Täytä lomakkeet
Kerää ja järjestä asiakastiedot taustatietolomakkeiden avulla. Opi hallitsemaan asiakkaidesi lomakkeita yhdestä keskitetystä paikasta heidän profiileissaan.
Tässä artikkelissa
Näin asiakaslomakkeita käytetään
Lomakkeiden avulla voit kerätä ja tallentaa tärkeitä asiakastietoja joko linkittämällä ne ajanvarauksiin tai lisäämällä ne suoraan asiakkaan profiiliin. Kun lomake on luotu ja aktivoitu, se voidaan linkittää tiettyihin palveluihin ja lähettää automaattisesti, kun kyseiset palvelut on varattu.
Kun lomake lähetetään automaattisesti, asiakkaat saavat ilmoituksen, jossa heitä pyydetään täyttämään se. Jos asiakas ei ole täyttänyt lomaketta, voit halutessasi lähettää muistutuksen manuaalisesti.
Kun lomake on täytetty, se tallennetaan asiakkaan profiilin Lomakkeet-välilehdelle, josta sinä ja tiimisi voitte tarkastella sitä milloin vain.
Lähetä muistutus lomakkeesta
Muistutukset auttavat varmistamaan, että asiakkaat täyttävät kaikki ennen varattua aikaa lähetetyt lomakkeet.
- Avaa olemassa oleva ajanvaraus kalenteristasi.
- Valitse ajanvarausnäkymän vasemmassa paneelissa lomakkeen vieressä oleva Toiminnot (kolme pistettä) ja valitse Lähetä muistutus.
- Valitse ponnahdusikkunasta Lähetä muistutus vahvistaaksesi.
Kun muistutus on lähetetty, asiakas saa ilmoituksen, jossa häntä pyydetään täyttämään lomake verkossa ennen varattua aikaa.
Lomakkeen täyttäminen liikkeessä
Asiakkaat, jotka eivät ole täyttäneet lomaketta ennen varattua aikaa, voivat täyttää sen liikkeessä.
- Avaa olemassa oleva ajanvaraus kalenteristasi.
- Valitse ajanvarausnäkymän vasemmasta paneelista Toiminnot (kolme pistettä) lomakkeen vierestä ja valitse Täytä lomake.
- Lomake-näkymässä voit täyttää tiedot tai antaa laitteen asiakkaille, jotta he voivat täyttää lomakkeen itse.
- Napsauta Allekirjoita-painiketta lisätäksesi allekirjoituksen.
- Kirjoita ponnahdusikkunaan asiakkaan nimi ja titteli ja valitse sitten, piirrätkö vai kirjoitatko allekirjoituksen. Tallenna se napsauttamalla uudelleen Allekirjoita-painiketta.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Täytä-painiketta tallentaaksesi lomakkeen.
Täytetty lomake tallennetaan varaukseen ja liitetään asiakkaan profiiliin myöhempää käyttöä varten.
Lomakkeen lisääminen aikaan
- Avaa olemassa oleva ajanvaraus kalenteristasi.
- Napsauta ajanvarausnäkymän oikeassa reunassa olevaa kohtaa Toiminnot (kolme pistettä) ja valitse Lisää lomake.
- Valitse lomakenäkymän vasemmasta paneelista lomake luettelosta.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa kohtaa Toiminnot ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
- Lähetä asiakkaalle: Asiakkaalle lähetetään pyyntö täyttää lomake ennen varattua aikaa.
- Täytä ja allekirjoita: Avaa lomake asiakastilassa, jotta asiakas voi täyttää ja allekirjoittaa sen liikkeessä.
- Tallenna luonnoksena: Tallenna lomake täyttämättä, jotta se voidaan viimeistellä myöhemmin.
- Nollaa: Poista kaikki annetut tiedot ja palauta lomake alkuperäiseen tilaansa.
Lataa tai tulosta lomake
-
Siirry näytön vasemmalla puolella olevasta päävalikosta kohtaan Asetukset.
-
Napsauta Lomakkeet-kategoriaa nähdäksesi kaikki lomakemallit.
-
Etsi ja valitse asianmukainen lomakemalli, niin näet kaikki siihen liittyvät asiakkaiden pyyntölomakkeet. Voit myös tarkastella kaikkia malliin liittyviä asiakaspyyntölomakkeita napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Yleiskatsaus.
-
Etsi haluamasi asiakas, napsauta kolmea pistettä ja valitse sitten Näytä asiakkaan vastaus avataksesi asiakkaan vastauslomakkeen.
-
Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Tulosta avataksesi tulostuksen esikatselun.
-
Napsauta Kohde-kentässä Tallenna PDF-muodossa ladataksesi kopion laitteellesi tai valitse tulostimesi nimi, jos haluat tulostaa sen.
-
Suorita tallennus- tai tulostusprosessi loppuun noudattamalla laitteesi ohjeita.
UKK
- Jos aika on tulevaisuudessa, mutta se on merkitty valmiiksi etuajassa, lomake lukitaan.
- Jos aika on mennyt eikä sitä ole vielä merkitty valmiiksi, asiakas voi silti täyttää lomakkeen.
Täytettyjä tai täyttämättömiä lomakkeita ei voi poistaa, mutta lomakeluonnokset voi poistaa.
Näet tiedot näistä muistutuksista Viestihistoriastasi, joka löytyy kohdasta Markkinointi.
Kyllä, asiakkaiden tarvitsee vain kirjautua Fresha-asiakastililleen päästäkseen lomakkeeseen ja täyttääkseen sen turvallisesti.
Asiakkaat voivat täyttää lomakkeen milloin tahansa ennen kuin ajanvaraus on merkitty valmiiksi.
Asiakkaan vastauslomakkeet voidaan tallentaa tai tulostaa erikseen, joten voit hallita täysin sitä, mitkä lomakkeet ladataan tai jaetaan.
Kun asiakkaat saavat ajanvarauksen vahvistuksen tai muistutuksen sähköpostitse tai tekstiviestillä, he voivat valita Hallitse ajanvarausta. Tämä avaa Fresha-sovelluksen, jossa he voivat tarkastella varaustaan ja täyttää heille osoitetut asiakaslomakkeet.
Asiakkaan lomakkeiden täyttäminen ei ole pakollista. Jos lomaketta ei ole täytetty, voit lähettää muistutuksen sen täyttämisestä ennen ajanvarausta.