Crear un formulario para clientes
Descubre cómo crear formularios para recopilar la información de los clientes que necesitas, partiendo de una plantilla ya preparada o creando la tuya propia desde cero.
Acerca de los formularios del cliente
Los formularios del cliente te ayudan a recopilar y organizar la información específica que necesitas de tus clientes, desde datos personales e historial médico hasta el consentimiento para el tratamiento y los comentarios. Solo tienes que elegir una plantilla prediseñada para empezar rápidamente o crear la tuya propia desde cero para adaptarla a tus servicios y a tu negocio.
A continuación, elige cuándo se envía cada formulario para que los clientes lo rellenen y lo firmen a mano exactamente cuando lo necesites, ya sea antes, durante o después de su cita. Los formularios se pueden añadir automáticamente a los servicios que elijas o a citas particulares y perfiles de clientes cuando lo necesites.
Crear un formulario para clientes
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En el menú de la izquierda de la pantalla, ve a Ajustes.
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En Ajustes del workspace, haz clic en **Formularios **para abrir tu lista de formularios de clientes.
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Haz clic en el botón Crear formulario situado en la parte superior derecha.
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Selecciona Formulario de cliente entre las opciones.
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Elige cómo quieres crear un nuevo formulario para continuar:
- Crear un formulario en blanco: Haz clic en Crear nuevo para crear tus propias páginas y preguntas desde cero.
- Usar una plantilla: Elige entre plantillas prediseñadas, incluidos los formularios que hayas creado anteriormente. Haz clic en Vista previa para ver cómo es una plantilla y en Usar plantilla para personalizarla.
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Introduce un Nombre que verán los clientes cuando se les pida que completen el formulario. Añade una Descripción y una Categoría opcionales para ayudar a tu equipo a encontrar y utilizar el formulario adecuado.
- Puedes elegir entre las categorías que hayas creado anteriormente o crear una seleccionando Crear nueva categoría.
- Puedes elegir entre las categorías que hayas creado anteriormente o crear una seleccionando Crear nueva categoría.
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En la pestaña Crear, selecciona la página para abrir el panel Editar página y añadir un Título y una **Descripción **opcional para tu formulario.
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Para crear tu formulario, elige componentes del panel de la izquierda. Haz clic en un componente para añadirlo o arrástralo a la página donde lo quieras colocar:
- Personalizada: Selecciona los tipos de campos que quieres añadir a tu formulario, incluidas diferentes preguntas, cuadros de texto y firmas.
- Detalles del cliente: añade campos para la información específica que quieras sobre tus clientes en el formulario. Estos campos se rellenan automáticamente a partir del perfil del cliente, y cualquier cambio que introduzca se actualizará en su perfil cuando complete el formulario.
- Personalizada: Selecciona los tipos de campos que quieres añadir a tu formulario, incluidas diferentes preguntas, cuadros de texto y firmas.
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En el panel Editar componente, escribe la pregunta que quieres hacer y rellena las demás opciones del componente, como las opciones de respuesta.
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Marca las casillas para elegir cuándo deben responder los clientes a la pregunta:
- Hacer obligatorio este campo: Los clientes deben responder a esta pregunta antes de poder completar el formulario.
- Lógica condicional: Mostrar una pregunta en función de la respuesta anterior del cliente. En Mostrar pregunta si, selecciona la pregunta anterior y, a continuación, elige qué respuesta hace que aparezca esta pregunta.
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En la pestaña Ajustes, activa Añadir automáticamente a las citas para añadir automáticamente el formulario a las citas de los servicios seleccionados. También puedes dejar esta opción desactivada para añadir el formulario a citas particulares según sea necesario. Si está activada esta opción, configura cuándo y cómo se utiliza el formulario:
- Servicios: Haz clic en Editar para elegir a qué servicios se añade el formulario. Para establecer reglas diferentes para servicios particulares, haz clic en Ajustes avanzados, haz los cambios y, a continuación, haz clic en Aplicar.
- Centros: Elige en qué centros se utiliza el formulario.
- Quién rellena el formulario: Elige si el cliente completará el formulario online o durante la cita en tu establecimiento.
- ¿Cuándo debe rellenarse el formulario?: Elige cuándo recibirán los clientes el formulario. Por ejemplo, inmediatamente después de hacer la reserva.
- ¿Con qué frecuencia deben rellenar los clientes este formulario?: Elige si los clientes deben completar el formulario en cada cita o solo una vez en un periodo de tiempo determinado.
- Segmentos de clientes: Elige qué grupos de clientes recibirán el formulario.
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Activa la opción Rellenar automáticamente las respuestas de envíos anteriores para que los clientes habituales puedan empezar con las respuestas que dieron la última vez que completaron este formulario.
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Haz clic en el botón Crear formulario situado en la parte superior derecha para guardarlo.
Tu formulario se guarda y aparece en tu lista de formularios de clientes. Si has activado la opción Añadir automáticamente a las citas, se añadirá a las nuevas citas que se ajusten a tus ajustes.
Puedes escribir directamente en tu formulario en cualquier momento, arrastrar y soltar componentes y páginas para reordenarlos y utilizar los iconos situados junto a cada uno para duplicarlos o eliminarlos.
Preguntas frecuentes
Sí, al crear tu formulario, haz clic en el botón Vista previa situado en la parte superior derecha. Tu formulario se abrirá tal y como lo verán los clientes, incluidas todas las páginas y las preguntas que se muestren mediante la lógica condicional. Haz clic en Cerrar para volver al creador y hacer cambios.
Sí, junto al formulario que quieres actualizar, haz clic en **Acciones **(los tres puntos) y selecciona Editar para actualizarlo. Haz clic en Guardar para aplicar tus cambios. Los cambios se aplican a los formularios que los clientes aún no han completado. Los formularios que ya se hayan completado conservarán las preguntas y respuestas del momento en que se enviaron.
Las preguntas condicionales se crean en función de las respuestas anteriores de un cliente en el formulario, por lo que puedes añadir lógica condicional a cualquier pregunta después de la primera. Por ejemplo, primero pregunta «¿Estás embarazada?» y, a continuación, configura las preguntas de seguimiento para que solo se muestren cuando una clienta responda «Sí».
Para organizar tus preguntas en varias páginas, haz clic en Añadir nueva página en la parte inferior del formulario. Cada página debe contener al menos un componente antes de que puedas añadir otra página.
Los detalles del cliente, como el nombre, el número de teléfono, la dirección y las alergias, se rellenan automáticamente utilizando la información guardada en su perfil de cliente. Los clientes habituales solo tienen que revisar sus datos en lugar de volver a introducirlos.
Si un cliente actualiza sus datos en un formulario, su perfil se actualiza automáticamente cuando lo envía. Los clientes deben confirmar cualquier cambio en su email o número de teléfono antes de enviar el formulario. Si un cliente deja un campo en blanco, no se modificará ninguna información ya guardada en su perfil.
Sí. Puedes añadir varios campos de firma del cliente, como uno para el consentimiento y otro para el seguimiento posterior, así como campos de firma de los miembros del equipo. Los clientes firman a mano al completar el formulario, y los miembros del equipo firman a mano después como parte de su revisión.
Sí. Cuando utilizas una plantilla, se copia en tu cuenta como tu propio formulario, por lo que puedes cambiar las preguntas, la redacción y los ajustes para adaptarlos a tu negocio. Al modificar tu copia, no se cambia la plantilla original.
Sí. Puedes añadir cualquier formulario de cliente directamente a una cita o a un perfil de cliente en cualquier momento, incluso si la opción Añadir automáticamente a las citas está desactivada.
Puedes archivar un formulario que ya no uses. Al archivar un formulario, se conservan todos los envíos completados anteriormente, pero deja de añadirse a las nuevas citas. Los formularios que nunca se hayan completado también se pueden eliminar de forma permanente.