Importe a sua lista de clientes existente
Saiba como adicionar a sua lista de clientes existente à Fresha de uma só vez.
Neste artigo
Sobre a importação da sua lista de clientes
Traga os seus clientes existentes para a Fresha usando um ficheiro CSV ou os seus contactos do telemóvel. Ao importar a sua lista de clientes, é criado um perfil para cada cliente, para que sejam reconhecidos como clientes existentes quando fizerem uma marcação online.
A Fresha também identifica perfis de clientes duplicados que podem ser unidos, ajudando-o a manter a sua lista de clientes organizada.
Importe a sua lista de clientes a partir de um ficheiro
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Clientes.
- Selecione Lista de clientes no painel do menu à esquerda.
- Clique no botão Opções no canto superior direito e selecione Importar clientes.
- No passo Carregar ficheiro, escolha uma das seguintes opções:
-
Selecione Carregar ficheiro CSV ou arraste e largue o ficheiro na caixa.
-
Transfira e preencha um modelo pronto a usar selecionando Transferir modelo.
-
- Depois de carregar a sua lista de clientes, clique no botão Passo seguinte no canto superior direito para continuar.
- No passo Avaliar coluna, faça os ajustes necessários para corresponder aos nomes das suas colunas e, em seguida, clique no botão Passo seguinte no canto superior direito para continuar.
- No passo Pré-visualizar lista de clientes, avalie a lista de clientes para garantir que todos os detalhes estão corretos.
- Clique no botão Iniciar importação no canto superior direito para começar a carregar o seu ficheiro.
- Depois de importada, clique no botão Concluído no canto superior direito.
Assim que a sua importação estiver concluída, os clientes aparecerão na sua lista de clientes com todos os seus dados e serão reconhecidos como clientes existentes.
Importar clientes do seu telemóvel
- Abra Clientes**, **toque em Opções (três pontos) no canto superior direito e selecione Importar clientes.
- No passo Adicionar contactos, selecione o botão Escolher contactos.
- Se solicitado, conceda à Fresha acesso aos seus contactos.
- No passo Adicionar contactos, selecione os contactos que pretende importar e, em seguida, toque no botão Seguinte no canto superior direito.
- No passo Rever e adicionar, reveja os contactos para garantir que todos os detalhes estão corretos.
- Selecione o botão Adicionar contactos na parte inferior para começar a importar os seus contactos.
- Toque no botão Concluído.
Requisitos do ficheiro da lista de clientes
Para carregar a sua lista de clientes existente, os dados terão de estar formatados como um ficheiro CSV. Se não tiver um ficheiro de lista de clientes, transfira o nosso modelo e preencha-o com as seguintes informações para cada cliente:
- Nome (obrigatório)
- Apelido
- Telemóvel
- Género
- Notas do cliente
- Data de nascimento
Recomendamos que inclua um endereço de e-mail e um número de telemóvel para que os seus clientes possam receber atualizações de marcações.
Orientações de formatação
Para garantir que a sua lista de clientes é carregada corretamente, siga as regras de formatação abaixo. Recomendamos que transfira o modelo através da ligação na parte inferior da secção Carregar ficheiro, para garantir que as suas colunas estão configuradas corretamente.
Utilize um formato de e-mail válido, por exemplo:
name@gmail.com
Telemóvel
Inclua o indicativo completo, por exemplo:
+44 755 555 5555
Género
Valores aceites:
- M
- F
- Masculino
- Feminino
- Não binário
- Prefiro não dizer
Data de nascimento
Introduza as datas no seguinte formato:
- Maioria das regiões: DD-MM-AAAA
- Estados Unidos, Panamá, Filipinas: MM-DD-AAAA
Pode usar qualquer um dos seguintes separadores entre o dia, o mês e o ano:
: (por exemplo, 01:03:2002)
/ (Por exemplo, 01/03/2002)
\ (Por exemplo, 01\03\2002)
- (Por exemplo, 01-03-2002)
. (Por exemplo, 01.03.2002)
Tratamento de erros
Use os passos abaixo para avaliar e corrigir quaisquer erros.
Avaliação da correspondência de colunas
Quando chegar ao passo Avaliação da correspondência de colunas, certifique-se de que as colunas do seu ficheiro CSV estão corretamente mapeadas para os campos esperados.
- As colunas que não corresponderem serão ignoradas durante a importação.
- Avalie a lista cuidadosamente para garantir que todos os dados importantes do cliente são reconhecidos.
Avaliação dos erros de importação
Quando chegar ao passo Pré-visualizar lista de clientes, todos os erros detetados aparecerão no separador Erros. O número entre parênteses mostra quantas linhas contêm problemas.
Cada problema aparece na coluna Motivo do erro da respetiva linha. Use a seta à esquerda da tabela para percorrer os resultados e ver todas as colunas.
Recomendamos que transfira a lista de linhas inválidas utilizando a opção Transferir linhas inválidas no menu Opções no canto superior direito do ecrã. Pode depois corrigir essas linhas no seu ficheiro CSV e carregá-las novamente como um subconjunto.
Tratamento de duplicados
A Fresha verifica automaticamente se há entradas duplicadas com base em endereços de e-mail e números de telefone. Se dois clientes partilharem o mesmo e-mail ou número de telefone, serão sinalizados como duplicados. Os nomes não são usados para detetar duplicados, pois vários clientes podem ter o mesmo nome.
Veja exemplos de duplicados abaixo:
| Nome | Telemóvel | |
|---|---|---|
| John Smith | johnsmith@example.com | +44 113 496 0000 |
| John Smith | johnsmith@example.com | ND |
| Nome | Endereço de e-mail | Telemóvel |
|---|---|---|
| John Smith | johnsmith@example.com | N/D |
| John Smith | johnsmith@example.com | N/D |
| Nome | Endereço de e-mail | Telemóvel |
|---|---|---|
| John Smith | johnsmith@example.com | +44 113 496 0000 |
| Jonny Smith | ND | +44 113 496 0000 |
Veja o exemplo de não duplicados abaixo:
| Nome | Endereço de e-mail | Telemóvel |
|---|---|---|
| John Smith | NA | +44 113 496 0000 |
| John Smith | johnsmith@example.com | N/D |
Perguntas frequentes
A Fresha destacará quaisquer erros encontrados no seu ficheiro para ajudar a corrigi-los rapidamente. Pode transferir uma versão com os problemas clicando no botão Opções no passo Pré-visualizar lista de clientes, fazer as alterações e carregá-la novamente.
Importar os dados de contacto dos seus clientes existentes antes de ficar ativo no Marketplace garante que estes são reconhecidos como clientes recorrentes. Isto ajuda a evitar que lhe seja cobrada uma taxa de novo cliente do Marketplace quando eles fizerem uma marcação online através da Fresha.
Pode sair do processo para avaliar o formato do seu ficheiro e tentar novamente. Utilize o ecrã de pré-visualização para verificar se as colunas correspondem corretamente. Se ainda não for possível carregar algumas entradas, pode adicionar manualmente esses clientes posteriormente.
Se carregou uma lista de clientes incorreta, pode eliminar os seus clientes em massa para remover esses clientes da sua área de trabalho. Depois de eliminados, pode carregar novamente o ficheiro correto.