客户来源的工作原理
客户来源可帮助您跟踪客户如何发现您的业务。它们显示在每个客户的个人资料和客户列表报告中，让您分析哪些渠道带来的客户最多。 已有默认来源，如市场、散客和“立即预订”链接，但您可以在任何时间添加新来源。
添加新客户来源
- 从屏幕左侧的主菜单中，前往 设置。
- 点击客户类别，管理您的客户来源设置。
- 在左侧菜单面板中，选择客户来源以查看和管理您的来源列表。
- 在来源列表的右上角，点击 添加按钮以创建新来源。
- 在添加客户来源视图中，输入客户来源名称。
- 点击右上角的添加按钮，保存新来源。
保存后，新客户来源将出现在您的列表中，并且在 更新客户个人资料时可以选择。您可以点击来源旁边的 操作，编辑、删除或重新排序来源。
调整个人资料中的客户来源
- 从屏幕左侧的主菜单中，转到客户。
- 从左侧菜单面板中选择客户列表。
- 从客户列表中选择一个客户，以打开其个人资料。
- 在客户视图的左侧面板中，点击操作按钮，然后选择编辑客户详情。
- 在编辑客户视图中，向下滚动至其他信息以调整客户来源。
- 在客户来源下，使用下拉菜单选择其他来源。
- 点击右上角的保存按钮，即可更新客户的个人资料详情。
保存后，更新的客户来源将反映在客户的个人资料和客户报告中。
客户来源报告
客户来源显示在您的客户报告中，以帮助您了解客户的来源。通过此分析，你可以更轻松地跟踪哪些来源带来的客户最多。
常见问题
带挂锁图标的默认客户来源无法编辑或删除，因为当客户通过特定渠道预约时，这些来源会自动触发。
重命名客户来源时，如果客户之前已分配给该来源，则客户的个人资料将自动更新。
可以，您可以随时更新任何手动添加的客户的来源。默认来源显示挂锁图标，是自动分配的，无法更改。