Premium rapportages over klantformulieren
Leer hoe je de voltooiing van elk klantformulier kunt bekijken, de reacties van klanten kunt begrijpen en individuele inzendingen kunt bekijken of exporteren.
In dit artikel
Over Premium rapportages voor klantformulieren
Premium rapportages over klantformulieren helpen je te begrijpen hoe klanten met je formulieren omgaan en de informatie die ze verstrekken te bekijken. Je kunt zien hoeveel formulieren zijn aangevraagd en ingevuld, onderzoeken hoe klanten individuele vragen beantwoorden en eerdere inzendingen bekijken of exporteren.
De Premium rapportages van een klantformulier bekijken
-
Ga vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm naar Instellingen.
-
Klik onder Werkruimte-instellingen op **Formulieren **om uw lijst met klantformulieren te openen.
-
Klik op het formulier dat je wilt bekijken.
-
Gebruik de tabbladen bovenaan de pagina om tussen weergaven te schakelen:
- Overzicht: Bekijk hoeveel formulieren in de loop van de tijd zijn aangevraagd, ingevuld en niet ingevuld.
- Premium rapportages: Bekijk hoe klanten elke vraag in het formulier hebben beantwoord.
- Inzendingen: Bekijk elke klant die is gevraagd om het formulier in te vullen, met de datum waarop het is verzonden en ingevuld, de status ervan en de gekoppelde afspraak. Gebruik de zoekbalk en filters om een specifieke inzending van een klant te vinden.
- Klik op Acties naast een inzending om deze te bekijken, af te drukken, te downloaden of te beoordelen en te ondertekenen.
- Details: Bekijk een overzicht van de instellingen van het formulier, waaronder wanneer het formulier wordt verzonden, hoe vaak klanten worden gevraagd het in te vullen en op welke services, locaties en klantsegmenten het van toepassing is.
Veelgestelde vragen
Teamleden met rechten om formulieren te beheren kunnen de tabbladen Overzicht, Premium rapportages, Inzendingen en Details van elk formulier bekijken.
Ja, alle eerdere inzendingen en antwoorden blijven beschikbaar op het tabblad Premium rapportages. Alle wijzigingen die je in het formulier aanbrengt, zijn van toepassing op toekomstige inzendingen, waarbij nieuwe antwoorden worden geregistreerd volgens het bijgewerkte formulier.
Het label Moet worden beoordeeld op het tabblad Inzendingen betekent dat een klant het formulier heeft ingevuld en dat een teamlid het moet beoordelen en ondertekenen. Klik hiervoor op Acties naast de inzending en selecteer Beoordelen en ondertekenen.
Ja, open het profiel van de klant en selecteer het tabblad Formulieren om alle formulieren te bekijken die naar de klant zijn verzonden of door de klant zijn ingevuld.