Ispunite i potpišite obrasce
Saznajte kako ručno dodavati obrasce terminima klijenata, ispunjavati ih u trgovini te omogućiti članovima tima da pregledaju obrasce i potpišu ih.
U ovom članku
O ispunjavanju i potpisivanju obrazaca
Obrasci za klijente pomažu vam pri prikupljanju važnih informacija prije, tijekom ili nakon termina, uz mogućnost da ih vaš tim pregleda i potpiše kada je to potrebno.
Obrasci se mogu slati automatski na temelju vaših odabranih postavki ili se mogu ručno dodavati pojedinačnim terminima i profilima klijenata. Klijenti primaju obavijest kada se doda obrazac, tako da ga mogu ispuniti unaprijed. Možete i zajedno ispuniti obrasce ili dopustiti klijentima da ih ispune sami u salonu pomoću načina rada za klijente.
Nakon što klijent pošalje obrazac, vaš tim može pregledati njegove odgovore i dodati sve potrebne potpise. Ispunjeni obrasci spremaju se u evidenciju klijenta za buduću upotrebu.
Dodavanje obrasca terminu
- Otvorite postojeći termin.
- U prikazu termina kliknite Radnje (tri točkice) i odaberite Dodaj obrazac.
- Da biste dodali postojeći obrazac, kliknite Dodaj pored njega ili kliknite Stvori novi obrazac kako biste stvorili novi obrazac za klijente.
- Da biste vidjeli kako obrazac izgleda prije nego što ga odaberete, kliknite Pregled kako biste ga otvorili i kliknite stranice obrasca.
Obrazac se prikazuje u rubrici Evidencije u prikazu termina i spreman je za ispunjavanje od strane klijenta.
Ispunite obrazac u salonu
Obrazac možete ispuniti osobno sa svojim klijentom izravno u okviru termina ili na njegovu profilu klijenta.
-
Pored obrasca koji želite ispuniti odaberite Radnje (tri točke) i odaberite kako želite ispuniti obrazac:
- Ispunite obrazac: Ispunite obrazac zajedno s klijentom i kliknite Dovrši obrazac da biste ga spremili.
- Način rada za klijente: Predajte svoj uređaj klijentu kako bi mogao samostalno ispuniti obrazac, a da pritom ne vidi vaš kalendar ni druge podatke. Klijent klikne Započni ispunjavanje obrasca kako bi ga ispunio, a zatim **Dovrši obrazac **kako bi ga spremio. Kad završite, kliknite **Gotovo **za zatvaranje načina rada za klijente.
Obrazac se prikazuje kao „Ispunjen” i sprema se u profil klijenta za buduću upotrebu. Ako obrazac zahtijeva potpis člana tima, prikazuje se kao Čeka recenziju tima dok ne bude potpisan.
Neka član tima pregleda i potpiše obrazac
Ispunjenom obrascu možete pristupiti s termina, iz profila klijenta ili s kartice „Podnesci” obrasca.
- Pored obrasca koji želite pregledati kliknite Radnje i odaberite Pregled i potpis.
- Provjerite odgovore i potpise klijenta, a zatim kliknite Potpiši obrazac da biste dodali sve potrebne potpise članova tima.
- U skočnom prozoru odaberite Nacrtaj ili Upiši kako biste dodali svoj potpis, a zatim kliknite Potpiši.
- Kliknite Potpišite i dovršite da biste spremili obrazac.
Obrazac se prikazuje kao Pregledan i sprema se s potpisom vašeg tima.
Česta pitanja
Da. U prikazu termina kliknite Radnje pored obrasca i odaberite Pošalji podsjetnik. Vaš klijent prima obavijest u kojoj se od njega traži da ispuni obrazac.
Način rada za klijente zaključava vaš uređaj na obrazac, tako da ga vaš klijent može sam ispuniti i potpisati, a da pritom ne vidi vaš kalendar, druge klijente ni podatke o tvrtki. Kad završi, vraća vam uređaj.
Ako imate uključeno prebacivanje računa s pomoću PIN-a, unesite svoj PIN za povratak na svoj račun kako biste izašli iz načina rada za klijente nakon što vam klijent vrati uređaj. Ako obrazac zahtijeva potpis člana tima, otvara se spreman za vaš pregled i potpis čim napustite način rada za klijente.
Odgovori vašeg klijenta spremaju se čim pošalje obrazac. Ako se obrazac zatvori prije klika na Dovrši obrazac ili ostane neaktivan 5 minuta prije slanja, odgovori se neće spremiti i vaš klijent će morati početi ispočetka.
Ako je obrazac označen kao „Djelomično recenziran”, potreban je potpis više od jednog člana tima, a još nisu dodani svi potpisi. Nakon što svi potrebni članovi tima potpišu, uz obrazac se prikazuje oznaka Recenziran.
Potrebno je pregledati samo obrasce koji sadrže potpis člana tima. Obrasci bez potpisa članova tima dovršeni su čim ih klijent ispuni.
Obrazac možete uređivati prije nego što bude ispunjen. Da biste to učinili, kliknite Radnje pokraj obrasca i odaberite Uređivanje poslanog obrasca. Nakon što klijent ili član tima potpiše obrazac, više ga nije moguće mijenjati. Ako nešto treba promijeniti, dodajte novi obrazac koji će klijent ispuniti.
Da, ako klijent ima više obrazaca za ispunjavanje, možete ih sve odabrati kako bi ih mogao ispuniti i potpisati odjednom, umjesto da otvara svaki obrazac zasebno.