Filtre e personalize seus relatórios
Saiba como aplicar filtros avançados, salvar visualizações personalizadas para seus relatórios e criar relatórios personalizados, ajudando você a tomar decisões informadas com os dados que mais importam para o seu negócio.
Neste artigo
Aproveite seus relatórios ao máximo com o Insights
Atualize para Insights para desbloquear formas mais eficientes de explorar, organizar e analisar os dados dos seus relatórios, como:
- Filtragem avançada: Analise seus dados com mais profundidade usando filtros e condições mais flexíveis, o que ajuda você a encontrar os insights de que precisa diretamente na Fresha, sem precisar exportar seus relatórios.
- Visualizações salvas: salve seus filtros preferidos como visualizações em cada relatório, para que você possa alternar rapidamente entre diferentes perspectivas sem ter que filtrar do zero.
- Relatórios personalizados: crie relatórios com base nas necessidades do seu negócio personalizando a forma como os dados são agrupados e exibidos, incluindo colunas, intervalos de datas, filtros padrão e gráficos.
Aplicar filtros avançados ao relatório
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No menu principal à esquerda da tela, acesse Relatórios.
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Use o campo de pesquisa na parte superior para inserir o nome ou a descrição do relatório e clique no relatório que deseja abrir.
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Na barra de ferramentas na parte superior da tela, clique em Filtros avançados para filtrar os dados mostrados no seu relatório.
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Na visualização Filtros avançados, use os menus suspensos para definir seus critérios de filtro:
- Escolha os dados pelos quais deseja filtrar: como itens vendidos, vendas ou vendas brutas.
- Selecione uma opção de condição: como maior que ou menor que.
- Insira o valor que deseja aplicar: como $ 50 ou $ 100.
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Por exemplo, você pode filtrar o relatório para mostrar itens vendidos por mais de $ 100.
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Para adicionar outro filtro, selecione Adicionar regra. Você pode adicionar um número ilimitado de regras a um relatório.
- Use o menu suspenso para escolher se a nova regra deve ser aplicada junto com (E) ou no lugar (Ou) da regra existente.
- Você pode arrastar e soltar as regras para alterar a ordem de prioridade delas.
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Clique no botão Aplicar para filtrar seu relatório.
Depois de aplicar filtros avançados ao seu relatório, os dados serão atualizados com base nas regras que você definiu.
Para remover um filtro avançado, selecione o X ao lado da regra na barra de ferramentas na parte superior da tela.
Salvar uma visualização filtrada em um relatório
Salve os filtros do seu relatório como uma visualização à qual você pode voltar a qualquer momento, sem ter que filtrar tudo de novo.
- Abra o relatório que deseja personalizar.
- Use os ícones Filtros e Intervalo de datas para adaptar os dados às suas necessidades.
- Depois de selecionar seus filtros, clique em Aplicar na parte inferior do painel.
- Na barra de ferramentas no canto superior direito, selecione Salvar visualização.
- Insira um nome que ajude você a identificar a visualização, como "Vendas por colaborador".
- Clique em Salvar para criar a visualização.
- Sua visualização salva aparece como uma guia na parte superior do relatório. Para criar outra, clique no ícone + ao lado das guias de visualizações salvas.
Uma vez salva, todos os colaboradores com permissão para acessar o relatório também podem ver e usar a visualização salva.
Você pode arrastar e soltar as guias das visualizações salvas para alterar a ordem em que elas aparecem. Selecione a seta suspensa ao lado de uma visualização salva para renomeá-la, duplicá-la, copiar um link para compartilhá-la ou excluí-la.
Personalizar relatórios padrão
Personalize os relatórios padrão da Fresha ajustando-os aos seus objetivos de negócios e destacando os insights mais relevantes para você.
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Relatórios.
- No painel do menu à esquerda, selecione Padrão para ver seus relatórios padrão.
- Use o campo de pesquisa na parte superior para inserir o nome ou a descrição do relatório e clique no relatório que deseja personalizar.
- Na barra de ferramentas no canto superior direito da tela, selecione o ícone Personalizar para personalizar o relatório.
- Na guia do menu à direita, use o Menu Personalizar para adaptar o relatório às suas necessidades. Abra cada aba de filtros e selecione os dados que deseja incluir, certificando-se de que as áreas que você gostaria de ver no relatório estejam marcadas.
- Depois de selecionar os filtros que deseja ver no relatório, clique no botão Aplicar na parte inferior do painel.
- Na barra de ferramentas no canto superior direito da tela, selecione o botão Salvar para salvar o relatório personalizado.
- No pop-up, digite um novo nome e uma nova descrição para o relatório. Por padrão, todos os relatórios duplicados terão "cópia" adicionada ao nome, portanto, adicionar uma descrição pode ajudar você a diferenciá-los.
- Em Pasta, use o menu suspenso para selecionar uma pasta na qual salvar o relatório ou crie uma nova inserindo um nome de pasta. Se nenhuma pasta for selecionada, o relatório aparecerá na seção Personalizado nos seus relatórios.
- Clique no botão Duplicar na parte inferior para salvar suas alterações.
Criar novos relatórios personalizados
Você pode criar relatórios personalizados adaptados às necessidades da sua empresa, fornecendo os dados e insights exatos que deseja.
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Relatórios.
- Clique no botão Adicionar no canto superior direito da tela para criar um relatório personalizado.
- Use o campo de pesquisa na parte superior para inserir o Nome ou a Descrição do relatório que deseja utilizar como modelo e selecione o relatório. Clique no botão Continuar no canto superior direito para prosseguir.
- Na próxima etapa, você pode inserir um novo Nome e uma nova Descrição para o relatório. Por padrão, o modelo terá "cópia" adicionada ao Nome do relatório para que você possa diferenciá-lo do original.
- Em Pasta, utilize o menu suspenso para selecionar uma pasta na qual salvar o relatório ou crie uma nova inserindo um Nome de pasta. Se nenhuma pasta for selecionada, o relatório aparecerá na Seção personalizado em seus Relatórios.
- Clique no botão Adicionar no canto superior direito da tela para salvar seu relatório.
- Na guia do menu à direita, utilize o menu Personalizar para adaptar o relatório às suas necessidades. Abra cada guia de filtro e selecione os dados que deseja incluir, certificando-se de que as áreas que você gostaria de ver no relatório estejam selecionadas.
- Após selecionar os filtros, clique no botão Aplicar na parte inferior do painel para executar o relatório.
Depois de criar um relatório personalizado, você pode ajustar os filtros a qualquer momento clicando em Personalizar para abrir o menu.
Perguntas frequentes
- Filtrar em qualquer relatório e coluna de relatório sem limitações.
- Ocultar e mover colunas para a esquerda ou para a direita para priorizar os dados mais importantes para você.
- Aplicar condições como maior que, menor que ou igual a ao filtrar campos numéricos, como vendas e quantidades. Por exemplo, você pode filtrar as vendas brutas dos colaboradores que sejam superiores a $ 100.
- Combinar regras usando a lógica E ou OU para criar visualizações mais detalhadas. Por exemplo, você pode filtrar as vendas líquidas superiores a £ 100 ou os itens vendidos superiores a 10.
Você pode criar um relatório personalizado que inclua os filtros de que precisa de cada relatório, ou pode duplicar e personalizar relatórios individuais para atender às necessidades do seu negócio.
Com o Insights, não há Limites para o número de Relatórios personalizados que você pode criar, o que lhe dá a flexibilidade de criar quantos forem necessários para atender às necessidades do seu negócio.
Você pode desfazer os filtros de relatórios personalizados desativando todos os filtros que não deseja mais aplicar. Basta abrir o relatório, clicar em Personalizar na barra de ferramentas superior e atualizar os filtros no menu Personalizar.
Com os Filtros avançados, você pode: