Je klantenlijst beheren
In deze handleiding leer je hoe je meerdere klanten tegelijk kunt verwijderen of blokkeren.
Hoe je klantenlijst werkt
In je klantenlijst worden alle klantprofielen opgeslagen en beheerd. Vanaf hier kun je klantgegevens, geschiedenis en meer bekijken, waardoor je een compleet beeld krijgt van elke klant.
Vanaf hier kun je Bulkacties uitvoeren, zoals het verwijderen of blokkeren van meerdere klanten tegelijk. Verwijderde klanten worden uit je werkruimte verwijderd, maar hun geschiedenis blijft opgeslagen. Geblokkeerde klanten kunnen geen afspraak online maken, maar hun profiel blijft zichtbaar voor je team.
Om individuele klantprofielen te beheren, inclusief hoe je een enkele klant verwijdert of een specifieke klant blokkeert voor afspraken, open je het profiel van de klant rechtstreeks.
Je klanten in bulk verwijderen
- Ga vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm naar Klanten.
- Selecteer Klantenlijst in het linkermenu.
- Vink boven de Klantenlijst, naast Klantnaam, het selectievakje aan om alle klanten te selecteren of selecteer specifieke klanten afzonderlijk.
- Klik op de knop Verwijderen om de klantprofielen te verwijderen.
- Klik in de pop-up op Verwijderen om opnieuw te bevestigen.
Eenmaal verwijderd, worden de geselecteerde klanten verwijderd uit de klantenlijst, maar hun eerdere afspraken blijven in de werkruimte staan.
Je klanten in bulk blokkeren
- Ga vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm naar Klanten.
- Vink boven de Klantenlijst, naast Klantnaam, het selectievakje aan om alle klanten te selecteren of selecteer specifieke klanten afzonderlijk.
- Klik op de knop Groepsbewerking en selecteer Klanten blokkeren.
- Selecteer in het pop-upvenster Klanten blokkeren een reden voor blokkeren.
- Klik op de knop Blokkeren om te bevestigen.
Eenmaal geblokkeerd, kunnen de klanten niet meer boeken bij je bedrijf. Hun profiel blijft in je Klantenlijst staan met de blokkeerstatus zichtbaar voor je Team. Om de klanten te deblokkeren, volg je dezelfde stappen en selecteer je Klanten deblokkeren.