Hantera dina kunder

Fresha samlar all information om en kund på ett ställe så att du snabbt kan hitta det du behöver, oavsett om det gäller tidigare bokningar, dokument eller betalningshistorik. I den här lektionen ska jag guida dig genom de viktigaste avsnitten i en kunds fullständiga profil.

Det första du ser i en kunds profil är en översikt som ger dig en överblick över kundens tidigare aktivitet.

Låt oss nu gå igenom varje område i profilen

Under bokningar hittar du kundens fullständiga bokningshistorik, inklusive eventuella kommande bokningar. Klicka bara på en för att se mer information. Under försäljning hittar du alla kundens köp och återbetalningar. Det går även att öppna en försäljning härifrån.

Här kan du se och redigera kundens personuppgifter, inklusive kontaktuppgifter och aviseringsinställningar. Under artiklar ser du alla specifika produkter och tjänster som kunden har köpt. Det är ett smidigt sätt att se saker utan att behöva öppna varje försäljning.

Alla dina kunders anteckningar, filer och bilagor lagras under dokument. Expandera bara avsnittet för att komma åt dem. Under Kundanteckningar kan du till exempel lägga till information som färgformler.

När du lägger till en bild i en anteckning som den här sparas den också under dina filer. Här kan du ladda upp och lagra allt du behöver som är relaterat till kunden, som före- och efterbilder, skanningar och kalkylblad.

Om du samlar in kundformulär via Fresha, till exempel samtyckesavtal, konsultationer eller frågeformulär, hittar du dem här. Du kan enkelt granska, hantera och till och med fylla i dem direkt.

Om din kund har ett kontokort registrerat eller några presentkort hittar du dem här under avsnittet Plånbok. Här kan du också se ett saldo för eventuella depositioner som har tagits emot, plus eventuella belöningar som kunden har.

Det fantastiska är att du också kan lägga till belöningar direkt härifrån. Klicka bara på Åtgärder för att lägga till en belöning som den här. Detta innebär att du kan ge gratisgåvor eller rabatter som kan användas vid nästa besök.

Om du har konfigurerat ett lojalitetsprogram för kunder med Fresha finns alla kunders framsteg i deras profiler. Du kommer att se deras poäng, saldo, nuvarande nivå och eventuella värvningar här. Här kan du göra manuella justeringar, till exempel lägga till poäng eller ändra nivåer.

Alla betyg och omdömen som lämnats av kunden samlas på ett ställe. Du kan hitta dem här och till och med svara på dem.

Som du kan se är kundprofiler fantastiska för att samla in en hel del information, men vi vet alla att det är superviktigt att skydda känslig kundinformation. Med Freshas användarbehörigheter kan du begränsa ditt team från att se saker som kundernas kontaktuppgifter, samtidigt som de fortfarande har åtkomst till din kalender. Låt oss nu se hur detta ser ut ur en teammedlems perspektiv.

När åtkomsten är begränsad döljs specifika saker som kontaktuppgifter för att förbättra integriteten. Det bästa är att dessa inte kommer i vägen för de dagliga uppgifterna. Du kan till exempel fortfarande låta ditt team hantera bokningar och slutföra försäljning.

Oavsett om det är en begränsad vy eller en fullständig bild lagras kundinformationen snyggt på ett ställe, lättillgängligt precis där du behöver den.