Aceder a extratos da carteira empresarial
Monitorize todos os pagamentos e taxas através da Fresha para um acompanhamento e relatórios financeiros precisos. Saiba como aceder e transferir extratos para gerir tudo num só lugar.
Primeiros passos
No extrato da sua carteira, encontrará os seus pagamentos mais recentes efetuados através da Fresha e quaisquer taxas associadas. Antes de ver a atividade da sua carteira empresarial, se for um membro da equipa, recomendamos:
- Contactar o proprietário da conta para solicitar permissão para aceder à Carteira e ao processamento de cartões.
Transferir o seu extrato
Para transferir o extrato da sua carteira:
- Abra a sua Carteira, selecione Conta Fresha e, em seguida, Mais abaixo do saldo da sua conta.
- Clique em Transferir extrato.
- Filtre a data de início e de fim para a qual pretende transferir o extrato da carteira.
- Selecione o Formato do extrato.
- Clique em Transferir.
Compreender o seu extrato
Compreender as atividades da carteira é crucial para gerir as finanças da sua empresa.
Estes são os tipos de atividades que encontrará no extrato da sua carteira:
- Pagamento com cartão:
Pagamentos efetuados através da Fresha utilizando um cartão guardado, uma ligação enviada para pagamento automático, um código QR ou um terminal. - Sinal:
Um pagamento adiantado feito online ou na loja. - Reembolso de pagamento com cartão:
Um reembolso emitido a um cliente por um pagamento efetuado através da Fresha. - Créditos usados:
Indica quando os créditos específicos da Fresha foram usados para uma funcionalidade paga. - Email em massa:
Um e-mail direcionado enviado aos seus clientes. - SMS em massa:
SMS direcionadas enviadas aos seus clientes. - Libertação de pagamento:
Indica quando os fundos liquidados recolhidos através da Fresha são enviados para a sua conta selecionada. - SMS Pagas:
Lembretes e atualizações rápidas automatizações enviadas aos clientes por SMS.
Clique em cada atividade na sua carteira para ver uma discriminação mais detalhada de cada taxa.
Perguntas frequentes
Atualmente, os principais formatos suportados para extratos da carteira são CSV, Excel ou PDF. Estes formatos são amplamente utilizados e compatíveis com a maioria das aplicações de folhas de cálculo e ferramentas para análise adicional de dados.