Мога ли да изтрия формуляр?

Попълнените или непопълнените формуляри не могат да бъдат изтрити, но черновите на формуляри могат да бъдат премахнати.

Мога ли да видя съобщенията за напомняне за формуляри, които се изпращат на клиентите?

Можете да видите запис на тези напомняния във вашата Хронология на съобщенията, която се намира в Маркетинг.

Необходим ли е профил във Fresha, за да може клиентът да попълни формуляра?

Да, клиентите просто трябва да влязат в своя клиентски профил във Fresha, за да получат достъп до формуляра и да го попълнят по сигурен начин.

Колко време има клиентът, за да попълни формуляра?

Клиентите могат да попълнят формуляра по всяко време, преди часът да бъде маркиран като завършен. Ако часът е в бъдеще, но е маркиран като завършен по-рано, формулярът е заключен. Ако часът е в миналото и все още не е маркиран като завършен, клиентът все още може да попълни формуляра.

Как мога да запазя няколко формуляра с отговори на клиенти?

Формулярите за отговор на клиентите могат да бъдат запазени или отпечатани поотделно, което ви дава пълен контрол върху това кои формуляри да изтеглите или споделите.

Как клиентите получават достъп до формулярите за клиенти от автоматизирани имейли и текстови съобщения?

Когато клиентите получат потвърждение или напомняне за запазен час по имейл или SMS, те могат да изберат Управление на запазен час. Това отваря приложението Fresha, където те могат да видят резервацията си и да попълнят всички формуляри за клиенти, които са им зададени. Попълването на формулярите за клиенти не е задължително. Ако формулярът не е попълнен, можете да изпратите напомняне за попълването му преди часа.

Попълване на формуляри

Събирайте и организирайте информация за клиентите чрез формуляри за консултация. Научете как да управлявате формулярите на вашия клиент от едно централизирано място в неговия профил.

Как се използват формулярите за клиенти

Формулярите ви помагат да събирате и съхранявате важна информация за клиентите, като ги свързвате със запазени часове или ги добавяте директно към профила на клиента. След като формулярът бъде създаден и активиран, той може да бъде свързан с конкретни услуги и да бъде изпращан автоматично, когато тези услуги бъдат резервирани.

Когато формулярът се изпраща автоматично, клиентите получават известие, което ги подканва да го попълнят. Ако не са го попълнили, можете да изберете да изпратите напомняне ръчно, за да проследите.

След като бъде попълнен, формулярът се запазва в раздела Формуляри в профила на клиента, където вие и вашият екип можете да го видите по всяко време.

Изпратете напомняне за формуляр

Напомнянията помагат да се гарантира, че клиентите попълват всички изпратени формуляри преди часа си.

Отворете съществуващ запазен час от вашия календар.
В левия панел на изгледа на записания час изберете Действия (трите точки) до формуляра и изберете Изпращане на напомняне.
В изскачащия прозорец изберете Изпращане на напомняне, за да потвърдите.

След като бъде изпратено, клиентът ще получи известие, което го приканва да попълни формуляра онлайн преди часа си.

Попълнете формуляр в обекта

Клиентите, които не са попълнили формуляра си преди часа си, могат да го попълнят в обекта.

Отворете запазен час от вашия календар.
В левия панел на изгледа на часа изберете Действия (три точки) до формуляр и изберете Попълнете формуляра.
В изгледа Формуляр можете да попълните данните или да предадете устройството на клиентите, за да ги попълнят сами.
Кликнете върху бутона Подпис, за да добавите подпис.
В изскачащия прозорец въведете името и длъжността на клиента, след което изберете дали да изпишете или да въведете подпис. Кликнете отново върху бутона Подпис, за да го запазите.
Кликнете върху бутона Завършване в горния десен ъгъл, за да запазите формуляра.

Попълненият формуляр се запазва към часа и се прикачва към профила на клиента за бъдещи справки.

Добавете формуляр към запазен час

Отворете запазен час от вашия календар.
В десния панел на изгледа на часа кликнете върху Действия (три точки) и изберете Добавяне на формуляр.
В левия панел на изгледа на формуляра изберете формуляр от списъка.
Щракнете върху Опции в горния десен ъгъл и изберете една от следните опции:
1. Изпращане до клиента: На клиента ще бъде изпратена заявка за попълване на формуляра преди часа му.
2. Попълване и подписване: Отворете формуляра в режим за клиенти, за да може клиентът да го попълни и подпише в обекта.
3. Запазване като чернова: Запазете формуляра, без да го попълвате, за да може да бъде завършен по-късно.
4. Нулиране: Изчистване на цялата въведена информация и връщане на формуляра в първоначалното му състояние.

Сваляне или принтиране на формуляр

От основното меню вляво на екрана ви отидете на Настройки.
Кликнете върху категорията Формуляри, за да видите всички шаблони на формуляри.
Намерете и изберете съответния шаблон на формуляр, за да се покажат всички формуляри за заявки на клиенти, свързани с него. Можете също да видите всички формуляри за заявки на клиенти за даден шаблон, като щракнете върху Действия и след това изберете Общ преглед.
Намерете клиента, който ви интересува, кликнете върху трите точки и след това изберете Преглед на отговора на клиента, за да отворите формуляра му за отговор.
В горния десен ъгъл щракнете върху Опции, след което изберете Принтиране, за да отворите прегледа на принтиране.
В полето Дестинация кликнете върху Запазване като PDF, за да изтеглите копие на устройството си, или изберете името на принтера си, ако искате да го отпечатате.
Завършете процеса на запазване или отпечатване, като следвате инструкциите на устройството си.