Conceptverkoop aanmaken
Leer hoe je transacties kunt opslaan voordat je klaar bent om af te rekenen, zodat je de flexibiliteit hebt om indien nodig wijzigingen aan te brengen.
Over conceptverkopen
Met conceptverkopen kun je een verkooptransactie aanmaken en opslaan voordat je afrekent. Zo heb je de tijd om de winkelwagen samen te stellen en bij te werken voordat je de betaling accepteert. Dit is handig als een klant later items wil toevoegen, als je services of kosten moet bevestigen, of als je een verkooptransactie van tevoren voorbereidt.
Je kunt op elk moment terugkeren naar een conceptverkoop om items, servicekosten, fooien en kortingen te bewerken. Conceptverkopen hebben pas invloed op de rapportage zodra de verkoop is afgerond en de betaling is ontvangen.
Om een gedeeltelijke betaling te innen en het resterende saldo op te slaan om later te worden betaald, maakt u een verkooptransactie waarvoor gedeeltelijk is betaald.
Conceptverkoop aanmaken
-
Open een bestaande afspraak in uw agenda.
-
Klik in het rechterpaneel van de afspraakweergave op de knop Afrekenen onderaan.
-
Je kunt ook:
- Meer items aan de winkelwagen toevoegen met de knop Aan winkelwagen toevoegen in het rechterpaneel.
- Klik op Snelle acties (drie puntjes) onderaan het rechterpaneel om opties te vinden om Een korting toe te passen op de hele winkelwagen of op individuele services en om Kosten voor services aan te passen.
-
Klik op Snelle acties (drie puntjes) onderaan het rechtervenster en selecteer vervolgens Winkelwagenkorting toevoegen.
Eenmaal opgeslagen, verschijnt de conceptverkoop in je agenda met een conceptverkoop-pictogram (winkelwagen). Om de verkoop te voltooien, open je de afspraak vanuit je agenda en selecteer je de knop Doorgaan met afrekenen om de betaling van de klant te innen.
Een conceptverkoop bewerken of annuleren
- Ga vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm naar Transacties en selecteer vervolgens Transacties in het linkermenu.
- Klik op het tabblad Concepten en gebruik de zoekbalk en filters in de werkbalk om de transactie te vinden.
- Selecteer het Referentienummer van het concept om de details van de verkoop te bekijken.
- Klik in het rechterpaneel van de transactieweergave op Acties (drie stippen) en kies een van de volgende opties:
- De conceptverkoop bewerken: Klik in het rechterpaneel op de knop Afrekenen en voer eventuele aanpassingen uit. Klik onderaan op Snelle acties (drie stippen) en selecteer vervolgens Conceptverkoop opslaan.
- Conceptverkoop annuleren: Klik in het rechterpaneel op Acties (drie stippen) en selecteer vervolgens Concept annuleren.** Klik op Bevestigen in de pop-up om de annulering te bevestigen.
