Űrlapok kitöltése
Gyűjtse össze és rendezze az ügyfelek adatait konzultációs űrlapok segítségével. Tudja meg, hogyan kezelheti ügyfelei űrlapjait egy központi helyről a profiljukon belül.
Ebben a cikkben
Az ügyfélűrlapok használata
Az űrlapok segítségével összegyűjtheti és tárolhatja a fontos ügyféladatokat, akár az időpontokhoz való hozzárendeléssel, akár közvetlenül az ügyfél profiljához való hozzáadással. Miután egy űrlap létrehozásra és aktiválásra került, összekapcsolható bizonyos szolgáltatásokkal, és automatikusan elküldhető, amikor az adott szolgáltatásokat lefoglalják.
Amikor egy űrlap automatikusan elküldésre kerül, az ügyfelek értesítést kapnak, amely a befejezésre kéri őket. Ha nem töltötték ki, manuálisan is küldhet emlékeztetőt a nyomon követés érdekében.
Kitöltés után az űrlap az ügyfél profiljának Űrlapok lapján kerül mentésre, ahol te és a csapatod bármikor megtekinthetitek.
Űrlap emlékeztető küldése
Az emlékeztetők segítenek biztosítani, hogy az ügyfelek kitöltsék az időpontjuk előtt küldött űrlapokat.
- Nyisson meg egy meglévő időpontot a naptárból.
- Az időpontnézet bal oldali panelén válassza az Műveletek lehetőséget (három pont) egy űrlap mellett, majd válassza az Emlékeztető küldése lehetőséget.
- A felugró ablakban válassza az Emlékeztető küldése lehetőséget a megerősítéshez.
Az elküldést követően az ügyfél értesítést kap, amelyben arra kérik, hogy töltse ki az űrlapot online az időpontja előtt.
Űrlap kitöltése a szalonban
Azok az ügyfelek, akik az időpontjuk előtt nem töltötték ki az űrlapjukat, az üzletben is kitölthetik.
- Nyisson meg egy meglévő időpontot a naptárból.
- Az időpontnézet bal oldali panelén válassza az Műveletek lehetőséget (három pont) egy űrlap mellett, majd válassza az Űrlap kitöltése lehetőséget.
- Az Űrlap nézetben kitöltheted az adatokat, vagy átadhatod az eszközt az ügyfeleknek, hogy maguk töltsék ki.
- Kattintson az Aláírás gombra az aláírás hozzáadásához.
- A felugró ablakban adja meg az ügyfél nevét és beosztását, majd válassza ki, hogy aláírást rajzol vagy beír. Kattintson újra az Aláírás gombra a mentéshez.
- Kattintson a jobb felső sarokban található Befejezés gombra az űrlap mentéséhez.
A kitöltött űrlapot a rendszer elmenti az időponthoz, és a jövőbeni hivatkozás céljából csatolja az ügyfél profiljához.
Űrlap hozzáadása egy időponthoz
- Nyisson meg egy meglévő időpontot a naptárából.
- Az időpontnézet jobb oldali panelén kattintson a Műveletek (három pont) lehetőségre, és válassza az Űrlap hozzáadása lehetőséget.
- Az űrlapnézet bal oldali panelén válasszon ki egy űrlapot a listából.
- Kattintson a jobb felső sarokban található Lehetőségek lehetőségre, és válasszon az alábbiak közül:
- Elküldés az ügyfélnek: Az ügyfél kérést kap, hogy töltse ki az űrlapot az időpontja előtt.
- Kitöltés és aláírás: Az űrlap megnyitása ügyfél módban, hogy az ügyfél kitölthesse és aláírhassa az üzletben.
- Mentés piszkozatként: Mentse el az űrlapot kitöltés nélkül, hogy később befejezhesse.
- Visszaállítás: Az összes megadott adat törlése, és az űrlap visszaállítása az eredeti állapotába.
Űrlap letöltése vagy nyomtatása
-
A képernyő bal oldalán található főmenüből lépjen a Beállítások menüpontra.
-
Kattintson az Űrlapok kategóriára az összes űrlapsablon megtekintéséhez.
-
Keresse meg és válassza ki a megfelelő űrlapsablont, hogy megjelenjenek a hozzá társított összes ügyfélkérési űrlap. Egy sablonhoz tartozó összes ügyfélkérési űrlapot úgy is megtekintheti, ha a Műveletek gombra kattint, majd az Áttekintés lehetőséget választja.
-
Keresse meg az Önt érdeklő ügyfelet, kattintson a három pontra, majd válassza az Ügyfél válaszának megtekintése lehetőséget a válasz-űrlap megnyitásához.
-
A jobb felső sarokban kattints a Lehetőségek lehetőségre, majd válaszd a Nyomtatás lehetőséget a nyomtatási előnézet megnyitásához.
-
A Cél mezőben kattintson a Mentés PDF-ként lehetőségre, hogy letöltsön egy másolatot az eszközére, vagy válassza ki a nyomtató nevét, ha ki szeretné nyomtatni.
-
Fejezze be a mentési vagy nyomtatási folyamatot az eszközén megjelenő utasítások követésével.
GYIK
- Ha az időpont a jövőben van, de korábban befejezettként lett megjelölve, az űrlap zárolva van.
- Ha az időpont már elmúlt, de még nincs befejezettként megjelölve, az ügyfél még mindig kitöltheti az űrlapot.
A kitöltött vagy hiányos űrlapokat nem lehet törölni, de a piszkozat űrlapok eltávolíthatók.
Ezeknek az emlékeztetőknek a nyilvántartását az Üzenetelőzmények részben láthatja, a Marketing alatt.
Igen, az ügyfeleknek csak be kell jelentkezniük Fresha ügyfélfiókjukba, hogy biztonságosan hozzáférjenek az űrlaphoz, és kitöltsék azt.
Az ügyfelek bármikor kitölthetik az űrlapot, mielőtt az időpontot befejezettként jelölnék meg.
Az ügyfelek válaszait tartalmazó űrlapok külön menthetők vagy nyomtathatók, így teljes mértékben Ön döntheti el, hogy mely űrlapokat tölti le vagy osztja meg.
Amikor az ügyfelek e-mailben vagy SMS-ben megkapják az időpont megerősítését vagy emlékeztetőt, kiválaszthatják az Időpont kezelése lehetőséget. Ezzel megnyitják a Fresha alkalmazást, ahol megtekinthetik a foglalásukat, és kitölthetik a nekik kiosztott ügyfélűrlapokat.
Az ügyfélűrlapok kitöltése nem kötelező. Ha egy űrlapot nem töltöttek ki, az időpont előtt küldhet emlékeztetőt a kitöltésre.