Configurar y gestionar los Niveles de fidelidad
En esta guía, aprenderás a configurar un Programa de fidelidad basado en niveles, lo que incluye añadir recompensas y ventajas que los clientes recibirán cuando alcancen cada nivel.
En este artículo
Cómo funcionan los niveles de fidelidad
Los niveles de fidelidad recompensan a los clientes por alcanzar hitos en función de los puntos obtenidos o de cuánto gastan. Cada nivel puede tener su propio Nombre, color, conjunto de recompensas y ventajas. Las recompensas son ventajas que los clientes pueden cobrar usando puntos o recibir automáticamente, mientras que los beneficios son extras, como una bebida gratis, que se ofrecen por alcanzar un nivel.
Puedes usar los niveles por sí solos o junto con puntos de fidelidad y recomendaciones. Cuando se activa el Programa de fidelidad, se configuran tres niveles predeterminados, y puedes añadir hasta cinco en total para adaptarlos a tu negocio.
Activar los niveles de fidelidad
- Desde el menú principal a la izquierda de la pantalla, ve a Clientes.
- En el panel del menú de la izquierda, selecciona Programa de fidelidad y luego haz clic en la pestaña Niveles en la parte superior para gestionar los ajustes de tus niveles.
- Para empezar a usar niveles, haz clic en el botón Activar junto a Niveles de fidelidad.
Una vez activados, los clientes comenzarán a progresar por los Niveles y a recibir recompensas y ventajas. Para desactivar los Niveles de fidelidad, haz clic en el botón Acciones, selecciona Desactivar y, a continuación, confirma Desactivar en la ventana emergente.
Cuando los Niveles de fidelidad están desactivados, los clientes no pueden ver su estado de nivel ni su progreso y no recibirán recompensas ni ventajas por nivel. Cuando reactives los Niveles, los estados de nivel de todos los Clientes se volverán a calcular, por lo que es posible que algunos Clientes pasen a un nivel diferente.
Personalizar los niveles de fidelidad
- Abre Niveles desde Programa de fidelidad.
- En Tus niveles, junto al nivel que quieras actualizar, haz clic en el botón Acciones y selecciona Editar en el panel.
- En la vista Editar nivel de fidelidad, actualiza el Nombre del nivel.
- Puedes cambiar el color del nivel haciendo clic en el icono de color junto al Nombre. En la ventana emergente, selecciona un color y haz clic en Aplicar.
- En Objetivo para alcanzar este nivel, introduce los puntos o la cantidad de gasto necesarios para que el cliente acceda al nivel.
- En Recompensas, haz clic en el botón Añadir para crear descuentos o Artículos gratis para los clientes de este nivel.
- En Ventajas, haz clic en el botón Añadir para añadir ventajas adicionales para este nivel.
- Haz clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para actualizar el nivel.
Si los Niveles de fidelidad están activados, deberás desactivar el programa antes de cambiar cualquier objetivo de nivel, ya que esto puede afectar al Estado de nivel de los Clientes. Después de guardar tus cambios, vuelve a activar los Niveles de fidelidad. Cuando lo reactives, se recalculará el estado del nivel de todos los Clientes, por lo que algunos Clientes pueden pasar a un nivel diferente en función de los objetivos actualizados.
Puedes crear hasta 5 niveles de fidelidad seleccionando el botón Añadir nivel en Tus niveles.
Añadir ventajas a los niveles
- Abre un Nivel existente desde tus Niveles de fidelidad.
- En Ventajas, haz clic en el botón Añadir para crear una nueva ventaja.
- Introduce una Descripción en la ventana emergente y haz clic en el botón Añadir.
- Haz clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para actualizar el nivel del Programa de fidelidad.
Una vez añadida, la ventaja estará disponible de inmediato para todos los Clientes del nivel. Para eliminar una ventaja, haz clic en Acciones (tres puntos) junto a la ventaja y selecciona Eliminar.
Editar los ajustes de los Niveles de fidelidad
-
Abre Niveles desde Programa de fidelidad.
-
Si tus Niveles de fidelidad están activos, haz clic en el botón Acciones y selecciona Desactivar.
-
Haz clic en Acciones junto a Niveles de fidelidad y, a continuación, selecciona Editar.
-
En la vista Editar ajustes de nivel, haz clic en la imagen debajo de Icono de nivel, selecciona un nuevo icono y haz clic en Aplicar para guardar.
-
Selecciona cómo llegan los clientes a nuevos niveles en función de una de las siguientes opciones:
- Los puntos obtenidos: los clientes suben de nivel en función de los puntos que ganan a través de tu Programa de puntos de fidelidad.
- Importe gastado: los clientes suben de nivel en función del importe total que gasten en las ventas completadas.
-
Elige cuánto tiempo mantienen los clientes su estado de nivel entre las siguientes Opciones:
- Mientras sean miembros del programa por niveles: los clientes mantienen su estado de nivel indefinidamente, a menos que cumplan las condiciones para ascender.
- Un año natural: los clientes mantienen su estado de nivel hasta el final del año natural siguiente. Por ejemplo, si un cliente alcanza el nivel Plata en noviembre de 2025, permanecerá en ese nivel hasta el 31 de diciembre de 2026, a menos que cumpla los requisitos para un nivel más alto.
- Un año consecutivo: los clientes mantienen su estado de nivel durante 12 meses a partir de la fecha de entrada. Por ejemplo, si un cliente alcanza el nivel Plata el 8 de noviembre de 2025, permanecerá en ese nivel hasta el 8 de noviembre de 2026, a menos que suba de nivel antes.
-
En Fecha de inicio del nivel, elige el punto de inicio para hacer un seguimiento del progreso de cada cliente. Esto determina hasta qué punto el sistema mira hacia atrás al asignar niveles. Puedes seleccionar una fecha de inicio dentro de los últimos 12 meses, siempre que sea igual o posterior a la fecha en que se activó el Programa de fidelidad.
-
Haz clic en el botón Guardar en la parte superior derecha para actualizar los Ajustes de nivel.
Una vez que hayas actualizado los ajustes de tus Niveles de fidelidad, reactiva tu programa de fidelidad haciendo clic en Acciones (tres puntos) y luego seleccionando Activar. Los estados de nivel de todos los clientes se volverán a calcular, por lo que es posible que algunos clientes pasen a un nivel diferente.
Preguntas frecuentes
- Recompensas de un solo uso: se otorgan cuando un cliente alcanza un nivel y se pueden usar una vez.
- Recompensas de uso ilimitado: Disponibles mientras el Cliente permanezca en ese nivel y se pueden usar múltiples veces.
- Requisitos de las compras: Solo las compras que cumplan los requisitos del Programa de fidelidad cuentan para aumentar de nivel.
- Fecha de inicio del nivel: No se incluirán las compras ni los puntos obtenidos antes de la fecha de inicio de tu programa por niveles.
- Reactivación del programa: Si has desactivado y reactivado los Niveles de fidelidad, los niveles de los clientes se recalculan en función de la actividad de los últimos 12 meses o desde la Fecha de inicio del nivel (lo que sea más tarde).
Una vez que se activan los Niveles de fidelidad, todos los Clientes existentes se inscriben automáticamente en los Niveles que hayas configurado. Los nuevos clientes que reserven una cita o compren también se inscribirán automáticamente.
Los Clientes recibirán automáticamente Notificaciones cuando asciendan de nivel, permanezcan en el mismo nivel o desciendan de nivel cuando su nivel caduque. Estas Notificaciones están activadas de forma predeterminada, pero puedes Gestionarlas en cualquier momento en tus Ajustes de Mensajes automáticos.
No se notificará a los Clientes cuando actives o desactives los Niveles de fidelidad.
Los clientes pueden consultar su Estado de nivel del Programa de fidelidad y su progreso en su cuenta de cliente de Fresha en Monedero. En Tu nivel en curso, verán su nivel actual, cuánto más deben gastar o cuántos puntos más necesitan para alcanzar el siguiente nivel. Consulta nuestra guía para obtener más información sobre la fidelización de los clientes con tu programa de fidelidad.
Esto garantiza que cada Cliente tenga un punto de inicio predeterminado y se inscriba automáticamente en los Niveles de fidelidad.
Los clientes reciben recompensas de nivel cuando suben o bajan de nivel. Esto se aplica a ambos tipos de recompensa:
Si activas los Niveles de fidelidad por primera vez (o los reactivas más tarde), los Clientes solo reciben recompensas de uso ilimitado para su nivel en curso. Las recompensas de un solo uso no se emiten en el momento de la activación y solo se otorgan la próxima vez que un cliente pasa a un nivel diferente.
Si un Cliente no está progresando por los Niveles de fidelidad como estaba previsto, comprueba estos motivos habituales:
Cuando activas (o reactivas) los Niveles de fidelidad, los clientes solo reciben las recompensas de uso ilimitado para su nivel en curso. Las recompensas de un solo uso no se emiten en el momento de la activación y solo se conceden la próxima vez que un cliente pasa a un nivel diferente.
Los Clientes siguen disfrutando de las ventajas de su nivel hasta la Fecha de caducidad del nivel. Si no ganan lo suficiente para subir de nivel antes de que caduque, su estado de nivel se recalcula en función de los puntos que hayan ganado o del gasto total en los últimos 12 meses.
Después del nuevo cálculo, pueden permanecer en el mismo nivel o descender. Recibirán las recompensas de uso ilimitado para su nivel actualizado y cualquier recompensa de pago único para ese nivel (solo si pasan a un nivel diferente).
