Criar funções de permissão
Saiba como criar funções de permissão personalizadas para diferentes níveis da equipa, permitindo-lhe personalizar ainda mais o acesso de cada membro da equipa à sua área de trabalho empresarial.
Como funcionam as permissões
As funções de permissão definem o que cada membro da equipa pode aceder e realizar na sua área de trabalho. Cada função inclui um conjunto de permissões organizadas por área, que pode ativar ou desativar para corresponder às responsabilidades dessa função.
Cada área de trabalho inclui modelos de funções de permissão para ajudar a começar. Pode editar estas funções ou criar as suas próprias para corresponder à estrutura da sua empresa. Assim que uma função de permissão for atribuída a um membro da equipa, este só poderá aceder às funcionalidades permitidas por essa função.
As permissões estão organizadas nas seguintes áreas:
Agenda: controla o acesso a marcações e horário indisponível, e se um membro da equipa pode gerir apenas a sua própria agenda ou todas as agendas da equipa.
Vendas: Inclui permissões para processar vendas, emitir reembolsos e aplicar descontos.
Clientes: controla se um membro da equipa pode ver os detalhes completos do cliente ou apenas os nomes dos clientes.
Relatórios: Determina se um membro da equipa pode ver relatórios de toda a equipa ou apenas do seu próprio desempenho.
Equipa: gere o acesso às definições da equipa, incluindo a capacidade de definir comissões.
Catálogo: Controla se um membro da equipa pode ver ou gerir serviços, pacotes, produtos e preços.
Perfil online: Permite que um membro da equipa veja ou edite o perfil de marcação online da área de trabalho.
Marketing: Controla o acesso a ferramentas de marketing, incluindo campanhas e promoções.
Pagamentos e carteira: Gere o acesso às definições de pagamento e às funcionalidades da carteira.
Área de trabalho: Controla o acesso às definições da área de trabalho, como os Dados do negócio e a configuração do espaço.
Criar uma função de permissão
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Definições.
- Clique na categoria Equipa para aceder às definições de permissões.
- No painel do menu à esquerda, selecione Funções de permissão e clique no botão Adicionar no canto superior direito do ecrã para criar uma nova função.
- Introduza o nome da função de permissão (por exemplo, Gestor). Clique em Continuar no canto superior direito do ecrã para avançar para o passo seguinte.
- Em seguida, escolha a que áreas de permissão a função pode aceder. Desmarque todas as áreas às quais deseja remover o acesso.
- No menu da esquerda, selecione cada área de permissão para personalizar as respetivas definições de acesso. Um ponto verde ao lado de uma área indica que a função tem atualmente acesso total.
- Clique em Continuar no canto superior direito do ecrã para avançar para o passo seguinte.
- Em seguida, atribua membros da equipa à função de permissão. Use a barra de pesquisa para encontrar um membro da equipa e, em seguida, marque a caixa de seleção ao lado do nome.
- Clique em Guardar no canto superior direito do ecrã para prosseguir com a criação da sua função de permissão.
Depois de criar uma função de permissão, esta aparecerá na sua lista de funções de permissão com uma breve visão geral das suas áreas de acesso, juntamente com quaisquer membros da equipa atribuídos à função.
Perguntas frequentes
Não há limite para o número de funções de permissão que pode criar. Pode gerir as funções de permissão da sua equipa a qualquer momento.
Apenas o proprietário da empresa ou os membros da equipa com a permissão Pode gerir níveis de permissão ativada podem definir ou editar funções de permissão. Os membros da equipa sem este acesso não podem alterar as permissões para si próprios ou para outras pessoas.
Para remover o acesso de um membro da equipa às informações do cliente, desative a categoria Cliente na função de permissão que lhe foi atribuída. Pode marcar a caixa de seleção ao lado de áreas específicas que o membro da equipa pode ver, dependendo das suas tarefas diárias.