Creează un formular pentru clienți
Aflați cum să creați formulare care colectează informațiile despre clienți de care aveți nevoie, pornind de la un șablon gata pregătit sau creându-vă propriul formular de la zero.
Despre formularele pentru clienți
Formularele pentru clienți vă ajută să colectați și să organizați informațiile specifice de care aveți nevoie de la clienți, de la date personale și istoricul medical până la consimțământul pentru servicii și feedback. Trebuie doar să alegi un șablon gata pregătit pentru a începe rapid sau să creezi unul propriu de la zero, care să se potrivească serviciilor și afacerii tale.
Apoi alegeți când este trimis fiecare formular pentru ca clienții să îl completeze și să îl semneze exact atunci când aveți nevoie – fie înainte, în timpul sau după programare. Formularele pot fi adăugate automat pentru serviciile pe care le alegeți sau pot fi adăugate la programările individuale și la profilurile clienților ori de câte ori aveți nevoie.
Creează un formular pentru clienți
-
Din meniul din partea stângă a ecranului, accesează Setări.
-
În Setările spațiului de lucru, dați clic pe **Formulare **pentru a deschide lista de formulare pentru clienți.
-
Dă clic pe butonul Creează un formular din partea dreaptă sus.
-
Selectează Formular pentru clienți din opțiuni.
-
Alege cum dorești să creezi un formular nou pentru a continua:
- Creează un formular gol: dă clic pe Creează nou pentru a-ți crea propriile pagini și întrebări de la zero.
- Utilizați un șablon: Alegeți dintre șabloanele deja create, inclusiv formularele pe care le-ați creat anterior. Dă clic pe Previzualizează pentru a vedea cum arată un șablon și pe Utilizează șablonul pentru a-l personaliza.
-
Introdu un Nume pe care clienții îl văd atunci când li se cere să completeze formularul. Adaugă o Descriere și o Categorie opționale pentru a ajuta echipa ta să găsească și să utilizeze formularul corect.
- Puteți alege dintre categoriile pe care le-ați creat anterior sau puteți crea una selectând Creați o categorie nouă.
- Puteți alege dintre categoriile pe care le-ați creat anterior sau puteți crea una selectând Creați o categorie nouă.
-
În fila Creare, selectează pagina pentru a deschide panoul Editare pagină pentru a adăuga un Titlu și o **Descriere **opțională pentru formularul tău.
-
Pentru a-ți crea formularul, alege componente din panoul din stânga. Faceți clic pe o componentă pentru a o adăuga sau trageți-o pe pagina unde doriți să o plasați:
- Personalizate: selectează tipurile de câmpuri pe care dorești să le adaugi în formularul tău, inclusiv diferite întrebări, casete text și semnături.
- Detalii client: Adaugă în formular câmpuri pentru informațiile specifice pe care le dorești despre clienții tăi. Acestea sunt completate automat din profilul clientului, iar orice modificări pe care le introduce acesta sunt actualizate în profilul său atunci când formularul este completat.
- Personalizate: selectează tipurile de câmpuri pe care dorești să le adaugi în formularul tău, inclusiv diferite întrebări, casete text și semnături.
-
În panoul Editare componentă, introdu întrebarea pe care dorești să o adresezi și completează celelalte opțiuni ale componentei, cum ar fi variantele de răspuns.
-
Bifează casetele pentru a alege când trebuie să răspundă clienții la întrebare:
- Câmp obligatoriu: Clienții trebuie să răspundă la această întrebare înainte de a putea completa formularul.
- Logică condiționată: Afișează o întrebare pe baza răspunsului anterior al clientului. În Afișați întrebarea dacă, selectați întrebarea anterioară, apoi alegeți ce răspuns determină afișarea acestei întrebări.
-
În fila Setări, activați Adăugare automată la programări pentru a adăuga automat formularul la programările pentru serviciile selectate. Alternativ, lasă această opțiune dezactivată pentru a adăuga formularul la programările individuale, după cum este necesar. Dacă opțiunea este activată, configurați când și cum este utilizat formularul:
- Servicii: Dă clic pe Editează pentru a alege la ce servicii este adăugat formularul. Pentru a seta reguli diferite pentru anumite servicii, dați clic pe Setări avansate, efectuați modificările, apoi dați clic pe Aplicare.
- Locații: Alegeți locațiile care utilizează formularul.
- Cine completează formularul: Alegeți dacă clientul dvs. completează formularul online sau în timpul programării la sediul dvs.
- Când trebuie completat formularul?: Alegeți când primesc clienții formularul. De exemplu, imediat după programare.
- Cât de des trebuie să completeze clienții acest formular?: Alegeți dacă clienții completează formularul la fiecare programare sau doar o singură dată într-un anumit interval de timp.
- Segmente de clienți: Alege ce grupuri de clienți primesc formularul.
-
Activați Precompletați răspunsurile din trimiterile anterioare pentru a le permite clienților recurenți să înceapă cu răspunsurile lor anterioare de ultima dată când au completat acest formular.
-
Dă clic pe butonul Creează formular din partea dreaptă sus pentru a-l salva.
Formularul dvs. este salvat și apare în lista dvs. de formulare pentru clienți. Dacă ați activat opțiunea Adăugare automată la programări, formularul este adăugat la programările noi care corespund setărilor dvs.
Puteți introduce text direct în formular în orice moment, puteți trage și plasa componente și pagini pentru a le reordona și puteți utiliza pictogramele de lângă fiecare pentru a le duplica sau șterge.
Întrebări frecvente
Da, atunci când creați formularul, dați clic pe butonul Previzualizează din partea dreaptă sus. Formularul dvs. se deschide așa cum îl vor vedea clienții, inclusiv fiecare pagină și orice întrebări afișate prin logică condiționată. Apăsați Închideți pentru a reveni la editor și a face modificări.
Da, lângă formularul pe care dorești să-l actualizezi, dă clic pe **Acțiuni **(trei puncte) și selectează Editează pentru a-l actualiza. Faceți clic pe Salvați pentru a aplica modificările. Modificările se aplică formularelor pe care clienții nu le-au completat încă. Formularele care au fost deja completate păstrează întrebările și răspunsurile de la momentul trimiterii lor.
Întrebările condiționate sunt create pe baza răspunsurilor anterioare ale unui client din formular, astfel încât puteți adăuga logică condiționată la orice întrebare după prima. De exemplu, întrebați mai întâi „Sunteți însărcinată?”, apoi setați întrebările ulterioare astfel încât să se afișeze numai atunci când un client răspunde Da.
Pentru a-ți organiza întrebările pe mai multe pagini, dă clic pe Adaugă o pagină nouă în partea de jos a formularului. Fiecare pagina trebuie sa contina cel putin o componenta inainte de a putea adauga o alta pagina.
Datele clienților, cum ar fi numele, numărul de telefon, adresa și alergiile, sunt completate automat utilizând informațiile salvate în profilul lor de client. Clienții care revin trebuie doar să își verifice datele, nu să le introducă din nou.
Dacă un client își actualizează detaliile într-un formular, profilul său este actualizat automat atunci când îl trimite. Clienții trebuie să confirme orice modificare a adresei de e-mail sau a numărului de telefon mobil înainte de a trimite formularul. Dacă un client lasă un câmp necompletat, informațiile deja salvate în profilul său nu sunt modificate.
Da. Puteți adăuga mai multe câmpuri pentru semnătura clientului, cum ar fi unul pentru consimțământ și unul pentru îngrijirea ulterioară, precum și câmpuri pentru semnătura membrilor echipei. Clienții semnează atunci când completează formularul, iar membrii echipei semnează ulterior, ca parte a verificării lor.
Da. Când utilizați un șablon, acesta este copiat în contul dvs. ca formular propriu, astfel încât să puteți modifica întrebările, formularea și setările pentru a se potrivi afacerii dvs. Editarea copiei dvs. nu modifică șablonul original.
Da. Poți adăuga oricând orice formular pentru clienți direct la o programare sau la profilul unui client, chiar dacă opțiunea Adaugă automat la programări este dezactivată.
Puteți Arhiva un formular pe care nu-l mai utilizați. Arhivarea păstrează toate formularele completate anterior, dar împiedică adăugarea acestora la programările noi. Formularele care nu au fost niciodată completate pot fi, de asemenea, șterse definitiv.