Créer des rôles et permissions
Apprenez à créer des Rôles et permissions personnalisés pour différents niveaux de l'équipe, ce qui vous permet de personnaliser davantage l'accès de chaque membre de l'équipe à votre Espace de travail professionnel.
Comment fonctionnent les autorisations
Les rôles et permissions définissent ce à quoi chaque membre de l'équipe peut accéder et ce qu'il peut effectuer dans votre espace de travail. Chaque rôle inclut un ensemble d'autorisations organisées par domaine, que vous pouvez activer ou désactiver en fonction des responsabilités de ce rôle.
Chaque espace de travail est livré avec des modèles de rôles et permissions pour vous aider à démarrer. Vous pouvez modifier ces rôles ou créer les vôtres pour les adapter à la structure de votre entreprise. Une fois qu'un rôle et ses permissions sont attribués à un membre de l'équipe, celui-ci ne pourra accéder qu'aux fonctionnalités autorisées par ce rôle.
Les autorisations sont organisées selon les domaines suivants :
Calendrier : contrôle l'accès aux rendez-vous et aux créneaux horaires bloqués, et détermine si un membre de l'équipe peut gérer uniquement son propre calendrier ou tous les calendriers de l'équipe.
Ventes : Inclut les droits pour le traitement des ventes, l'émission de remboursements et l'application de réductions.
Clients : contrôle si un membre de l'équipe peut afficher les Informations client complètes ou uniquement les Noms des clients.
Rapports : détermine si un membre de l'équipe peut consulter les rapports pour l'ensemble de l'équipe ou uniquement pour sa propre performance.
Équipe : Gère l'accès aux Paramètres de l'équipe, y compris la possibilité de configurer des commissions.
Catalogue : détermine si un membre de l'équipe peut consulter ou gérer les prestations, les packs, les produits et les tarifs.
Profil en ligne : permet à un membre de l'équipe de consulter ou de modifier le profil de réservation en ligne de l'espace de travail.
Marketing : Contrôle l'accès aux outils de marketing, y compris les campagnes et les promotions.
Paiements et portefeuille : Gère l'accès aux Paramètres des paiements et aux fonctionnalités du portefeuille.
Espace de travail : Contrôle l'accès aux Paramètres de l'espace de travail, tels que les Informations de compte et la configuration des établissements.
Créer un rôle et des permissions
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Paramètres.
- Cliquez sur la catégorie Équipe pour accéder aux Paramètres d'autorisation.
- Dans le panneau de menu de gauche, sélectionnez Rôles et permissions, puis cliquez sur le bouton Ajouter en haut à droite de votre écran pour créer un nouveau rôle.
- Saisissez le nom du rôle et des permissions (par exemple, Responsable). Cliquez sur Continuer en haut à droite de votre écran pour passer à l'Étape suivante.
- Ensuite, choisissez les zones d'autorisation auxquelles le rôle peut accéder. Décochez toutes les zones auxquelles vous souhaitez supprimer l'accès.
- Dans le menu de gauche, sélectionnez chaque domaine d'autorisation pour personnaliser ses paramètres d'accès. Un point vert à côté d'une zone indique que le rôle dispose actuellement d'un accès complet.
- Cliquez sur Continuer en haut à droite de votre écran pour passer à l'Étape suivante.
- Ensuite, affectez des membres de l'équipe au rôle et aux permissions. Utilisez la barre de recherche pour trouver un membre de l'équipe, puis cochez la case à côté de son nom.
- Cliquez sur Enregistrer en haut à droite de votre écran pour créer votre rôle et permissions.
Après avoir créé un rôle et permissions, il apparaîtra dans votre liste de rôles et permissions avec un bref récapitulatif de ses zones d'accès, ainsi que tous les membres de l'équipe affectés au rôle.
FAQ
Il n'y a pas de limite au nombre de Rôles et permissions que vous pouvez créer. Vous pouvez gérer les Rôles et permissions de votre équipe à tout moment.
Seuls le propriétaire de l'entreprise ou les membres de l'équipe pour lesquels l'autorisation Peut gérer les niveaux d'autorisation est activée peuvent définir ou modifier les Rôles et permissions. Les membres de l'équipe qui n'ont pas cet accès ne peuvent pas modifier les droits pour eux-mêmes ou pour d'autres personnes.
Pour supprimer l'accès d'un membre de l'équipe aux informations client, décochez la catégorie Client dans le rôle et les permissions qui lui sont attribués. Vous pouvez cocher la case à côté des zones spécifiques que le membre de l'équipe peut consulter, en fonction de ses tâches quotidiennes.