Создайте черновик продажи
Узнайте, как сохранять продажи до того, как будете готовы оформить их, чтобы при необходимости вносить изменения.
В этой статье
О черновиках продаж
Черновики продаж позволяют создать продажу и сохранить ее до оформления. Это дает вам время на формирование и изменение корзины до приема оплаты. Это удобно, если клиент хочет добавить позиции позже, если вам нужно подтвердить услуги или цены, или если вы готовите продажу заранее.
Вы можете вернуться к черновику продажи в любое время, чтобы отредактировать позиции, сервисные сборы, чаевые и скидки. Черновики продаж учитываются в отчетах только после завершения продажи и получения оплаты.
Чтобы принять частичную оплату и сохранить оставшуюся сумму для оплаты позже, создайте частично оплаченную продажу.
Создайте черновик продажи
-
Откройте существующую запись в своем календаре.
-
На правой панели окна записи нажмите кнопку Оформить внизу.
-
Вы также можете:
- Добавить в корзину больше позиций с помощью кнопки Добавить в корзину на правой панели.
- Нажмите Быстрые действия (три точки) в нижней части правой панели, чтобы найти варианты Применить скидку ко всей корзине или отдельным услугам и Скорректировать сервисные сборы.
-
Нажмите Быстрые действия (три точки) в нижней части правой панели, затем выберите Добавить скидку на корзину.
После сохранения черновик продажи отображается в вашем календаре со значком черновика продажи (корзина). Чтобы завершить продажу, откройте запись в календаре и нажмите кнопку Оформить, чтобы получить оплату от клиента.
Редактировать или отменить черновик продажи
- В главном меню слева на экране перейдите в раздел Продажи, затем выберите Продажи на левой панели меню.
- Нажмите на вкладку «Черновики» и используйте строку поиска и фильтры на панели инструментов, чтобы найти продажу.
- Выберите Номер черновика, чтобы просмотреть сведения о продаже.
- На правой панели окна продажи нажмите Действия (три точки) и выберите одно из следующих действий:
- Редактировать черновик продажи: на правой панели нажмите кнопку Оформить и внесите необходимые изменения. Нажмите Быстрые действия (три точки) внизу, затем выберите Сохранить черновик.
- Отменить черновик продажи: на правой панели нажмите Действия (три точки), затем выберите Отменить черновик.** Нажмите Подтвердить во всплывающем окне, чтобы подтвердить отмену.
