Ügyfélűrlapok rendszerezése
Ismerje meg, hogyan tarthatja rendben az űrlapjait, hogyan frissítheti őket a vállalkozása változásainak megfelelően, és hogyan nyomtathatja ki vagy töltheti le az ügyfelei által kitöltött űrlapokat.
Az ügyfélűrlapok kezelésének módja
Tartsa rendben az űrlapjait úgy, hogy a hasonló űrlapokat kategóriákba csoportosítja, például konzultáció, beleegyezés vagy utókezelés szerint. Ez megkönnyíti a csapata számára a megfelelő űrlap megtalálását, amikor űrlapot ad hozzá egy időponthoz vagy szolgáltatáshoz.
Az űrlapokat szerkesztheti, duplikálhatja és archiválhatja is, hogy az űrlaplistája rendezett és naprakész maradjon a vállalkozása igényeinek változásával összhangban.
Űrlapkategóriák létrehozása
- A képernyő bal oldalán található főmenüből lépjen a Beállítások menüpontba.
- Válassza az Űrlapok lehetőséget az ügyfélűrlapok listájának megnyitásához.
- Kattintson a jobb felső sarokban található Hozzáadás gombra, és válassza a Kategória lehetőséget.
- Adjon meg egy Kategórianevet és egy opcionális Leírást, majd kattintson a Hozzáadás gombra.
Az új kategória megjelenik az űrlapok listájában. Ha meglévő űrlapokat szeretne hozzáadni, húzza és ejtse őket a kategóriába. Amikor új űrlapot hoz létre, kiválaszthat egy kategóriát, hogy automatikusan hozzáadja az űrlapot.
Űrlap kezelése
-
Az Ügyfélsablonok alatt kattintson a Műveletek lehetőségre (három pont) azon az űrlapon, amelyet kezelni szeretne.
-
A legördülő menüből válasszon a következő lehetőségek közül:
- Szerkesztés: Frissítse az űrlap nevét, kérdéseit vagy beállításait az űrlapszerkesztőben, majd kattintson a Módosítások mentése gombra.
- Átnevezés: Adjon meg egy új nevet az űrlapnak, majd kattintson a Mentés gombra az előugró ablakban.
- Másolás: Hozzon létre egy külön másolatot az űrlapról a testreszabáshoz. Végezze el a módosításokat, majd kattintson az Űrlap létrehozása lehetőségre az új űrlapként történő mentéshez. Az eredeti űrlapot ez nem érinti.
- Mozgatás fel vagy Mozgatás le: Módosítsa, hogy az űrlap hol jelenjen meg a listában.
- Archiválás: Megakadályozza, hogy az űrlap hozzáadódjon az időpontokhoz, és eltávolítja azt az összes szolgáltatásból. Minden kitöltött űrlap megmarad. Kattintson a Megerősítés gombra az előugró ablakban.
Az Ön által végrehajtott módosítások azokra az űrlapokra vonatkoznak, amelyeket még nem töltöttek ki. Az ügyfelei által már kitöltött űrlapok megőrzik a benyújtásukkor szereplő kérdéseket és válaszokat.
GYIK
A kitöltött űrlapokat archiválni lehet, de nem lehet véglegesen törölni, így az ügyfelek adatai mindig megmaradnak. Az archiválás megakadályozza az űrlap használatát, és minden beküldött űrlapot elérhetővé tesz megtekintésre, nyomtatásra vagy letöltésre.
A közelgő időpontokhoz már hozzárendelt űrlapok addig maradnak ott, amíg ki nem töltik vagy el nem távolítják őket. Az archiválás megakadályozza, hogy az űrlap hozzáadódjon bármely új időponthoz.
Azok az űrlapok, amelyeket nem adtak hozzá egyetlen kategóriához sem, az Nincs kategória részben jelennek meg az űrlapok listájában. Bármikor áthúzhatja őket egy kategóriába.