Actualizează statusurile programărilor
Află cum să urmărești programările din calendarul tău dintr-o privire și cum să-ți menții echipa organizată pe tot parcursul zilei utilizând stările programărilor.
În acest articol
Cum funcționează statusurile programărilor
Actualizarea stărilor programărilor te ajută să-ți gestionezi fluxul de lucru și declanșează notificări privind programările pentru clienții tăi.
Fiecare programare începe cu starea implicită Rezervate și se actualizează de acolo în funcție de ceea ce se întâmplă în continuare. Poți actualiza manual stările programărilor sau le poți lăsa să se schimbe automat pe baza acțiunilor clienților sau a vânzărilor finalizate. Acestea sunt codificate pe culori și vizibile în calendarul tău, în lista de programări și în profilurile clienților, astfel încât să știi întotdeauna în ce etapă se află o programare.
Următoarele modificări de stare au loc automat:
- Rezervate: Starea prestabilită pentru orice programare nouă creată în calendar de echipa ta. Dacă un client rezervă online și nu se aplică nicio politică de plată, programarea va fi creată cu această stare.
- Confirmată: Se aplică atunci când un client își confirmă programarea. Poate fi setată de echipa dvs. sau automat dacă clientul confirmă prin acceptarea politicii dvs. de plăți.
- Finalizată: setată atunci când programarea este finalizată prin POS. Va avea întotdeauna o vânzare asociată, dar plățile pot fi încă neplătite sau plătite parțial.
- Anulate: Setată atunci când o programare este anulată. Programările pot fi anulate numai dacă data de început este în viitor. Clienții pot anula și online, în funcție de Setările tale de rezervare online.
Îți poți gestiona fluxul de lucru actualizând manual stările programărilor utilizând:
- Stări personalizate: creează stări adaptate nevoilor afacerii tale, de exemplu „Sosit” sau „Începută” pentru a indica faptul că programarea este în curs.
- Neprezentare: Setează manual dacă clientul nu se prezintă la începutul programării. Poți aplica această opțiune numai după ce a trecut data de început a programării.
Actualizează starea unei programări
Poți actualiza starea unei programări oricând din calendar.
- Deschide o programare.
- Dă clic pe Starea curentă din partea dreaptă sus a vizualizării programării.
- Selectează o stare nouă din lista derulantă pentru a actualiza programarea.
Modificările de stare intră în vigoare imediat și vor actualiza culoarea programării în calendarul tău.
Creează statusuri personalizate pentru programări
Dacă ai un flux de lucru specific, poți crea stări personalizate care reflectă nevoile afacerii tale.
-
Din meniul principal din partea stângă a ecranului, accesează Setări.
-
Dă clic pe Programări pentru a crea stări personalizate pentru programări.
-
În panoul de meniu din stânga, selectați Stări programări.
-
Fă clic pe butonul Adaugă din dreapta sus pentru a crea o stare nouă.
-
Pe pagina pentru starea programării noi, completează următoarele detalii:
-
Nume: adaugă un titlu pentru stare. De exemplu, „Consultație” sau „Pre-tratament”.
-
Pictogramă: dă clic pe pictogramă și selectează una nouă care reflectă motivul stării. Aceasta va apărea pe programarea din calendar.
-
Culoare: alege o culoare care să reflecte starea programării în calendar.
-
-
Dă clic pe butonul Adaugă din dreapta sus pentru a salva noua stare a programării.
Odată create, stările tale personalizate vor apărea ca opțiuni atunci când actualizezi starea unei programări.
Modifica sau sterge statusurile programărilor
-
Din lista de stări de programări, dă clic pe butonul Acțiuni de lângă starea pe care dorești să o gestionezi.
-
Alege una dintre următoarele opțiuni din panou:
-
Editare: actualizați detaliile orei de stare, inclusiv Numele, Pictograma și Culoarea.
-
Șterge: Elimină definitiv tipul de interval blocat. Va aparea o fereastra pop-up de confirmare care iti va solicita sa confirmi din nou stergerea.
-
Mutare în sus sau Mutare în jos: modificați poziția stării în listă pentru a controla unde apare atunci când actualizați starea unei programări.
-
Orice modificare adusă unei stări se va reflecta imediat în toate programările asociate. Dacă ștergi o stare care este utilizată, ți se va solicita să selectezi o stare nouă pentru a realoca acele programări.
Unele stări sunt implicite în sistem și nu pot fi editate, reordonate sau eliminate; acestea includ Rezervate, Confirmată, Finalizată, Anulată și Neprezentare.
Întrebări frecvente
Statusurile personalizate pentru programări sunt utilizate doar în scop intern. Clienții vor vedea în continuare actualizări standard, cum ar fi confirmări și mementouri.
Când ștergi o stare, aceasta va fi ștearsă imediat dacă nu este utilizată. Dacă este utilizată, va trebui să realoci acele programări unei alte stări personalizate. Nu vei putea selecta Finalizat, Anulat sau Neprezentare.
Da, fiecare programare din cadrul unei programări de grup poate avea propria stare. Poți actualiza Starea individual pentru fiecare programare din cadrul grupului.
Stările programărilor vor fi afișate pentru fiecare programare individuală, inclusiv pentru cele din cadrul unei programări de grup. De asemenea, veți vedea starea în Lista de programări din secțiunea Vânzări și în profilul fiecărui client, în istoricul programărilor sale.
