Organiziranje obrazaca za klijente
Saznajte kako održavati obrasce organiziranima, ažurirati ih u skladu s promjenama u vašoj tvrtki te ispisivati ili preuzimati obrasce koje su ispunili vaši klijenti.
U ovom članku
Informacije o tome kako se upravlja obrascima za klijente
Održavajte organiziranost obrazaca tako da slične obrasce grupirate u kategorije, poput konzultacija, pristanka ili naknadne skrbi. Tako će vašem timu biti lakše pronaći odgovarajući obrazac prilikom dodavanja obrasca terminu ili usluzi.
Također možete uređivati, duplicirati i arhivirati obrasce kako bi vaš popis obrazaca bio organiziran i ažuriran u skladu s promjenama potreba vaše tvrtke.
Stvaranje kategorija obrazaca
- U glavnom izborniku na lijevoj strani zaslona idite na Postavke.
- Odaberite Obrasci kako biste otvorili popis obrazaca za klijente.
- Kliknite na gumb Dodaj u gornjem desnom kutu i odaberite Kategorija.
- Unesite Naziv kategorije i, po želji, Opis, a zatim kliknite Dodaj.
Vaša nova kategorija prikazuje se na vašem popisu obrazaca. Da biste mu dodali postojeće obrasce, povucite ih i spustite u kategoriju. Prilikom stvaranja novog obrasca možete odabrati kategoriju kako biste ga automatski dodali.
Upravljanje obrascem
-
U odjeljku Predlošci za klijente kliknite Radnje (tri točkice) na obrascu kojim želite upravljati.
-
U padajućem izborniku odaberite jednu od sljedećih opcija:
- Uredite: Ažurirajte naziv obrasca, pitanja ili postavke u alatu za izradu obrazaca, a zatim kliknite Spremite promjene.
- Promjena naziva: Unesite novi naziv obrasca, a zatim kliknite Spremi u skočnom prozoru.
- Dupliciraj: Izradite zasebnu kopiju obrasca koju ćete prilagoditi. Unesite promjene, a zatim kliknite Kreiraj obrazac da biste ga spremili kao novi obrazac. To neće utjecati na izvorni obrazac.
- Pomicanje prema gore ili Pomicanje prema dolje: Promijenite mjesto na kojem se obrazac prikazuje na vašem popisu.
- Arhiviraj: Obrazac se više neće dodavati terminima i bit će uklonjen iz svih usluga. Svi ispunjeni obrasci se čuvaju. Kliknite Potvrdi u skočnom prozoru.
Sve promjene koje unesete primjenjuju se na obrasce koji još nisu ispunjeni. Obrasci koje su vaši klijenti već ispunili zadržavaju pitanja i odgovore od trenutka kada su poslani.
Česta pitanja
Obrasci s popunjenim podacima mogu se arhivirati, ali ne i trajno izbrisati, tako da se evidencije vaših klijenata uvijek čuvaju. Arhiviranjem se zaustavlja upotreba obrasca i svaki ispunjeni obrazac ostaje dostupan za prikaz, ispis ili preuzimanje.
Obrasci koji su već dodani zakazanim terminima ostaju tamo dok se ne ispune ili uklone. Arhiviranjem se sprječava dodavanje obrasca bilo kojem novom terminu.
Obrasci koji nisu dodani u kategoriju prikazuju se pod Bez kategorije na vašem popisu obrazaca. Možete ih u svakom trenutku povući i spustiti u kategoriju.