Zapoznaj się z analityką biznesową dotyczącą formularzy
Dowiedz się, jak sprawdzać stan wypełnienia każdego formularza klienta, interpretować odpowiedzi klientów oraz przeglądać lub eksportować indywidualne przesłane formularze.
W tym artykule
Informacje o analityce biznesowej formularzy klientów
Analityka formularzy dla klientów pomaga zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają z Twoich formularzy, oraz sprawdzić podawane przez nich informacje. Możesz sprawdzić, o ile formularzy poproszono i ile zostało wypełnionych, poznać odpowiedzi klientów na poszczególne pytania oraz przejrzeć lub wyeksportować wcześniejsze przesłane formularze.
Wyświetlanie analityki biznesowej formularza klienta
-
Z menu głównego po lewej stronie ekranu przejdź do Ustawień.
-
W sekcji Ustawienia obszaru roboczego kliknij Formularze, aby otworzyć listę formularzy dla klientów.
-
Kliknij formularz, który chcesz sprawdzić.
-
Użyj zakładek u góry strony, aby przełączać się między widokami:
- Podsumowanie: Zobacz, o ile formularzy poproszono i ile z nich zostało wypełnionych lub nie w danym okresie.
- Analityka biznesowa: Zobacz, jak klienci odpowiedzieli na każde pytanie w formularzu.
- Przesłane formularze: zobacz wszystkich klientów, którzy zostali poproszeni o wypełnienie formularza, wraz z datą jego wysłania i wypełnienia, jego statusem oraz powiązaną wizytą. Użyj paska wyszukiwania i filtrów, aby znaleźć konkretne zgłoszenie klienta.
- Kliknij Działania obok zgłoszenia, aby je wyświetlić, wydrukować, pobrać lub sprawdzić i podpisać.
- Szczegóły: Zobacz podsumowanie ustawień formularza – w tym kiedy formularz jest wysyłany, jak często klienci są proszeni o jego wypełnienie oraz jakich wybranych usług, lokalizacji i segmentów klientów dotyczy.
Często zadawane pytania
Pracownicy z uprawnieniami do zarządzania formularzami mogą wyświetlać karty Podsumowanie, Analityka biznesowa, Przesłane formularze i Szczegóły każdego formularza.
Tak, wszystkie wcześniejsze przesłane formularze i odpowiedzi pozostają dostępne na karcie Analityka biznesowa. Wszelkie zmiany wprowadzone w formularzu mają zastosowanie do przyszłych zgłoszeń, a nowe odpowiedzi są rejestrowane zgodnie ze zaktualizowanym formularzem.
Etykieta Wymaga sprawdzenia na karcie Przesłane formularze oznacza, że klient wypełnił formularz i pracownik musi go sprawdzić i podpisać. Aby to zrobić, kliknij Działania obok zgłoszenia i wybierz Sprawdź i podpisz.
Tak, otwórz profil klienta i wybierz zakładkę Formularze, aby wyświetlić wszystkie formularze, które zostały do niego wysłane lub które wypełnił.