Criar um formulário de cliente
Saiba como criar formulários que coletam as informações dos clientes de que você precisa, usando um modelo pronto ou criando o seu próprio do zero.
Sobre os formulários para clientes
Os formulários para clientes ajudam você a coletar e organizar as informações específicas de que precisa dos seus clientes, desde dados pessoais e histórico médico até consentimento para tratamentos e feedback. Basta escolher um modelo pronto para começar rapidamente ou criar o seu próprio do zero para se adequar aos seus serviços e ao seu negócio.
Em seguida, escolha quando cada formulário será enviado para que os clientes o preencham e assinem exatamente quando você precisar — seja antes, durante ou após o agendamento. Os formulários podem ser adicionados automaticamente aos serviços que você escolher ou adicionados a agendamentos individuais e perfis de clientes sempre que você precisar.
Criar um formulário de cliente
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No menu à esquerda da tela, acesse Configurações.
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Em Configurações do ambiente de trabalho, clique em **Formulários **para abrir sua lista de formulários do cliente.
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Clique no botão Criar formulário no canto superior direito.
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Selecione Formulário de cliente nas opções.
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Escolha como deseja criar um novo formulário para continuar:
- Criar um formulário em branco: clique em Criar para elaborar suas próprias páginas e perguntas do zero.
- Usar um modelo: escolha entre modelos prontos, incluindo formulários que você criou anteriormente. Clique em Visualizar para ver como fica um modelo e em Usar modelo para personalizá-lo.
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Insira um Nome que os clientes verão quando forem solicitados a preencher o formulário. Adicione uma Descrição e uma Categoria opcionais para ajudar sua equipe a encontrar e usar o formulário certo.
- Você pode escolher entre as categorias que criou anteriormente ou criar uma nova selecionando Criar nova categoria.
- Você pode escolher entre as categorias que criou anteriormente ou criar uma nova selecionando Criar nova categoria.
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Na guia Criar, selecione a página para abrir o painel Editar página e adicionar um Título e uma **Descrição **opcional para o seu formulário.
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Para criar seu formulário, escolha os componentes no painel à esquerda. Clique em um componente para adicioná-lo ou arraste-o para a página onde você deseja colocá-lo:
- Personalizado: selecione os tipos de campos que você deseja adicionar ao seu formulário, incluindo diferentes perguntas, caixas de texto e assinaturas.
- Detalhes do cliente: adicione campos para informações específicas que você deseja obter sobre seus clientes no formulário. Esses campos são preenchidos automaticamente com as informações do perfil do cliente, e quaisquer alterações que ele fizer são atualizadas no perfil dele quando o formulário for preenchido.
- Personalizado: selecione os tipos de campos que você deseja adicionar ao seu formulário, incluindo diferentes perguntas, caixas de texto e assinaturas.
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No painel Editar componente, digite a pergunta que você deseja fazer e preencha as outras opções do componente, como as opções de resposta.
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Marque as caixas para escolher quando os clientes precisam responder à pergunta:
- Tornar este campo obrigatório: os clientes devem responder a esta pergunta antes de poderem preencher o formulário.
- Lógica condicional: exiba uma pergunta com base na resposta anterior de um cliente. Em Mostrar pergunta se, selecione a pergunta anterior e, em seguida, escolha qual resposta faz com que esta pergunta apareça.
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Na guia Configurações, ative Adicionar automaticamente aos agendamentos para adicionar automaticamente o formulário aos agendamentos dos serviços selecionados. Como alternativa, deixe essa opção desativada para adicionar o formulário a compromissos individuais, conforme necessário. Se ativada, configure quando e como o formulário é usado:
- Serviços: clique em Editar para escolher os serviços aos quais o formulário será adicionado. Para definir regras diferentes para serviços individuais, clique em Configurações avançadas, faça as alterações necessárias e clique em Aplicar.
- Locais: escolha em quais locais o formulário será usado.
- Quem preenche o formulário: escolha se o seu cliente preenche o formulário online ou durante o compromisso no seu estabelecimento.
- Quando o formulário deve ser preenchido?: Escolha quando os clientes recebem o formulário. Por exemplo, imediatamente após a reserva.
- Com que frequência os clientes precisam preencher este formulário?: Escolha se os clientes devem preencher o formulário em todos os compromissos ou apenas uma vez dentro de um período determinado.
- Segmentos de clientes: escolha quais grupos de clientes recebem o formulário.
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Ative a opção Pré-preencher respostas de envios anteriores para permitir que os clientes habituais comecem com as respostas que deram da última vez que preencheram este formulário.
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Clique no botão Criar formulário no canto superior direito para salvá-lo.
Seu formulário é salvo e aparece na sua lista de formulários de clientes. Se você ativou a opção Adicionar automaticamente aos compromissos, ele será adicionado aos novos compromissos que corresponderem às suas configurações.
Você pode digitar diretamente no seu formulário a qualquer momento, arrastar e soltar componentes e páginas para reorganizá-los e usar os ícones ao lado de cada um para duplicá-los ou excluí-los.
Perguntas frequentes
Sim, ao criar seu formulário, clique no botão Prévia no canto superior direito. Seu formulário é aberto da forma como os clientes o verão, incluindo cada página e todas as perguntas exibidas pela lógica condicional. Clique em Fechar para retornar ao criador e fazer alterações.
Sim, ao lado do formulário que você deseja atualizar, clique em **Ações **(três pontos) e selecione Editar para atualizá-lo. Clique em Salvar para aplicar suas alterações. As alterações se aplicam aos formulários que os clientes ainda não preencheram. Os formulários que já foram preenchidos mantêm as perguntas e respostas de quando foram enviados.
As perguntas condicionais são criadas com base nas respostas anteriores de um cliente no formulário, portanto, você pode adicionar lógica condicional a qualquer pergunta após a primeira. Por exemplo, pergunte primeiro "Você está grávida?", depois defina suas perguntas de acompanhamento para serem exibidas apenas quando uma cliente responder Sim.
Para organizar suas perguntas em várias páginas, clique em Adicionar nova página na parte inferior do formulário. Cada página deve conter pelo menos um componente antes que você possa adicionar outra página.
Os detalhes do cliente, como nome, número de telefone, endereço e alergias, são preenchidos automaticamente usando as informações salvas no perfil do cliente. Os clientes recorrentes só precisam revisar seus dados, em vez de inseri-los novamente.
Se um cliente atualizar os seus detalhes em um formulário, o perfil dele será atualizado automaticamente quando o enviar. Os clientes devem confirmar quaisquer alterações no endereço de e-mail ou no número de celular antes de enviar. Se um cliente deixar um campo em branco, as informações já salvas no perfil dele não serão alteradas.
Sim. Você pode adicionar vários campos de assinatura do cliente, como um para consentimento e outro para cuidados pós-tratamento, além de campos de assinatura dos membros da equipe. Os clientes assinam ao preencher o formulário e os colaboradores assinam depois, como parte da avaliação deles.
Sim. Quando você usa um modelo, ele é copiado para sua conta como seu próprio formulário, para que você possa alterar as perguntas, o texto e as configurações para se adequar ao seu negócio. Editar sua cópia não altera o modelo original.
Sim. Você pode adicionar qualquer formulário de cliente diretamente a um agendamento ou perfil de cliente a qualquer momento, mesmo que a opção Adicionar automaticamente aos agendamentos esteja desativada.
Você pode arquivar um formulário que não usa mais. O arquivamento mantém todos os envios preenchidos anteriormente, mas impede que ele seja adicionado a novos agendamentos. Os formulários que nunca foram preenchidos também podem ser excluídos permanentemente.