Lengkapkan dan tandatangani borang
Ketahui cara untuk menambah borang secara manual kepada janji temu pelanggan, melengkapkannya di kedai dan meminta ahli pasukan menyemak dan meluluskan borang.
Dalam artikel ini
Tentang melengkapkan dan menandatangani borang
Borang pelanggan membantu anda mengumpul maklumat penting sebelum, semasa atau selepas janji temu, dengan pilihan untuk pasukan anda menyemak dan menandatanganinya apabila diperlukan.
Borang boleh dihantar secara automatik berdasarkan tetapan yang anda pilih atau ditambah secara manual kepada janji temu individu dan profil pelanggan. Pelanggan dimaklumkan apabila borang ditambah, supaya mereka boleh melengkapkannya lebih awal. Sebagai alternatif, anda boleh mengisi borang bersama-sama atau membenarkan pelanggan melengkapkannya secara peribadi menggunakan mod pelanggan di kedai.
Setelah pelanggan menyerahkan borang, pasukan anda boleh menyemak jawapan mereka dan menambah sebarang tandatangan yang diperlukan. Borang yang telah dilengkapkan disimpan dalam rekod pelanggan untuk rujukan pada masa hadapan.
Tambah borang pada janji temu
- Buka janji temu sedia ada.
- Dalam paparan janji temu, klik Tindakan (tiga titik) dan pilih Tambah borang.
- Untuk menambah borang sedia ada, klik Tambah di sebelahnya atau klik Cipta borang baharu untuk mencipta borang pelanggan baharu.
- Untuk melihat rupa borang sebelum memilihnya, klik Pratonton untuk membukanya dan klik pada halaman-halaman borang.
Borang tersebut muncul di bawah Rekod dalam paparan janji temu, sedia untuk dilengkapkan oleh pelanggan anda.
Lengkapkan borang di kedai
Anda boleh melengkapkan borang secara bersemuka dengan pelanggan anda terus daripada janji temu atau profil pelanggan mereka.
-
Di sebelah borang yang anda ingin lengkapkan, pilih Tindakan (tiga titik) dan pilih cara anda ingin melengkapkan borang:
- Isi borang: Isi borang bersama pelanggan anda dan klik Lengkapkan borang untuk menyimpannya.
- Mod pelanggan: Serahkan peranti anda kepada pelanggan supaya mereka boleh melengkapkan borang secara peribadi, tanpa melihat kalendar anda atau butiran lain. Pelanggan mengklik Mulakan borang untuk mengisinya dan kemudian **Lengkapkan borang **untuk menyimpannya. Setelah selesai, klik **Selesai **untuk menutup mod pelanggan.
Borang tersebut ditunjukkan sebagai Selesai dan disimpan ke profil pelanggan untuk rujukan pada masa hadapan. Jika borang memerlukan tandatangan ahli pasukan, ia akan dipaparkan sebagai Menunggu ulasan pasukan sehingga ia ditandatangani.
Minta ahli pasukan menyemak dan menandatangani borang
Anda boleh mengakses borang yang telah dilengkapkan daripada janji temu, profil pelanggan atau daripada [tab Penyerahan] borang (https://partners.fresha.com/setup/forms-and-notes/form-templates/01a16951-dd67-7b81-9558-984b3c23410a/submissions).
- Di sebelah borang yang anda ingin semak, klik Tindakan dan pilih Semak dan tandatangan.
- Semak jawapan dan tandatangan pelanggan anda, kemudian klik Tandatangan borang untuk menambah sebarang tandatangan ahli pasukan yang diperlukan.
- Dalam tetingkap timbul, pilih Lukis atau Taip untuk menambah tandatangan anda, kemudian klik Tandatangan.
- Klik Tandatangan dan lengkapkan untuk menyimpan borang.
Borang dipaparkan sebagai Telah Diulas dan disimpan dengan tandatangan pasukan anda.
Soalan Lazim
Ya. Dalam paparan janji temu, klik Tindakan di sebelah borang dan pilih Hantar peringatan. Pelanggan anda menerima pemberitahuan yang meminta mereka melengkapkan borang.
Mod pelanggan mengunci peranti anda pada borang, supaya pelanggan anda boleh mengisinya dan menandatanganinya sendiri tanpa melihat kalendar anda, pelanggan lain atau butiran perniagaan. Apabila mereka selesai, mereka akan menyerahkan peranti itu kembali kepada anda.
Jika anda telah menghidupkan pertukaran PIN, masukkan PIN anda untuk kembali ke akaun anda bagi meninggalkan mod pelanggan sebaik sahaja pelanggan anda mengembalikan peranti anda. Jika borang memerlukan tandatangan ahli pasukan, ia akan dibuka dan sedia untuk anda semak dan tandatangan sebaik sahaja anda keluar daripada mod pelanggan.
Jawapan pelanggan anda disimpan sebaik sahaja mereka menyerahkan borang. Jika borang ditutup sebelum mengklik Lengkapkan borang atau dibiarkan tidak aktif selama 5 minit sebelum dihantar, jawapan tidak disimpan dan pelanggan anda perlu bermula semula.
Jika borang dilabelkan sebagai Diulas sebahagian, ia memerlukan lebih daripada satu tandatangan ahli pasukan dan tidak semua tandatangan telah ditambah lagi. Setelah setiap ahli pasukan yang diperlukan menandatangani, borang akan dipaparkan sebagai Diulas.
Hanya borang yang mengandungi tandatangan ahli pasukan perlu disemak. Borang tanpa tandatangan pasukan selesai sebaik sahaja pelanggan anda melengkapkannya.
Anda boleh mengedit borang sebelum ia selesai. Untuk berbuat demikian, klik Tindakan di sebelah borang dan pilih Edit penyerahan. Setelah pelanggan atau ahli pasukan menandatangani borang, ia tidak boleh diubah lagi. Jika ada sesuatu yang perlu diubah, tambah borang baharu untuk dilengkapkan oleh pelanggan anda.
Ya, jika pelanggan mempunyai berbilang borang untuk dilengkapkan, anda boleh memilih kesemuanya supaya mereka boleh mengisinya dan menandatanganinya sekaligus, dan bukannya membuka setiap borang secara berasingan.