- من القائمة الرئيسية على يسار الشاشة، انتقل إلى العملاء.
- حدد قائمة العملاء من لوحة القائمة اليسرى.
- انقر على زر الخيارات في أعلى اليمين واختر تصدير قائمة العملاء إما بتنسيق Excel أو CSV.
سيتم تنزيل قائمة العملاء على جهازك، حيث يمكنك فتح البيانات والاطلاع عليها.
للتحكم في من يمكنه تصدير بيانات العميل، قم بإدارة الوصول باستخدام إذن يمكنه تنزيل فواتير العملاء.
الأسئلة الشائعة
لحماية معلومات المدفوعات والوفاء بالتوافق مع PCI، يتم تخزين تفاصيل بطاقة العميل بشكل آمن، وتكون مشفرة بالكامل، ولا يمكن تصديرها أو نقلها. ويضمن هذا بقاء جميع البيانات الحساسة آمنة وسرية في جميع الأوقات.
يمكنك بسهولة تحديث أي تفاصيل من خلال تعديل الملفات الشخصية للعملاء مباشرة في قائمة عملائك. بمجرد أن يبدو كل شيء صحيحًا، قم بتصدير القائمة مرة أخرى.
نعم، يمكنك ذلك. انتقل إلى قائمة المواعيد واستخدم شريط البحث للتصفية حسب اسم العميل أو مرجع الموعد. يمكنك أيضًا استخدام الفلاتر لتضييق نطاق التاريخ. بمجرد البحث عن المواعيد التي تحتاجها، انقر على زر تصدير في أعلى اليمين واختر التنسيق المفضل لديك من بين PDF أو CSV أو Excel.
نعم، يمكنك استخدام تقرير قائمة العملاء لتصفية العملاء حسب موقع العمل قبل التصدير.