Informe de Transacciones de pago
Descubre cómo el Informe de transacciones de pago realiza un seguimiento y gestiona las transacciones de manera eficaz.
En este artículo
Explicación del informe de Transacciones de pago
El Informe de transacciones de pago proporciona un resumen detallado de todas las transacciones, incluidos los cobros de depósitos, los reembolsos de depósitos y los canjes de tarjetas regalo, procesadas dentro del rango de fechas seleccionado.
Uso del Informe de transacciones de pago
Para usar el Informe de transacciones de pago, elige el rango de fechas que quieras y aplica los filtros pertinentes para acotar los datos.
Rango de fechas
Selecciona un rango de fechas usando el menú desplegable del calendario para ver los datos de un periodo de tiempo específico. El filtro de rango de fechas se basa en el día en que se realizó la Transacción e incluye la fecha de inicio y la fecha de finalización del rango de fechas seleccionado.
Opciones de filtro
Usa el menú desplegable del filtro para refinar los datos por:
- Centro: La ubicación de tu negocio en la que se completó la transacción.
- Miembro del equipo: el nombre del miembro del equipo que procesó la Transacción.
- Tipo: el tipo de Transacción que se procesó, como Ventas, Depósitos y Reembolsos (esto incluye tanto los reembolsos de ventas como los de depósitos).
- Método de pago: el método de pago seleccionado en el proceso de pago, que se puede definir en la página Tipos de pago.
- Importe del pago: el filtro de rango de cantidades basado en el importe de la transacción. Los valores negativos mostrarán las cantidades reembolsadas.
- Tarjetas regalo: elige si quieres incluir o excluir los canjes de tarjetas regalo.
- Depósitos: elige si quieres incluir los canjes de depósito.
Comprender los campos de datos de las Transacciones de pago
Aquí tienes un desglose de los datos disponibles en el Informe de transacciones de pago:
- Fecha de pago: marca de tiempo de cuándo se procesó la Transacción. Los Reembolsos tendrán las marcas de tiempo de cuando se procesa el Reembolso.
- Número de pago. - El número de factura generado una vez que se procesa una Transacción.
- Fecha de la venta: marca de tiempo de cuándo se emitió la factura.
- Número de venta: el número de factura asociado a la Transacción. Al hacer clic en el n.º de Venta, se abre el cajón de Ventas.
- Referencia de la cita: el número de referencia de la cita asociado a la Transacción.
- Cliente: el nombre del cliente asociado a esa transacción en particular. Al hacer clic en el Nombre del cliente, se abrirá el Perfil del cliente.
- Centro - El centro donde se finalizó la transacción.
- Miembro del equipo: el nombre del miembro del equipo que procesó la transacción.
- Tipo de transacción: el tipo de transacción que se procesó, como Ventas, Depósitos y Reembolsos (esto incluye tanto los reembolsos de ventas como los de depósitos).
- Método de pago: el método de pago seleccionado en el proceso de pago, que se puede definir en la página Tipos de pago.
- Cantidad - Importe total del pago que se ha recibido o reembolsado.
- Cambio - Cambio devuelto al Cliente después del pago.
- Código de tarjeta regalo: código de la tarjeta regalo usada como método de pago.
- Hora del pago: Fecha y hora en las que se realizó el pago en formato DD MMM AAAA, HH:MM (por ejemplo, 10 ene. 2024, 10:00).
- Día del pago: fecha en que se realizó el pago en formato DD MMM AAAA (p. ej.: 10 Ene 2024).
- Semana de pago: año y semana en que se realizó el pago en formato AAAA S00 (por ejemplo, 2024 S02).
- Mes del pago: mes y año en que se realizó el pago en formato MMM AAAA (por ejemplo, Ene 2024).
- Trimestre del pago: trimestre y año en que se realizó el pago en formato QQ AAAA (por ejemplo, Q1 2024).
- Año del pago: año en que se realizó el pago en formato AAAA (por ejemplo, 2024).
- Día de pago de la semana: día de la semana en que se realizó el pago (por ejemplo, lun).
- Semana del año de pago - Semana del año en la que se realizó el pago (por ejemplo, 2).
- Mes del año de pago - Mes del año en que se realizó el pago (por ejemplo, ene).
- Trimestre del año de pago - Trimestre del año en el que se realizó el pago (por ejemplo, T1).
- Reembolsos: valor total de los reembolsos emitidos dentro del rango de fechas seleccionado.
COMENTARIO:
- Este informe excluye las transacciones anuladas.
- Este informe incluye tanto las transacciones de cobro de los depósitos como las de canje de los depósitos. Eso significa que si un depósito se cobra y se canjea dentro del rango de fechas seleccionado, el valor se cuenta dos veces: una por el cobro y otra por la cantidad canjeada.
- Al descargar el informe, la fila Total no se exporta.
- Los nombres de Centro, Empleado, Cliente y Método de pago son valores históricos en el momento en que se finalizó la transacción y no se modifican si el valor del nombre en curso es diferente.
CONSEJO IMPORTANTE: Si quieres ver un resumen de tus pagos, puedes usar el Informe de resumen de pagos, que excluye los cobros de depósitos, por lo que los totales reflejan el valor total para tu negocio.