Luo peruslomakemalli
Tässä oppaassa opit luomaan muokattavia lomakkeita, joiden avulla voit kerätä tärkeitä asiakastietoja ennen ajanvarauksia tai niiden aikana.
Tässä artikkelissa
Näin lomakkeet toimivat
Voit luoda kahdenlaisia taustatietolomakkeita ja liittää ne aikoihin tai asiakasprofiileihin: automaattisia ja manuaalisia. Automaattiset lomakkeet liitetään tiettyihin palveluihin, ja ne lähetetään asiakkaille ennen heidän ajanvaraustaan. Manuaalisia lomakkeita voidaan lisätä mihin tahansa ajanvaraukseen tai asiakasprofiiliin tarpeen mukaan. Kun lomake on luotu ja aktivoitu, voit hallita, miten ja milloin se jaetaan asiakkaille.
Jos asiakas ei ole täyttänyt lomaketta ennen varattua aikaa, voit lähettää hänelle muistutuksen tai pyytää häntä täyttämään lomakkeen liikkeessäsi.
Luo peruslomakemalli
- Siirry näytön vasemmassa reunassa olevasta valikosta kohtaan Asetukset.
- Valitse Lomakkeet-kategoria, jotta pääset lomakemalleihisi.
- Luo uusi lomake napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää-painiketta.
- Valitse Lisää osioita -vaiheessa Asiakastiedot vasemmalla olevasta valikosta.
- Lisää ponnahdusikkunaan otsikko ja kuvaus sekä valitse ennalta määritetyt tiedot, jotka haluat asiakkaidesi antavan.
- Voit myös lisätä lomakkeeseen mukautetun osion.
- Napsauta Lisää osio -painiketta. Uusi osiosi tulee näkyviin lomakkeen muodostustoimintoon.
- Jos haluat lisätä toisen osion, napsauta alareunassa olevaa Lisää osio -painiketta. Valitse ylhäältä Esikatselu-välilehti nähdäksesi, miltä lomakkeesi näyttää.
- Jos haluat lisätä toisen osion, napsauta alareunassa olevaa Lisää osio -painiketta. Valitse ylhäältä Esikatselu-välilehti nähdäksesi, miltä lomakkeesi näyttää.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Seuraava vaihe -painiketta lisätäksesi tietoja lomakkeeseen.
- Anna Lomakkeen tiedot -vaiheen vasemmassa paneelissa lomakkeen nimi sellaisena kuin asiakkaat sen näkevät. Oikeanpuoleisella paneelilla näkyy esikatselu siitä, miltä lomake näyttää asiakkaille.
- Valitse vasemmasta paneelista, miten haluat lomakkeen lähetettävän:
- Ennen ajanvarausta: Aseta lomake lähetettäväksi automaattisesti, kun aika varataan. Valitse, täyttävätkö asiakkaat sen joka kerta vai vain kerran. Jos haluat muokata lomakkeelle määritettyjä palveluita, napsauta Muokkaa.
- Manuaalisesti: Valitse, milloin lomake lähetetään asiakkaillesi, lisäämällä se heidän ajanvaraukseensa.
- Valitse, vaaditaanko allekirjoitus, kun asiakkaat täyttävät lomakkeen.
- Luo lomake napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta.
- Valitse seuraavista, milloin haluat aktivoida lomakkeen:
Aktivoi myöhemmin: Lomaketta ei voi lähettää asiakkaille, ennen kuin se on aktivoitu. Aktivoi nyt: Lomake on valmis lähetettäväksi asiakkaille. Jos olet asettanut lomakkeen lähetettäväksi automaattisesti, asiakkaat alkavat saada ilmoituksia lomakkeen täyttämisestä. Jos haluat sisällyttää asiakkaat, joilla on tulevia ajanvarauksia, valitse valintaruutu ja valitse sitten Aktivoi.
Kun mallipohja on tallennettu, se näkyy lomakeluettelossasi.
Lomakkeidesi Asiakastiedot-osio täytetään automaattisesti asiakkaan profiiliin tallennetuilla henkilökohtaisilla tiedoilla.
Hallitse lomakemalleja
- Avaa Lomakkeet kohdasta Asetukset.
- Napsauta lomakkeen vieressä olevaa Toiminnot-painiketta ja valitse jokin seuraavista:
- Yleiskatsaus: Näet yhteenvedon lomakkeen tapahtumista, asiakkaan lomakepyynnöistä ja taustatietolomakkeen tiedoista.
- Muokkaa: Tee muutoksia lomakkeen osioihin, kysymyksiin tai otsikkoon.
- Esikatselu: Katso, miltä lomake näyttää asiakkaille ennen kuin aktivoit sen.
- Poista käytöstä: Poista lomake käytöstä, jotta sitä ei voida lähettää tai lisätä manuaalisesti.
- Aktivoi (näkyy vain, kun lomake on poistettu käytöstä): Ota lomake käyttöön, jotta se lähetetään automaattisesti varauksen yhteydessä, tai lisää se manuaalisesti ajanvarauksiin ja profiileihin.
UKK
Lomakkeet lähetetään automaattisesti, kun ne on otettu käyttöön ja linkitetty palveluun varaushetkellä. Myöhemmin lisätyt lomakkeet sisältyvät asiakkaan muistutukseen, kunhan palvelu edellyttää lomaketta.
Lomakkeita ei voi poistaa. Sen sijaan voit poistaa lomakkeen käytöstä.
Käytöstä poistettuja lomakkeita ei enää lähetetä automaattisesti, ja ne on lisättävä manuaalisesti uudelleen, jos niitä tarvitaan jälleen. Kaikki keskeneräiset lomakeluonnokset poistetaan, eikä niiden sisältöä enää tallenneta.
Lomakemallin päivitykset eivät korvaa lomakkeita, jotka asiakkaat ovat jo allekirjoittaneet. Tämä säilyttää täytettyjen lomakkeiden eheyden.