Создайте черновик продажи
Узнайте, как сохранять продажи до того, как будете готовы оформить их, чтобы при необходимости вносить изменения.
В этой статье
Принцип работы с черновиками продаж
Черновики продаж позволяют создать продажу и сохранить ее до оформления, что дает вам время на формирование и обновление корзины перед приемом платежа. Это полезно, если клиент хочет добавить позиции позже, если вам необходимо подтвердить услуги или Цену, или если вы готовите продажу заранее.
Вы можете в любое время вернуться к черновику продажи, чтобы отредактировать позиции, сервисные сборы, чаевые и скидки. Черновики продаж отражаются в отчетности только после завершения продажи и получения оплаты.
Чтобы принять частичную оплату и сохранить оставшуюся сумму для оплаты позже, создайте частично оплаченную продажу.
Создайте черновик продажи
- Откройте существующую запись в своем календаре.
- В правой панели окна записи нажмите кнопку Оформить внизу.
- Вы также можете:
- Добавить больше элементов в корзину, используя кнопку Добавить в корзину на правой панели.
- Нажать Быстрые действия (три точки) в нижней части правой панели, где вы найдете опции Применить скидку ко всей корзине или отдельным услугам и Скорректировать сервисные сборы.
- Нажать Быстрые действия (три точки) в нижней части правой панели, а затем выбрать Добавить скидку на корзину.
После сохранения черновик продажи отображается в вашем календаре со значком черновика продажи (корзина). Чтобы завершить продажу, откройте запись в календаре и нажмите кнопку Оформить, чтобы получить оплату от клиента.
Редактировать или отменить черновик продажи
- В главном меню слева на экране перейдите в раздел Продажи, затем выберите Продажи на левой панели меню.
- Нажмите на вкладку «Черновики» и используйте строку поиска и фильтры на панели инструментов, чтобы найти продажу.
- Выберите Номер черновика, чтобы просмотреть сведения о продаже.
- На правой панели окна продажи нажмите Действия (три точки) и выберите одно из следующих действий:
- Редактировать черновик продажи: на правой панели нажмите кнопку Оформить и внесите необходимые изменения. Нажмите Быстрые действия (три точки) внизу, затем выберите Сохранить черновик.
- Отменить черновик продажи: на правой панели нажмите Действия (три точки), затем выберите Отменить черновик.** Нажмите Подтвердить во всплывающем окне, чтобы подтвердить отмену.
