Ajustar as recompensas, os pontos e os escalões de um cliente
Neste guia, aprenderá a fazer alterações às recompensas, aos pontos ou aos escalões de um cliente.
Neste artigo
Ajustar as recompensas de um cliente
Pode adicionar ou remover manualmente recompensas da carteira de um cliente a qualquer momento, quer esteja a oferecer uma promoção especial ou a atualizar as recompensas disponíveis.
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Clientes.
- Selecione Lista de clientes no painel do menu à esquerda.
- Selecione o cliente para abrir o seu perfil.
- No painel de menu da vista de perfil do cliente, selecione Carteira para ver as recompensas do cliente à direita.
- Escolha uma das seguintes Ações para ajustar as recompensas do cliente:
- Adicionar recompensas: clique no botão Ações no canto superior direito da visualização do perfil do cliente e selecione Adicionar recompensa no painel para atribuir manualmente uma nova recompensa ao cliente.
- Remover recompensas: Em Recompensas, clique numa recompensa que deseja remover. No pop-up, clique no botão Remover para a remover permanentemente da carteira do cliente. Selecione Remover novamente para confirmar.
- Adicionar recompensas: clique no botão Ações no canto superior direito da visualização do perfil do cliente e selecione Adicionar recompensa no painel para atribuir manualmente uma nova recompensa ao cliente.
- Pode ver a atividade de recompensas de cada cliente, incluindo recompensas ganhas, usadas e expiradas, no separador Recompensas do respetivo perfil de cliente.
As recompensas adicionadas recentemente aparecerão na carteira do cliente e podem ser usadas na caixa. Pode clicar em qualquer recompensa para ver detalhes como a validade, o gasto mínimo ou outras condições. Assim que uma recompensa for removida, deixará de estar visível na carteira ou disponível para ser usada.
Ajustar os pontos de Fidelização de um cliente
Os pontos de um cliente podem ser atualizados manualmente para manter o seu saldo correto.
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Clientes.
- Selecione Lista de clientes no painel do menu à esquerda.
- Selecione o cliente para abrir o seu perfil.
- No painel de menu da vista de perfil do cliente, selecione Fidelização para ver a evolução dos pontos do cliente à esquerda.
- Em Pontos do cliente, clique no botão Ajustar para atualizar o saldo de pontos.
- No pop-up, faça as seguintes alterações:
- Adicionar/Deduzir: escolha se pretende aumentar ou diminuir os pontos do cliente.
- Quantidade: introduza o número de pontos.
- Notificar o cliente: marque a caixa de seleção se quiser enviar-lhe uma atualização. Se o cliente optou por não receber e-mails de marketing, esta opção será desativada.
- Clique no botão Aplicar na janela pop-up para guardar as alterações.
O saldo de pontos do cliente será imediatamente atualizado para refletir o ajuste, tanto no perfil do cliente como na sua conta de cliente Fresha.
Ao ajustar o saldo de pontos de um cliente, ser-lhe-á solicitado que introduza um e-mail se o cliente não tiver um guardado no seu perfil. Este e-mail é usado apenas para uma notificação única e não será guardado.
Ajustar o nível de fidelização de um cliente
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Clientes.
- Selecione Lista de clientes no painel do menu à esquerda.
- Selecione o cliente para abrir o seu perfil.
- No painel de menu da vista de perfil do cliente, selecione Fidelização para ver a progressão dos seus escalões à esquerda.
- Em Nível de fidelização do cliente, clique no botão Alterar nível para atualizar o nível do cliente.
- Clique no botão Aplicar na janela pop-up para guardar as alterações.
O novo nível do cliente será imediatamente refletido no perfil do cliente e na sua carteira Fresha.
Adicionar manualmente uma recomendação
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Clientes.
- Selecione Lista de clientes no painel do menu à esquerda.
- Selecione o cliente para abrir o seu perfil.
- No painel esquerdo da vista do perfil do cliente, clique no botão Ações e selecione Adicionar recomendação.
- Na vista Editar cliente, desloque para baixo até Informações adicionais para adicionar os detalhes da recomendação.
- Em Recomendado por, clique em Adicionar.
- No pop-up, use a barra de pesquisa para encontrar e selecionar o cliente que o recomendou.
- Em Recompensas, as recompensas de recomendação configuradas nas suas Definições de recomendação serão pré-selecionadas.
- Para remover a recompensa, clique no menu pendente e desmarque a caixa de seleção.
- Selecione o botão Aplicar na parte inferior da janela pop-up.
- Clique no botão Guardar no canto superior direito para atualizar os detalhes do perfil do cliente.
No perfil do cliente, verá um campo Recomendado por que mostra o nome do cliente que o recomendou.
Excluir um cliente do seu programa de fidelização
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Clientes.
- Selecione Lista de clientes no painel do menu à esquerda.
- Selecione o cliente para abrir o seu perfil.
- No painel de menu da vista de perfil do cliente, selecione Fidelização para ver o progresso da fidelização do cliente à esquerda.
- No canto superior direito da visualização do perfil do cliente, clique em Ações (três pontos) e selecione Excluir da Fidelização.
- No pop-up, clique no botão Excluir cliente para remover o cliente do programa de fidelização.
Uma vez excluído, o cliente deixará de ganhar pontos ou de avançar pelos escalões e não será notificado da exclusão. Pode optar por reativar a sua participação na Fidelização a qualquer momento, seguindo os mesmos passos.
Ver a atividade de fidelização de um cliente
Pode ver a atividade de fidelização de um cliente a partir do respetivo perfil para se manter a par do progresso do nível, dos pontos ganhos ou gastos e muito mais.
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Clientes.
- Selecione Lista de clientes no painel do menu à esquerda.
- Selecione o cliente para abrir o seu perfil.
- No painel de menu da vista de perfil do cliente, selecione Fidelização para ver os detalhes e a atividade de fidelização.
- Em Atividade recente, verá atualizações relacionadas com os pontos, o estado do nível e o histórico de gastos do cliente, juntamente com as datas relevantes. Clique em Ver tudo para expandir o feed de atividade completo.
- No separador Ver tudo, pode ver uma lista cronológica de todas as atualizações relacionadas com a atividade de fidelização do cliente.
- Cada separador está organizado para destacar áreas específicas de atividade:
- Pontos: veja os pontos ganhos e gastos, incluindo as datas e o gasto total. Cada entrada tem uma ligação para a venda relacionada em que os pontos foram ganhos.
- Níveis: acompanhe a progressão ou regressão de nível, incluindo as datas das mudanças. As alterações manuais de nível são anotadas e associadas ao membro da equipa que fez a atualização.
- Recomendações: veja todas as recomendações bem-sucedidas feitas pelo cliente, incluindo a data da recomendação e um link para o perfil do cliente recomendado.
- Pontos: veja os pontos ganhos e gastos, incluindo as datas e o gasto total. Cada entrada tem uma ligação para a venda relacionada em que os pontos foram ganhos.
- O feed de atividade de fidelização inclui todas as atividades desde a ativação, dando-lhe uma visão geral completa do progresso do cliente no seu programa de fidelização.
Perguntas frequentes
Sim, quaisquer atualizações ao saldo de pontos de um cliente são refletidas imediatamente no seu perfil.
Sim, os clientes receberão uma notificação se selecionar a opção Notificar cliente e se tiverem ativado as notificações de e-mail de marketing.
Se optar por notificar um cliente sobre as alterações que fez ao seu saldo de pontos de fidelização e não houver nenhum e-mail guardado no seu perfil, ser-lhe-á solicitado que introduza um endereço de e-mail. Este e-mail será usado apenas para enviar as atualizações e não será guardado automaticamente no perfil do cliente.