Dostęp do wyciągów z portfela firmowego
Monitoruj wszystkie Płatności i opłaty za pośrednictwem Fresha, aby dokładnie śledzić finanse i tworzyć raporty. Dowiedz się, jak wyświetlać i pobierać wyciągi, aby zarządzać wszystkim z jednego miejsca.
Data rozpoczęcia
W wyciągu z portfela znajdziesz swoje ostatnie płatności dokonane przez Fresha i wszystkie powiązane opłaty. Jeśli jesteś pracownikiem, przed wyświetleniem aktywności w portfelu firmowym zalecamy:
- Skontaktowanie się z właścicielem konta z prośbą o uprawnienie do dostępu do Przetwarzania Portfela i karty.
Pobieranie wyciągu
Aby pobrać wyciąg z portfela:
- Otwórz Portfel, wybierz Konto Fresha, a następnie Więcej pod saldem konta.
- Kliknij Pobierz wyciąg z konta.
- Filtruj według daty rozpoczęcia i daty zakończenia, dla których chcesz pobrać wyciąg z portfela.
- Wybierz Format wyciągu.
- Kliknij Pobierz.
Objaśnienie wyciągu z konta
Zrozumienie aktywności w portfelu ma kluczowe znaczenie dla zarządzania finansami Twojej firmy.
Oto rodzaje aktywności, które znajdziesz w wyciągu z portfela:
- Płatność kartą:
Płatności dokonywane za pośrednictwem Fresha przy użyciu zapisanej karty, linku wysłanego do samodzielnej płatności, kodu QR lub terminala płatniczego. - Przedpłata:
Płatność z góry dokonana online lub w salonie. - Zwrot płatności kartą:
Zwrot wystawiony Klientowi za płatność dokonaną za pośrednictwem Fresha. - Wykorzystane kredyty:
Wskazuje, kiedy kredyty specyficzne dla Fresha zostały wykorzystane na płatną funkcję. - Masowa wysyłka wiadomości e-mail:
Ukierunkowany e-mail wysłany do Twoich klientów. - Masowa wysyłka wiadomości SMS:
Ukierunkowany SMS wysłany do Twoich klientów. - Wypłata:
Wskazuje, kiedy rozliczone środki zebrane za pośrednictwem Fresha zostaną przekazane na wybrane przez Ciebie konto. - Płatny SMS:
Przypomnienia i szybkie aktualizacje automatyzacje wysyłane do klientów SMS-em.
Kliknij każdą aktywność w swoim portfelu, aby zobaczyć bardziej szczegółowe zestawienie każdej opłaty.
Często zadawane pytania
Obecnie główne obsługiwane formaty wyciągów z portfela to CSV, Excel lub PDF. Formaty te są powszechnie wykorzystywane i kompatybilne z większością aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych oraz narzędziami do dalszej analizy danych.