Ügyfélűrlapok áttekintése
A Fresha segítségével testreszabható űrlapok használatával gyűjtheti össze az ügyfelek legfontosabb adatait. Függetlenül attól, hogy beleegyezésre, szolgáltatási előzményekre vagy személyes adatokra van szüksége, az űrlapok segítenek a rendszerezésben, és zökkenőmentes ügyfélélményt biztosítanak az ügyfelek időpontja előtt vagy alatt.
Ebben a cikkben
Válassza ki az űrlapok használatának módját
Az űrlapokat kétféleképpen hozhatja létre és alkalmazhatja, attól függően, hogy hogyan és mikor szeretné összegyűjteni az ügyfél adatait.
- Automatikus űrlapok
Csatolj űrlapokat adott szolgáltatásokhoz, hogy az ügyfelek automatikusan megkapják őket, amikor lefoglalnak egy időpontot. Ez ideális a fontos információk előzetes összegyűjtéséhez.
- Manuális űrlapok
Adjon hozzá űrlapokat bármely ügyfél időpontjához vagy profiljához, amikor csak szeretné. Ez hasznos a helyszíni használathoz.
Egyéni űrlapok készítése
Amikor űrlapot hoz létre, testreszabható szakaszokat adhat hozzá az ügyfél adatai vagy saját kérdései segítségével. Amikor elkészült, aktiválja az űrlapot, hogy az elérhető legyen az időpontjaihoz vagy az ügyfélprofiljaihoz.
Azonnal aktiválhat egy űrlapot, vagy inaktív állapotban tarthatja, amíg készen nem áll.
Űrlapok kitöltése és kezelése
Minden űrlap – akár előre, akár az időpont során töltik ki őket – biztonságosan elmentésre kerül az egyes ügyfelek profiljában. Az űrlapokat bármikor megtekintheti, emlékeztetőket küldhet a hiányos űrlapokról, vagy személyesen kitöltheti őket az ügyféllel. A kitöltött űrlapok bármikor letölthetők, kinyomtathatók vagy áttekinthetők, így könnyen naprakészen és pontosan tarthatja az ügyfelek adatait.
