Ügyfélprofilok egyesítése
Ebből az útmutatóból megtudhatja, hogyan vonhatja össze a másolat ügyfélprofilokat a munkaterületén.
Hogyan működik az ügyfelek egyesítése
A Fresha azonosítja az ismétlődő ügyfélprofilokat, ha ugyanazt az e-mail-címet vagy telefonszámot használják.
Ha egy ügyfél online foglal időpontot olyan adatokkal, amelyek megegyeznek az üzletben rögzített profilokkal, a rendszer automatikusan egyesíti őket egyetlen profillá. Figyelmeztetés jelenik meg, ha olyan új ügyfelet próbál hozzáadni, akinek az adatai megegyeznek egy meglévő ügyfél adataival.
Egy ügyfélprofil összevonása egy profilba egyesíti az ügyfél összes adatát, eladását és időpontját, és nem vonható vissza.
Egyedi profilok összevonása
- A képernyő bal oldalán található főmenüből lépjen az Ügyfelek részre.
- Válassza a Ügyféllista lehetőséget a bal oldali menüpanelen.
- Válasszon ki egy ügyfelet az ügyféllistáról a profil megnyitásához.
- Az ügyfélprofil nézetében kattintson a Műveletek elemre, és válassza a Profilok egyesítése lehetőséget.
- A Duplikált profilok egyesítése nézetben jelölje be a javasolt ügyfelek melletti jelölőnégyzetet.
- Válassza a További ügyfél hozzáadása lehetőséget, ha manuálisan szeretne hozzáadni egy olyan ügyfelet, aki nem szerepel a listán.
- Válassza a További ügyfél hozzáadása lehetőséget, ha manuálisan szeretne hozzáadni egy olyan ügyfelet, aki nem szerepel a listán.
- Kattintson az alul található Kijelöltek összevonása gombra az ügyfélprofilok összevonásához.
- Az ügyféladatok előugró ablakában válassza ki a megfelelő nevet, mobilszámot vagy e-mail-címet.
- Kattintson az Összevonás és mentés gombra a visszaigazoláshoz.
Az egyesítést követően a kiválasztott ügyfélprofilok egyetlen profillá egyesülnek.
GYIK
Amikor összevonja az ügyfélprofilokat, mindkét profil összes időpontja, eladási előzménye és adata egyetlen profilba kerül.
Az összevonások véglegesek, ezért a legjobb, ha a visszaigazolás előtt gondosan értékeli a profilokat.
A Fresha az e-mail-címeket vagy a telefonszámokat vizsgálja a lehetséges duplikátumok azonosításához. Az ügyfelek több profilt is létrehozhatnak ugyanazzal a telefonszámmal, de különböző e-mail-címekkel.
A Marketplace-fiókokhoz kapcsolódó profilok nem egyesíthetők egymással. A Marketplace-profilt azonban összevonhatja a megfelelő bolti profillal, ha az Elérhetőségek megegyeznek. Ha egy ügyfélnek több Marketplace-fiókja van, javasolja neki, hogy használjon egyetlen fiókot, vagy frissítse a fiókadatait.
A félreértések elkerülése és a pontos nyilvántartás biztosítása érdekében javasoljuk, hogy az ügyfelek különböző Elérhetőségeket használjanak a különböző fiókokhoz. Ha két profilhoz ugyanaz az e-mail-cím vagy telefonszám tartozik, a Fresha automatikusan egyesíti őket, amikor az ügyfél online foglal.
Amikor egy bolti profilt egyesítenek egy Marketplace-felhasználói profillal, a rendszer automatikusan megtartja a Marketplace-profilban szereplő nevet.