Klantprofielen samenvoegen
In deze handleiding leer je hoe je dubbele klantprofielen in je werkruimte samenvoegt.
Hoe het samenvoegen van klanten werkt
Fresha identificeert dubbele klantprofielen wanneer hetzelfde e-mailadres of telefoonnummer wordt gebruikt.
Als een klant online boekt met details die overeenkomen met profielen in de winkel, voegt het systeem deze automatisch samen tot één profiel. Er verschijnt een waarschuwing als je een nieuwe klant probeert toe te voegen waarvan de details overeenkomen met een bestaande klant.
Het samenvoegen van een klantenprofiel combineert alle details, transacties en afspraken van de klant onder één profiel en kan niet ongedaan worden gemaakt.
Enkele profielen samenvoegen
- Ga vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm naar Klanten.
- Selecteer Klantenlijst in het linkermenu.
- Selecteer een klant uit je klantenlijst om het profiel van die klant te openen.
- Klik in de weergave van het klantprofiel op Acties en selecteer Profielen samenvoegen.
- Vink in de weergave Duplicaten samenvoegen het selectievakje naast de voorgestelde klanten aan.
- Selecteer Nog een klant toevoegen om handmatig een klant toe te voegen die niet in de lijst staat.
- Selecteer Nog een klant toevoegen om handmatig een klant toe te voegen die niet in de lijst staat.
- Klik op de knop Geselecteerde samenvoegen onderaan om de klantprofielen samen te voegen.
- Selecteer in het pop-upvenster met klantgegevens de juiste naam, mobiel of e-mail.
- Klik op de knop Samenvoegen om te bevestigen.
Eenmaal samengevoegd, worden de geselecteerde klantprofielen gecombineerd tot één profiel.
Veelgestelde vragen
Wanneer je klantprofielen samenvoegt, worden alle afspraken, de transactiegeschiedenis en details van beide profielen gecombineerd tot één profiel.
Samenvoegingen zijn permanent, dus het is het beste om de profielen zorgvuldig te controleren voordat je bevestigt.
Fresha kijkt naar e-mailadressen of mobiele telefoonnummers om mogelijke duplicaten te identificeren. Klanten kunnen meerdere profielen aanmaken met hetzelfde mobiele nummer maar verschillende e-mailadressen.
Profielen die zijn gekoppeld aan Website-accounts kunnen niet met elkaar worden samengevoegd. Je kunt echter een Marktplaats-profiel samenvoegen met een overeenkomend profiel in de salon als de contactgegevens hetzelfde zijn. Als een klant meerdere accounts op de Website heeft, moedig deze dan aan om één account te gebruiken of de accountdetails bij te werken.
Om verwarring te voorkomen en te zorgen voor nauwkeurige gegevens, raden we klanten aan om verschillende contactgegevens te gebruiken voor afzonderlijke accounts. Als twee profielen hetzelfde e-mailadres of mobiel nummer hebben, voegt Fresha ze automatisch samen wanneer de klant online boekt.
Wanneer een profiel in de winkel wordt samengevoegd met een Gebruikersprofiel op de Website, behoudt het systeem automatisch de naam van het Website-profiel.