Susun borang pelanggan
Ketahui cara memastikan borang anda teratur, mengemas kininya apabila perniagaan anda berubah dan mencetak atau memuat turun borang yang telah dilengkapkan oleh pelanggan anda.
Tentang cara borang pelanggan diuruskan
Pastikan borang anda teratur dengan mengumpulkan borang yang serupa ke dalam kategori, seperti perundingan, persetujuan atau penjagaan susulan. Ini memudahkan pasukan anda mencari borang yang betul apabila menambah borang kepada janji temu atau perkhidmatan.
Anda juga boleh mengedit, menduplikasi dan mengarkibkan borang untuk memastikan senarai borang anda teratur dan terkini apabila keperluan perniagaan anda berubah.
Cipta kategori borang
- Dari menu utama di sebelah kiri skrin anda, pergi ke Tetapan
- Pilih Borang untuk membuka senarai borang pelanggan anda.
- Klik pada butang Tambah di bahagian atas kanan dan pilih Kategori.
- Masukkan Nama kategori dan Keterangan pilihan, kemudian klik Tambah.
Kategori baharu anda muncul dalam senarai borang anda. Untuk menambah borang sedia ada ke dalamnya, seret dan lepaskan borang tersebut ke dalam kategori. Apabila mencipta borang baharu, anda boleh memilih kategori untuk menambahkannya secara automatik.
Urus borang
-
Di bawah** templat pelanggan**, klik Tindakan (tiga titik) pada borang yang anda ingin uruskan.
-
Daripada menu lungsur, pilih daripada pilihan berikut:
- Edit: Kemas kini nama, soalan atau tetapan borang dalam pembina borang, kemudian klik Simpan perubahan.
- Namakan semula: Masukkan nama baharu untuk borang, kemudian klik Simpan dalam tetingkap timbul.
- Buat pendua: Cipta salinan berasingan borang untuk disesuaikan. Buat perubahan anda, kemudian klik Cipta borang untuk menyimpannya sebagai borang baharu. Borang asal tidak terjejas.
- Gerak ke atas atau Gerak ke bawah: Ubah kedudukan borang dalam senarai anda.
- Arkib: Hentikan borang daripada ditambah kepada janji temu dan buangnya daripada mana-mana perkhidmatan. Semua penyerahan yang telah dilengkapkan disimpan. Klik Sahkan dalam tetingkap timbul.
Sebarang perubahan yang anda buat terpakai pada borang yang belum dilengkapkan lagi. Borang yang telah dilengkapkan oleh pelanggan anda mengekalkan soalan dan jawapan daripada masa ia dihantar.
Soalan Lazim
Borang dengan penyerahan yang telah dilengkapkan boleh diarkibkan tetapi tidak dipadam secara kekal, jadi rekod pelanggan anda sentiasa disimpan. Pengarkiban menghentikan penggunaan borang dan memastikan setiap penyerahan tersedia untuk dilihat, dicetak atau dimuat turun.
Borang yang sudah ada pada janji temu akan datang akan kekal di sana sehingga ia dilengkapkan atau dibuang. Pengarkiban menghentikan penambahan borang kepada sebarang janji temu baharu.
Borang yang belum ditambah kepada kategori akan muncul di bawah Tiada kategori dalam senarai borang anda. Anda boleh menyeret dan meletakkannya ke dalam kategori pada bila-bila masa.