Criar Funções de permissão
Aprenda a criar funções de permissão personalizadas para diferentes níveis da equipe, permitindo que você personalize ainda mais o acesso de cada colaborador ao seu ambiente de trabalho empresarial.
Como funcionam as permissões
As funções de permissão definem o que cada colaborador pode acessar e realizar no seu ambiente de trabalho. Cada função inclui um conjunto de permissões organizadas por área, que você pode ativar ou desativar para corresponder às responsabilidades dessa função.
Cada Ambiente de trabalho vem com Funções de permissão padronizadas para ajudar você no Início. Você pode editar essas Funções ou criar as suas próprias para corresponder à estrutura do seu negócio. Assim que uma função de permissão for atribuída a um colaborador, ele só poderá acessar os recursos permitidos por essa função.
As permissões são organizadas nas seguintes áreas:
Calendário: Controla o acesso a agendamentos e horários bloqueados, e se um colaborador pode gerenciar apenas seu próprio calendário ou todos os calendários da equipe.
Vendas: Inclui permissões para processar vendas, emitir reembolsos e aplicar descontos.
Clientes: Controla se um colaborador pode visualizar os Dados do cliente completos ou apenas os Nomes dos clientes.
Relatórios: Determina se um colaborador pode visualizar relatórios de toda a equipe ou apenas do seu próprio desempenho.
Equipe: Gerencia o acesso aos Ajustes de equipe, incluindo a capacidade de definir Comissões.
Catálogo: Controla se um colaborador pode visualizar ou gerenciar serviços, pacotes, produtos e preços.
Perfil online: Permite que um colaborador visualize ou edite o perfil de reservas online do ambiente de trabalho.
Marketing: Controla o acesso a ferramentas de marketing, incluindo campanhas e promoções.
Pagamentos e carteira: Gerencia o acesso às Configurações de pagamento e aos recursos da carteira.
Ambiente de trabalho: Controla o acesso às Configurações do ambiente de trabalho, como Dados da empresa e Configuração de unidades.
Criar uma função de permissão
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Configurações.
- Clique na categoria Equipe para acessar as Configurações de permissão.
- No painel do menu à esquerda, selecione Funções de permissão e clique no botão Adicionar no canto superior direito da tela para criar uma nova função.
- Insira o nome da função de permissão (por exemplo, Gerente). Clique em Continuar no canto superior direito da tela para passar para a próxima etapa.
- Em seguida, escolha quais áreas de permissão a função pode acessar. Desmarque todas as áreas das quais deseja remover o acesso.
- No menu à esquerda, selecione cada área de permissão para personalizar suas configurações de acesso. Um ponto verde ao lado de uma área indica que a função atualmente tem acesso total.
- Clique em Continuar no canto superior direito da tela para prosseguir para a próxima etapa.
- Em seguida, selecione colaboradores para a função de permissão. Use o campo de pesquisa para buscar um colaborador e, em seguida, marque a caixa de seleção ao lado do nome dele.
- Clique em Salvar no canto superior direito da tela para prosseguir e criar sua Função de permissão.
Depois que você criar uma função de permissão, ela aparecerá na sua lista de funções de permissão com um breve resumo de suas áreas de acesso, juntamente com todos os colaboradores atribuídos à função.
Perguntas frequentes
Não há limites para o número de Funções de permissão que você pode criar. Você pode gerenciar as funções de permissão da sua Equipe a qualquer momento.
Somente o proprietário da empresa ou os colaboradores com a permissão Pode gerenciar os níveis de permissão ativada podem definir ou editar as funções de permissão. Os colaboradores sem esse acesso não podem alterar as permissões para si mesmos ou para outras pessoas.
Para remover o acesso de um colaborador às informações do cliente, desative a categoria Cliente na função de permissão atribuída a ele. Você pode marcar a caixa de seleção ao lado de áreas específicas que o colaborador pode visualizar, dependendo de suas tarefas diárias.