Cipta borang pelanggan
Ketahui cara mencipta borang yang mengumpul maklumat pelanggan yang anda perlukan, bermula daripada templat sedia ada atau mencipta borang anda sendiri dari awal.
Dalam artikel ini
Mengenai borang pelanggan
Borang pelanggan membantu anda mengumpul dan menyusun maklumat khusus yang anda perlukan daripada pelanggan anda, daripada butiran peribadi dan sejarah perubatan hingga ke persetujuan rawatan dan maklum balas. Hanya pilih templat sedia ada untuk bermula dengan cepat, atau bina templat anda sendiri dari awal untuk disesuaikan dengan perkhidmatan dan perniagaan anda.
Kemudian pilih masa setiap borang dihantar supaya pelanggan melengkapkan dan menandatanganinya tepat pada masa yang anda perlukan - sama ada sebelum, semasa atau selepas janji temu mereka. Borang boleh ditambah secara automatik untuk perkhidmatan yang anda pilih, atau ditambah kepada janji temu individu dan profil pelanggan pada bila-bila masa anda perlukan.
Cipta borang pelanggan
-
Dari menu di sebelah kiri skrin anda, pergi ke Tetapan.
-
Di bawah Tetapan ruang kerja, klik **Borang **untuk membuka senarai borang pelanggan anda.
-
Klik pada butang Cipta borang di bahagian atas kanan.
-
Pilih Borang pelanggan daripada pilihan yang ada.
-
Pilih cara anda ingin mencipta borang baharu untuk meneruskan:
- Cipta borang kosong: Klik Cipta baharu untuk membina halaman dan soalan anda sendiri dari awal.
- Gunakan templat: Pilih daripada templat sedia ada, termasuk borang yang anda cipta sebelum ini. Klik Pratonton untuk melihat rupa templat dan Gunakan templat untuk menyesuaikannya.
-
Masukkan Nama yang dilihat oleh pelanggan apabila mereka diminta untuk melengkapkan borang. Tambahkan Keterangan dan Kategori pilihan untuk membantu pasukan anda mencari dan menggunakan borang yang betul.
- Anda boleh memilih daripada kategori yang anda telah cipta sebelum ini atau mencipta satu kategori dengan memilih Cipta kategori baharu.
- Anda boleh memilih daripada kategori yang anda telah cipta sebelum ini atau mencipta satu kategori dengan memilih Cipta kategori baharu.
-
Dalam tab Bina, pilih halaman untuk membuka panel Edit Halaman untuk menambah Tajuk dan **Keterangan **pilihan untuk borang anda.
-
Untuk membina borang anda, pilih komponen daripada panel di sebelah kiri. Klik komponen untuk menambahkannya, atau seret ke halaman yang anda mahu:
- Tersuai: Pilih jenis medan yang anda ingin tambahkan kepada borang anda, termasuk pelbagai soalan, kotak teks dan tandatangan.
- Butiran pelanggan: Tambah medan untuk maklumat khusus yang anda mahu tentang pelanggan anda pada borang. Ini diisi secara automatik daripada profil pelanggan, dan sebarang perubahan yang mereka masukkan akan dikemas kini pada profil mereka apabila borang dilengkapkan.
- Tersuai: Pilih jenis medan yang anda ingin tambahkan kepada borang anda, termasuk pelbagai soalan, kotak teks dan tandatangan.
-
Dalam panel Edit komponen, taipkan soalan yang anda ingin tanya dan isi pilihan lain komponen tersebut, seperti pilihan jawapan.
-
Tandakan kotak untuk memilih bila pelanggan perlu menjawab soalan:
- Wajibkan medan ini: Pelanggan mesti menjawab soalan ini sebelum mereka boleh melengkapkan borang.
- Logik bersyarat: Tunjukkan soalan berdasarkan jawapan terdahulu pelanggan. Di bawah Tunjukkan soalan jika, pilih soalan terdahulu, kemudian pilih jawapan mana yang mencetuskan soalan ini untuk dipaparkan.
-
Dalam tab Tetapan, hidupkan Tambah secara automatik kepada janji temu untuk menambah borang secara automatik kepada janji temu bagi perkhidmatan terpilih. Sebagai alternatif, biarkan ini tidak diaktifkan untuk menambah borang kepada janji temu individu sebagaimana perlu. Jika diaktifkan, konfigurasikan bila dan bagaimana borang digunakan:
- Perkhidmatan: Klik Edit untuk memilih perkhidmatan yang akan ditambah dengan borang ini. Untuk menetapkan peraturan yang berbeza bagi setiap perkhidmatan, klik Tetapan lanjutan, buat perubahan anda, kemudian klik Gunakan.
- Lokasi: Pilih lokasi yang menggunakan borang.
- Siapa yang mengisi borang: Pilih sama ada pelanggan anda melengkapkan borang dalam talian atau semasa janji temu di tempat anda.
- Bilakah borang perlu diisi?: Pilih masa pelanggan menerima borang. Contohnya, sebaik sahaja selepas membuat tempahan.
- Berapa kerapkah pelanggan dikehendaki mengisi borang ini?: Pilih sama ada pelanggan melengkapkan borang pada setiap janji temu atau hanya sekali dalam tempoh masa yang ditetapkan.
- Segmen pelanggan: Pilih kumpulan pelanggan yang menerima borang.
-
Hidupkan Praisi jawapan daripada penyerahan terdahulu untuk membolehkan pelanggan yang kembali bermula dengan jawapan terdahulu mereka daripada kali terakhir mereka melengkapkan borang ini.
-
Klik pada butang Cipta borang di bahagian atas kanan untuk menyimpannya.
Borang anda disimpan dan dipaparkan dalam senarai borang pelanggan anda. Jika anda menghidupkan Tambah secara automatik kepada janji temu, ia akan ditambah kepada janji temu baharu yang sepadan dengan tetapan anda.
Anda boleh menaip terus ke dalam borang anda pada bila-bila masa, menyeret dan melepaskan komponen dan halaman untuk menyusunnya semula, dan menggunakan ikon di sebelah setiap satu untuk menduplikasi atau memadamnya.
Soalan Lazim
Ya, semasa membina borang anda, klik butang Pratonton di bahagian atas kanan. Borang anda akan dibuka seperti yang akan dilihat oleh pelanggan, termasuk setiap halaman dan sebarang soalan yang dipaparkan oleh logik bersyarat. Klik Tutup untuk kembali ke pembina dan membuat perubahan.
Ya, di sebelah borang yang anda mahu kemas kini, klik **Tindakan **(tiga titik) dan pilih Edit untuk mengemas kininya. Klik Simpan untuk menggunakan pengeditan anda. Perubahan terpakai kepada borang yang belum dilengkapkan oleh pelanggan. Borang yang telah dilengkapkan mengekalkan soalan dan jawapan daripada masa ia dihantar.
Soalan bersyarat dicipta berdasarkan jawapan terdahulu pelanggan dalam borang, jadi anda boleh menambah logik bersyarat kepada mana-mana soalan selepas soalan pertama. Contohnya, tanya “Adakah anda hamil?” terlebih dahulu, kemudian tetapkan soalan susulan anda untuk dipaparkan hanya apabila pelanggan menjawab Ya.
Untuk menyusun soalan anda merentasi berbilang halaman, klik Tambah halaman baharu di bahagian bawah borang. Setiap halaman mesti mengandungi sekurang-kurangnya satu komponen sebelum anda boleh menambah halaman lain.
Butiran pelanggan, seperti nama, nombor telefon, alamat dan alahan, diisi secara automatik menggunakan maklumat yang disimpan dalam profil pelanggan mereka. Pelanggan berulang hanya perlu menyemak butiran mereka dan bukan memasukkannya semula.
Jika pelanggan mengemas kini butiran mereka dalam borang, profil mereka dikemas kini secara automatik apabila mereka menghantarnya. Pelanggan mesti mengesahkan sebarang perubahan kepada alamat e-mel atau nombor telefon bimbit mereka sebelum menghantar. Jika pelanggan meninggalkan medan kosong, sebarang maklumat yang telah disimpan dalam profil mereka tidak akan diubah.
Ya. Anda boleh menambah beberapa medan tandatangan Pelanggan, seperti satu untuk persetujuan dan satu lagi untuk penjagaan susulan, serta medan tandatangan ahli Pasukan. Pelanggan menandatangani apabila melengkapkan borang, dan ahli pasukan menandatangani selepas itu sebagai sebahagian daripada ulasan mereka.
Ya. Apabila anda menggunakan templat, ia disalin ke dalam akaun anda sebagai borang anda sendiri, jadi anda boleh menukar soalan, perkataan dan tetapan agar sesuai dengan perniagaan anda. Mengedit salinan anda tidak mengubah templat asal.
Ya. Anda boleh menambah sebarang borang pelanggan terus kepada janji temu atau profil pelanggan pada bila-bila masa, walaupun Tambah secara automatik kepada janji temu dimatikan.
Anda boleh Arkibkan borang yang anda tidak gunakan lagi. Pengarkiban menyimpan semua penyerahan yang telah dilengkapkan sebelum ini tetapi menghentikannya daripada ditambah kepada janji temu baharu. Borang yang tidak pernah diisi juga boleh dipadam secara kekal.