Tko može vidjeti rezultate obrasca za klijente?

Članovi tima s dopuštenjem za upravljanje obrascima mogu vidjeti kartice Pregled, Uvidi, Podnesci i Podaci za svaki obrazac.

Mogu li i dalje vidjeti prethodne poslane obrasce i uvide nakon uređivanja obrasca?

Da, svi prethodni poslani obrasci i odgovori i dalje su dostupni na kartici Uvidi. Sve promjene koje unesete u obrazac primjenjuju se na buduće ispune obrasca, a novi odgovori bilježe se u skladu s ažuriranim obrascem.

Što znači „Potrebna je recenzija” pokraj obrasca?

Oznaka Potrebna je recenzija na kartici Podnesci znači da je klijent ispunio obrazac i da ga član tima mora pregledati i potpisati. Da biste to učinili, kliknite Radnje pokraj obrasca koji je poslan i odaberite Pregled i potpis.

Mogu li vidjeti obrazac klijenta na njegovom profilu?

Da, otvorite profil klijenta i odaberite karticu Obrasci za prikaz svih obrazaca koji su mu poslani ili koje je ispunio.

Natrag

Uvidi u obrasce klijenata

Saznajte kako vidjeti podatke o popunjavanju svakog obrasca za klijente, razumjeti odgovore klijenata te prikazati ili izvesti pojedinačne poslane obrasce.

O uvidima u obrasce za klijente

Uvidi u obrasce za klijente pomažu vam da shvatite kako klijenti upotrebljavaju vaše obrasce i pregledate podatke koje navode. Možete vidjeti koliko je obrazaca zatraženo i ispunjeno, istražiti kako klijenti odgovaraju na pojedinačna pitanja te pregledati ili izvesti prethodne poslane obrasce.

Prikaz uvida iz obrasca za klijente

U glavnom izborniku na lijevoj strani zaslona idite na Postavke.
U odjeljku Postavke radnog prostora kliknite **Obrasci **da biste otvorili popis obrazaca za klijente.
Kliknite na obrazac koji želite pregledati.
Upotrijebite kartice na vrhu stranice za prebacivanje između prikaza:
1. Pregled: Pogledajte koliko je obrazaca zatraženo, ispunjeno i nije ispunjeno tijekom određenog razdoblja.
2. Uvidi: Pogledajte kako su klijenti odgovorili na svako pitanje u obrascu.
3. Podnesci: Pogledajte svakog klijenta od kojeg je zatraženo da popuni obrazac, s datumom slanja i popunjavanja, statusom obrasca i povezanim terminom. Upotrijebite traku za pretraživanje i filtere kako biste pronašli određeni obrazac koji je poslao klijent.
  1. Kliknite na Radnje pokraj obrasca koji je poslan da biste ga prikazali, ispisali, preuzeli ili pregledali i potpisali.
4. Pojedinosti: pogledajte sažetak postavki obrasca, uključujući kada se obrazac šalje, koliko se često od klijenata traži da ga ispune te na koje se usluge, lokacije i segmente klijenata odnosi.

U glavnom izborniku na dnu zaslona uređaja dodirnite Više (ikona rešetke) i otvorite Postavke.
U rubrici Postavke radnog prostora dodirnite **Obrasci **kako biste otvorili popis obrazaca za klijente.
Dodirnite obrazac koji želite pregledati.
Upotrijebite kartice na vrhu stranice za prebacivanje između prikaza:
1. Pregled: Pogledajte koliko je obrazaca zatraženo, ispunjeno i nije ispunjeno tijekom određenog razdoblja.
2. Uvidi: Pogledajte kako su klijenti odgovorili na svako pitanje u obrascu.
3. Podnesci: pogledajte svakog klijenta od kojeg je zatraženo da popuni obrazac, s datumom slanja i popunjavanja, statusom obrasca i povezanim terminom. Upotrijebite traku za pretraživanje i filtere kako biste pronašli određeni obrazac koji je poslao klijent.
  1. Dodirnite Radnje pored obrasca koji je poslan kako biste ga prikazali, ispisali, preuzeli ili pregledali i potpisali.
4. Pojedinosti: pogledajte sažetak postavki obrasca, uključujući kada se obrazac šalje, koliko se često od klijenata traži da ga ispune te na koje se usluge, lokacije i segmente klijenata odnosi.

Česta pitanja

Natrag

Uvidi u obrasce klijenata

Saznajte kako vidjeti podatke o popunjavanju svakog obrasca za klijente, razumjeti odgovore klijenata te prikazati ili izvesti pojedinačne poslane obrasce.

U ovom članku

O uvidima u obrasce za klijente
Prikaz uvida iz obrasca za klijente

O uvidima u obrasce za klijente

Prikaz uvida iz obrasca za klijente

U glavnom izborniku na lijevoj strani zaslona idite na Postavke.
U odjeljku Postavke radnog prostora kliknite **Obrasci **da biste otvorili popis obrazaca za klijente.
Kliknite na obrazac koji želite pregledati.
Upotrijebite kartice na vrhu stranice za prebacivanje između prikaza:
1. Pregled: Pogledajte koliko je obrazaca zatraženo, ispunjeno i nije ispunjeno tijekom određenog razdoblja.
2. Uvidi: Pogledajte kako su klijenti odgovorili na svako pitanje u obrascu.
3. Podnesci: Pogledajte svakog klijenta od kojeg je zatraženo da popuni obrazac, s datumom slanja i popunjavanja, statusom obrasca i povezanim terminom. Upotrijebite traku za pretraživanje i filtere kako biste pronašli određeni obrazac koji je poslao klijent.
  1. Kliknite na Radnje pokraj obrasca koji je poslan da biste ga prikazali, ispisali, preuzeli ili pregledali i potpisali.
4. Pojedinosti: pogledajte sažetak postavki obrasca, uključujući kada se obrazac šalje, koliko se često od klijenata traži da ga ispune te na koje se usluge, lokacije i segmente klijenata odnosi.

U glavnom izborniku na dnu zaslona uređaja dodirnite Više (ikona rešetke) i otvorite Postavke.
U rubrici Postavke radnog prostora dodirnite **Obrasci **kako biste otvorili popis obrazaca za klijente.
Dodirnite obrazac koji želite pregledati.
Upotrijebite kartice na vrhu stranice za prebacivanje između prikaza:
1. Pregled: Pogledajte koliko je obrazaca zatraženo, ispunjeno i nije ispunjeno tijekom određenog razdoblja.
2. Uvidi: Pogledajte kako su klijenti odgovorili na svako pitanje u obrascu.
3. Podnesci: pogledajte svakog klijenta od kojeg je zatraženo da popuni obrazac, s datumom slanja i popunjavanja, statusom obrasca i povezanim terminom. Upotrijebite traku za pretraživanje i filtere kako biste pronašli određeni obrazac koji je poslao klijent.
  1. Dodirnite Radnje pored obrasca koji je poslan kako biste ga prikazali, ispisali, preuzeli ili pregledali i potpisali.
4. Pojedinosti: pogledajte sažetak postavki obrasca, uključujući kada se obrazac šalje, koliko se često od klijenata traži da ga ispune te na koje se usluge, lokacije i segmente klijenata odnosi.

Česta pitanja

Uvidi u obrasce klijenata

U ovom članku

O uvidima u obrasce za klijente

Prikaz uvida iz obrasca za klijente

Tko može vidjeti rezultate obrasca za klijente?

Mogu li i dalje vidjeti prethodne poslane obrasce i uvide nakon uređivanja obrasca?

Što znači „Potrebna je recenzija” pokraj obrasca?

Mogu li vidjeti obrazac klijenta na njegovom profilu?

Je li vam ovaj vodič pomogao?

Obrasci za klijente

Organiziranje obrazaca za klijente

Stvaranje osnovnog predloška obrasca

Pregled obrazaca klijenata

Ispunite i potpišite obrasce