Données sur les formulaires clients
Découvrez comment consulter le taux de remplissage de chaque formulaire client, comprendre les réponses des clients et afficher ou exporter les soumissions individuelles.
Dans cet article
À propos des Données sur les formulaires clients
Les Données sur les formulaires clients vous aident à comprendre comment les clients interagissent avec vos formulaires et à consulter les informations qu’ils fournissent. Vous pouvez voir combien de formulaires ont été demandés et remplis, découvrir comment les clients répondent aux différentes questions et consulter ou exporter les soumissions précédentes.
Consulter les Données d’un formulaire client
-
Dans le menu principal situé à gauche de votre écran, accédez aux Paramètres.
-
Sous Paramètres de l’espace de travail, cliquez sur **Formulaires **pour ouvrir votre liste de formulaires clients.
-
Cliquez sur le formulaire que vous souhaitez consulter.
-
Utilisez les onglets en haut de la page pour basculer entre les vues :
- Vue d'ensemble : Consultez le nombre de formulaires qui ont été demandés, remplis et non remplis au fil du temps.
- Données : Consultez les réponses des clients à chaque question du formulaire.
- Envois : consultez tous les clients invités à remplir le formulaire, avec la date à laquelle il a été envoyé et rempli, son statut et le rendez-vous associé. Utilisez la barre de recherche et les filtres pour trouver l’envoi d’un client en particulier.
- Cliquez sur Actions à côté d’un envoi pour le consulter, l’imprimer, le télécharger ou le vérifier et le signer.
- Informations : Consultez un récapitulatif des paramètres du formulaire, notamment le moment où le formulaire est envoyé, la fréquence à laquelle les clients sont invités à le remplir et les services, les établissements et les segments de clientèle auxquels il s’applique.
FAQ
Les membres de l'équipe ayant l'autorisation de gérer les formulaires peuvent consulter les onglets Vue d'ensemble, Données, Envois et Informations de chaque formulaire.
Oui, tous les envois et toutes les réponses antérieurs restent disponibles dans l'onglet Données. Toutes les modifications que vous apportez au formulaire s’appliquent aux envois ultérieurs, et les nouvelles réponses sont enregistrées en fonction du formulaire mis à jour.
L'étiquette À vérifier dans l'onglet Envois signifie qu'un client a rempli le formulaire et qu'un membre de l'équipe doit le vérifier et le signer. Pour ce faire, cliquez sur Actions à côté de l'envoi et sélectionnez Vérifier et signer.
Oui, ouvrez le profil du client et sélectionnez l’onglet Formulaires pour afficher tous les formulaires qui lui ont été envoyés ou qu’il a remplis.