Crear y compartir un formulario externo
Descubre cómo crear y compartir formularios externos para recopilar respuestas de cualquier persona en cualquier momento.
Acerca de los formularios externos
Los formularios externos te ofrecen una forma flexible de recopilar información de cualquier persona, ya sea un cliente actual o alguien nuevo en tu negocio. Puedes compartirlos en cualquier lugar mediante un enlace o un código QR, lo que facilita la recopilación de respuestas siempre que las necesites.
Puedes añadir tanto formularios externos como formularios de clientes directamente a citas o perfiles de clientes. En el caso de los formularios que necesitas que los clientes completen periódicamente, puedes configurar los formularios de clientes para que se envíen automáticamente en función de servicios y citas específicos.
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En el menú principal de la izquierda de la pantalla, ve a Ajustes.
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En Ajustes del workspace, haz clic en **Formularios **para abrir tu lista de formularios.
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Haz clic en el botón Crear formulario para empezar.
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Selecciona Formulario externo entre las opciones.
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Elige cómo quieres crear un nuevo formulario para continuar:
- Crear un formulario en blanco: Haz clic en Crear nuevo para crear tus propias páginas y preguntas desde cero.
- Usar una plantilla: Elige entre plantillas prediseñadas, incluidos los formularios que hayas creado anteriormente. Haz clic en Vista previa para ver cómo es una plantilla y en Usar plantilla para personalizarla.
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Introduce un Nombre que verán los clientes cuando se les pida que completen el formulario. Añade una Descripción y una Categoría opcionales para ayudar a tu equipo a encontrar y utilizar el formulario adecuado.
- Puedes elegir entre las categorías que hayas creado anteriormente o crear una seleccionando Crear nueva categoría.
- Puedes elegir entre las categorías que hayas creado anteriormente o crear una seleccionando Crear nueva categoría.
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En la pestaña Crear, selecciona la página para abrir el panel Editar página y añadir un Título y una **Descripción **opcional para tu formulario.
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Para crear tu formulario, elige componentes del panel de la izquierda. Haz clic en un componente para añadirlo o arrástralo a la página donde lo quieras colocar:
- Personalizada: Selecciona los tipos de campos que quieres añadir a tu formulario, incluidas distintas preguntas, cuadros de texto y firmas.
- Detalles del cliente: Añade campos para la información específica que quieras sobre tus clientes en el formulario. Estos campos se rellenan automáticamente a partir del perfil del cliente, y cualquier cambio que introduzca se actualizará en su perfil cuando complete el formulario.
- Personalizada: Selecciona los tipos de campos que quieres añadir a tu formulario, incluidas distintas preguntas, cuadros de texto y firmas.
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En el panel Editar componente, escribe la pregunta que quieres hacer y rellena las demás opciones del componente, como las opciones de respuesta.
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Marca las casillas para elegir cuándo deben responder los clientes a la pregunta:
- Requerir este campo: Los clientes deben responder a esta pregunta antes de poder completar el formulario.
- Lógica condicional: Mostrar una pregunta en función de la respuesta anterior del cliente. En Mostrar pregunta si, selecciona la pregunta anterior y, a continuación, elige qué respuesta hace que aparezca esta pregunta.
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En la pestaña Ajustes, elige cómo rellenarán los clientes el formulario activando las siguientes opciones:
- Rellenar previamente las respuestas de envíos anteriores: Permite que los clientes habituales empiecen con las respuestas que dieron la última vez.
- Permitir varios envíos: Deja que la misma persona envíe el formulario más de una vez.
- Redirigir a la URL: Envía a los usuarios a una página web después de que envíen el formulario, como tu sitio web o tu página de reservas. Introduce la URL de la página.
- Mostrar un mensaje personalizado en la pantalla de envío correcto: Muestra tu propio mensaje después de que alguien envíe el formulario, como un comentario de agradecimiento o una explicación de lo que sucederá a continuación.
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Haz clic en el botón Crear formulario situado en la parte superior derecha para guardarlo.
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Tu formulario externo se ha creado y está listo para compartirse. Haz clic en Listo para volver a tu lista de formularios de clientes.
Tu formulario ya se ha creado y aparece como Externo en tu lista de formularios. Puedes compartirlo como un enlace, un código QR o añadirlo a una cita o a un perfil de cliente en cualquier momento.
Puedes escribir directamente en el formulario en cualquier momento, arrastrar y soltar componentes y páginas para reordenarlos y usar los iconos que hay junto a cada uno para duplicarlos o eliminarlos.
Compartir un formulario externo
Puedes compartir un formulario externo que hayas creado en cualquier momento desde la página de inicio de Formularios del cliente.
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Junto al formulario que quieres compartir, haz clic en Acciones (los tres puntos) y selecciona una de las siguientes opciones:
- Copiar enlace: El enlace se copia, lo que te permite pegarlo donde quieras compartirlo, por ejemplo, en tus redes sociales o en tu sitio web.
- Copiar código QR: En la ventana emergente, selecciona si tu código es blanco o negro. A continuación, haz clic en Copiar o Descargar para elegir cómo compartirlo. Puedes imprimirlo en tarjetas de visita, folletos o en el escaparate de tu salón.Junto al formulario que quieres compartir, haz clic en Acciones (los tres puntos) y selecciona una de las siguientes opciones en Fresha.jpg
Preguntas frecuentes
Cualquier persona que tenga el enlace del formulario o el código QR puede abrirlo y rellenarlo en su navegador, sin necesidad de iniciar sesión ni de crear una cuenta de Fresha.
Los envíos de formularios externos se guardan automáticamente en el perfil de un cliente existente si su email y su número de teléfono coinciden con los datos de su perfil, o si ha iniciado sesión en su cuenta de Fresha al enviar el formulario.
También puedes vincular manualmente el envío de un formulario externo al perfil de un cliente.
Puedes ver las respuestas a tu formulario externo abriendo el formulario desde la página Formularios y seleccionando la pestaña Envíos.
Puedes editar un formulario externo en cualquier momento. Cualquier persona que complete el formulario después de tus cambios verá la versión actualizada, mientras que los envíos anteriores seguirán guardados con las respuestas originales.
Para dejar de aceptar nuevos envíos, haz clic en Acciones (los tres puntos) junto al formulario y selecciona Archivar. Esto evita que se envíen más respuestas, pero las respuestas anteriores seguirán estando disponibles para consultarlas en cualquier momento.