Utwórz formularz klienta
Dowiedz się, jak tworzyć formularze służące do gromadzenia potrzebnych informacji o klientach, korzystając z gotowego szablonu lub tworząc własny formularz od podstaw.
Informacje o formularzach klienta
Formularze klienta ułatwiają zbieranie i porządkowanie konkretnych informacji, których potrzebujesz od klientów – od danych profilu osobistego i historii medycznej po zgodę na zabieg i opinię. Aby szybko rozpocząć, po prostu wybierz gotowy szablon lub stwórz własny od podstaw, dostosowując go do swoich usług i firmy.
Następnie wybierz, kiedy każdy formularz ma zostać wysłany, aby klienci wypełnili go i podpisali dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebujesz – przed wizytą, w jej trakcie lub po niej. Formularze mogą być dodawane automatycznie do wybranych usług lub dodawane do indywidualnych wizyt i profili klientów w dowolnym momencie.
Utwórz formularz klienta
-
Z menu po lewej stronie ekranu przejdź do Ustawień.
-
W sekcji Ustawienia obszaru roboczego kliknij **Formularze **, aby otworzyć listę formularzy dla klientów.
-
Kliknij przycisk Utwórz formularz w prawym górnym rogu.
-
Spośród dostępnych opcji wybierz Formularz klienta.
-
Aby kontynuować, wybierz sposób utworzenia nowego formularza:
- Utwórz pusty formularz: Kliknij Utwórz nowy, aby samodzielnie zaprojektować strony i pytania od podstaw.
- Użyj szablonu: Wybierz spośród gotowych szablonów, w tym formularzy utworzonych wcześniej. Kliknij Podgląd, aby zobaczyć, jak wygląda szablon, i Użyj szablonu, aby go dostosować.
-
Wprowadź Nazwę, którą klienci zobaczą, gdy zostaną poproszeni o wypełnienie formularza. Dodaj opcjonalny Opis i Kategorię, aby ułatwić swojemu zespołowi znalezienie i użycie odpowiedniego formularza.
- Możesz wybrać jedną z wcześniej utworzonych kategorii lub utworzyć nową, klikając Utwórz nową kategorię.
- Możesz wybrać jedną z wcześniej utworzonych kategorii lub utworzyć nową, klikając Utwórz nową kategorię.
-
Na karcie Tworzenie wybierz stronę, aby otworzyć panel Edytuj stronę i dodać Nagłówek oraz opcjonalny **Opis **formularza.
-
Aby utworzyć formularz, wybierz komponenty z panelu po lewej stronie. Kliknij komponent, aby go dodać, lub przeciągnij go na stronę w wybrane miejsce:
- Niestandardowe: wybierz typy pól, które chcesz dodać do formularza, w tym różne pytania, pola tekstowe i podpisy.
- Szczegóły klienta: Dodaj do formularza pola na konkretne informacje, które chcesz uzyskać od klientów. Są one automatycznie wypełniane na podstawie profilu klienta, a wszelkie wprowadzone przez niego zmiany są aktualizowane na jego profilu po wypełnieniu formularza.
- Niestandardowe: wybierz typy pól, które chcesz dodać do formularza, w tym różne pytania, pola tekstowe i podpisy.
-
W panelu Edytuj komponent wpisz pytanie, które chcesz zadać, i uzupełnij pozostałe opcje komponentu, takie jak warianty odpowiedzi.
-
Zaznacz pola wyboru, aby określić, kiedy klienci muszą udzielić odpowiedzi na pytanie:
- Wymagaj tego pola: Klienci muszą odpowiedzieć na to pytanie, zanim będą mogli wypełnić formularz.
- Logika warunkowa: Wyświetl pytanie na podstawie poprzedniej odpowiedzi klienta. W sekcji Pokaż pytanie, jeśli wybierz wcześniejsze pytanie, a następnie wskaż, która odpowiedź powoduje wyświetlenie tego pytania.
-
Na karcie Ustawienia włącz opcję Automatycznie dodawaj do wizyt, aby formularz był automatycznie dodawany do wizyt dla wybranych usług. Możesz też wyłączyć tę opcję, aby w razie potrzeby dodawać formularz do poszczególnych wizyt. Jeśli ta opcja jest włączona, skonfiguruj, kiedy i w jaki sposób formularz ma być używany:
- Wybrane usługi: Kliknij Edytuj, aby wybrać usługi, do których ma zostać dodany formularz. Aby ustawić różne reguły dla poszczególnych usług, kliknij Ustawienia zaawansowane, wprowadź zmiany, a następnie kliknij Zastosuj.
- Lokalizacje: Wybierz, w których lokalizacjach używany jest formularz.
- Kto wypełnia formularz: Wybierz, czy klient wypełnia formularz online, czy podczas wizyty w Twoim salonie.
- Kiedy należy wypełnić formularz?: Wybierz, kiedy klienci otrzymają formularz. Na przykład od razu po dokonaniu rezerwacji.
- Jak często klienci muszą wypełniać ten formularz?: Wybierz, czy klienci mają wypełniać formularz przy każdej wizycie, czy tylko raz w określonym czasie.
- Segmenty klientów: Wybierz, które grupy klientów otrzymają formularz.
-
Włącz opcję Wstępnie wypełnij odpowiedzi na podstawie poprzednich zgłoszeń, aby umożliwić powracającym klientom rozpoczęcie od ich poprzednich odpowiedzi z ostatniego wypełnienia tego formularza.
-
Kliknij przycisk Utwórz formularz w prawym górnym rogu, aby go zapisać.
Formularz zostanie zapisany i pojawi się na liście formularzy klienta. Jeśli włączono opcję Automatycznie dodawaj do wizyt, formularz zostanie dodany do nowych wizyt, które są zgodne z Twoimi ustawieniami.
W dowolnym momencie możesz wpisywać tekst bezpośrednio w formularzu, przeciągać i upuścić elementy oraz strony, aby zmienić ich kolejność, a także używać ikon znajdujących się obok nich, aby utworzyć ich kopie lub je usunąć.
Często zadawane pytania
Tak, podczas tworzenia formularza kliknij przycisk Podgląd w prawym górnym rogu. Formularz otworzy się w postaci, w jakiej zobaczą go klienci, w tym każda strona i wszystkie pytania wyświetlane zgodnie z logiką warunkową. Kliknij Zamknij, aby wrócić do kreatora i wprowadzić zmiany.
Tak. Obok formularza, który chcesz zaktualizować, kliknij **Działania **(trzy kropki) i wybierz Edytuj, aby go zaktualizować. Kliknij Zapisz, aby zastosować zmiany. Zmiany dotyczą formularzy, które klienci nie wypełnili jeszcze. Formularze, które zostały już wypełnione, zachowują pytania i odpowiedzi z chwili ich przesłania.
Pytania warunkowe są tworzone na podstawie wcześniejszych odpowiedzi klienta w formularzu, więc możesz dodać logikę warunkową do dowolnego pytania po pierwszym. Na przykład najpierw zadaj pytanie „Czy jesteś w ciąży?”, a następnie ustaw pytania uzupełniające tak, aby były wyświetlane tylko wtedy, gdy klientka odpowie „Tak”.
Aby uporządkować pytania na kilku stronach, kliknij Dodaj nową stronę u dołu formularza. Każda strona musi zawierać co najmniej jeden element, zanim będzie można dodać kolejną stronę.
Szczegóły klienta, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres i informacje o alergiach, są automatycznie uzupełniane na podstawie danych zapisanych w jego profilu klienta. Powracający klienci muszą jedynie sprawdzić swoje dane, a nie wpisywać ich ponownie.
Jeśli klient zaktualizuje swoje szczegóły w formularzu, jego profil zostanie automatycznie zaktualizowany po przesłaniu formularza. Przed przesłaniem formularza klienci muszą potwierdzić wszelkie zmiany dotyczące ich adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego. Jeśli klient pozostawi pole puste, wszelkie informacje już zapisane w jego profilu nie zostaną zmienione.
Tak. Możesz dodać kilka pól podpisu klienta, na przykład jedno dotyczące zgody i jedno dotyczące opieki posprzedażowej, a także pola podpisu pracowników. Klienci składają podpis podczas wypełniania formularza, a pracownicy podpisują go później w ramach swojej opinii.
Tak. Gdy korzystasz z szablonu, jest on kopiowany na Twoje konto jako Twój własny formularz, dzięki czemu możesz zmieniać pytania, sformułowania i ustawienia, aby dostosować go do potrzeb swojej firmy. Edytowanie kopii nie powoduje zmiany oryginalnego szablonu.
Tak. Możesz dodać dowolny formularz klienta bezpośrednio do wizyty lub profilu klienta w dowolnym momencie, nawet jeśli opcja Automatycznie dodawaj do wizyt jest wyłączona.
Możesz zarchiwizować formularz, którego już nie używasz. W przypadku archiwizacji wszystkie wcześniej wypełnione formularze są zachowywane, ale nie są już dodawane do nowych wizyt. Formularze, które nigdy nie zostały wypełnione, również można trwale usunąć.