Suivez la manière dont les clients découvrent votre entreprise
Dans ce guide, vous apprendrez à créer des origines de clients pour mieux comprendre votre clientèle.
Dans cet article
Comment fonctionnent les origines des clients
Les origines des clients vous aident à faire un suivi des canaux par lesquels vos clients ont découvert votre entreprise. Elles apparaissent dans chaque Profil de client et dans le Rapport de la Liste des clients, vous fournissant ainsi des données sur les canaux qui apportent le plus de clients. Il existe déjà des sources par défaut telles que Marketplace, Client de passage et Lien de réservation, mais vous pouvez en ajouter de nouvelles à tout moment.
Ajouter une nouvelle origine du client
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Paramètres.
- Cliquez sur la catégorie Clients pour gérer vos paramètres d'origine du client.
- Dans le panneau de menu de gauche, sélectionnez Origines des clients pour afficher et gérer votre liste de sources.
- En haut à droite de la liste des sources, cliquez sur le bouton Ajouter pour créer une nouvelle source.
- Dans la vue Ajouter des provenances de clients, saisissez un Nom de l'origine du client.
- Cliquez sur le bouton Ajouter en haut à droite pour enregistrer la nouvelle Source.
Une fois enregistrée, la nouvelle Source du client apparaîtra dans votre liste et pourra être sélectionnée lors de la mise à jour du profil d'un client. Vous pouvez modifier, supprimer ou réordonner les sources en cliquant sur Actions à côté de la source.
Modifier l'Origine du client dans un Profil
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Sélectionnez un client dans votre Liste des clients pour ouvrir son Profil.
- Dans le panneau de gauche de la vue client, cliquez sur le bouton Actions et sélectionnez **Modifier les informations client.
- Dans la vue Modifier le client, faites défiler vers le bas jusqu'à Informations supplémentaires pour modifier l'Origine du client.
- Sous Origine du client, utilisez la liste déroulante pour sélectionner une autre source.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour mettre à jour les renseignements du profil du client.
Une fois enregistrée, l'Origine du client mise à jour apparaît dans le Profil du client et dans les rapports sur les clients.
Rapports sur les origines des clients
Les origines des clients apparaissent dans vos Rapports sur les clients pour vous aider à comprendre d'où viennent vos clients. Ces données permettent de suivre plus facilement les sources qui apportent le plus de clients.
FAQ
Les Origines du client par défaut, affichées avec un cadenas, ne peuvent pas être modifiées ou supprimées, car elles sont automatiquement déclenchées lorsqu'un client prend rendez-vous via des canaux spécifiques.
Lorsqu'une Origine du client est renommée, le Profil du client est automatiquement mis à jour si ce dernier a été précédemment affecté à cette Source.
Oui, vous pouvez mettre à jour la Source de tout client ajouté manuellement à tout moment. Les sources par défaut, qui apparaissent avec un cadenas, sont attribuées automatiquement et ne peuvent pas être modifiées.