Pregled obrazaca klijenata
Uz Freshu možete prikupljati ključne podatke o klijentima pomoću prilagodljivih obrazaca. Bilo da vam je potrebna suglasnost, povijest usluga ili osobni podaci, obrasci vam pomažu da budete organizirani i pružite klijentima besprijekorno iskustvo, prije ili tijekom termina.
U ovom članku
Odaberite kako se obrasci upotrebljavaju
Možete izraditi i primijeniti obrasce na dva načina, ovisno o tome kako i kada želite prikupiti podatke o klijentu.
- Automatski obrasci
Priložite obrasce određenim uslugama kako bi se automatski slali klijentima prilikom rezervacije termina. Ovo je idealno za prikupljanje važnih informacija unaprijed.
- Ručni obrasci
Dodajte obrasce bilo kojem terminu ili profilu klijenta kad god želite. Ovo je korisno za upotrebu u trgovini.
Izrada prilagođenih obrazaca
Prilikom stvaranja obrasca možete dodati prilagodljive odjeljke pomoću polja s podacima o klijentu ili vlastitih pitanja. Kad budete spremni, aktivirajte obrazac kako bi postao dostupan za upotrebu u svim vašim terminima ili profilima klijenata.
Obrazac možete odmah aktivirati ili ga ostaviti neaktivnim dok ne budete spremni.
Ispunjavanje obrazaca i upravljanje njima
Svi obrasci, bilo da su ispunjeni unaprijed ili tijekom termina, sigurno se pohranjuju na profilu svakog klijenta. Obrazce možete pregledati u bilo kojoj fazi, slati podsjetnike za one koji nisu ispunjeni ili ih ispuniti s klijentom osobno. Ispunjeni obrasci mogu se preuzeti, ispisati ili pregledati u svakom trenutku, što olakšava održavanje točnih i ažurnih evidencija klijenata.
