Administra el acceso a los informes para los miembros del equipo
En esta guía, aprenderás a controlar el acceso a tus informes comerciales estableciendo niveles de permisos personalizados para los miembros de tu equipo, asegurando que tus datos estén seguros y que solo se compartan con las personas adecuadas.
En este artículo
Cómo funcionan los permisos de informes
Para consultar los informes, se le debe otorgar a un miembro del equipo un nivel de permiso que haya sido habilitado para acceder a los informes en la configuración de permisos de tu espacio de trabajo.
Una vez que un miembro del equipo tenga acceso a los informes, puedes personalizar sus permisos para cada informe, asegurándote de que tus datos permanezcan seguros y disponibles solo para quienes los necesiten.
Los informes ofrecen 4 niveles de acceso que se pueden otorgar a los miembros del equipo:
- Acceso total:
Puede editar informes y compartirlos con otras personas. - Puede editar:
Puede editar informes, pero no puede compartirlos con otras personas. - Solo lectura:
Puede ver los informes, pero no puede editarlos ni compartirlos. - Sin acceso:
No puede acceder a los informes ni verlos.
Habilitar el acceso a los informes para los miembros del equipo
Otorga a los miembros del equipo acceso a informes específicos asignando los permisos correctos para cada persona.
- Desde el menú principal a la izquierda de la pantalla, vaya a Configuración.
- Se hace clic en la categoría Equipo para acceder a la configuración de permisos.
- En el panel del menú izquierdo, selecciona Permisos para definir los niveles de permiso para tu espacio de trabajo.
- Desplácese hacia abajo hasta Reportes para establecer los niveles de permiso para los reportes:
- Acceso a los informes:
Habilitado: si está marcado, los miembros del equipo con ese nivel de permiso pueden acceder a tus informes estándar.
Desactivado: si no está marcado, el miembro del equipo con ese nivel de permiso no puede acceder a ningún informe. - Acceso a informes y estadísticas:
Habilitado: si está marcado, el miembro del equipo con ese nivel de permiso puede acceder tanto a los informes personalizados como a los estándar.
Deshabilitado: si no está marcado, el miembro del equipo con ese nivel de permiso no puede acceder a los informes personalizados recién creados, pero aún puede ver los informes existentes o los creados antes de que se deshabilitara esta configuración.
Si no se marca un nivel de permiso, los miembros del equipo con ese nivel no tendrán acceso a los informes y no se les podrán compartir informes.
Compartir informes con miembros del equipo
Comparte informes con miembros específicos del equipo, utilizando los niveles de acceso para que tus datos estén siempre en las manos adecuadas.
- Desde el menú principal a la izquierda de la pantalla, vaya a Reportes.
- Utilice la barra de búsqueda en la parte superior para ingresar el nombre o la descripción del informe y haga clic para abrir el informe.
- Haz clic en el botón Opciones en la parte superior derecha de la pantalla y, a continuación, selecciona Compartir.
- En la ventana emergente, use la barra de búsqueda en la parte superior para buscar por los miembros del equipo o los nombres de los grupos.
- Haz clic en el botón de nivel de acceso (por ejemplo, "Solo lectura") junto al nombre del miembro del equipo y selecciona el nivel de acceso que deseas proporcionar de entre las opciones enumeradas:
- Acceso total:
Puede editar y compartir con otros. - Puede editar:
Puede editar, pero no compartir con otros. - Solo ver:
No se puede editar ni compartir con otras personas, pero se puede ver. - Sin acceso:
No se puede acceder ni ver.
- Acceso total:
- El nivel de permiso se guardará automáticamente una vez seleccionado.
Una vez que compartas el acceso con un miembro del equipo, el informe aparecerá en sus Informes, con las funcionalidades que hayas otorgado.
Los miembros del equipo configurados como Sin acceso en su perfil no aparecerán como opciones al compartir informes.
Preguntas frecuentes
Para compartir una carpeta de informes específica con un miembro del equipo, abre la carpeta en Informes, haz clic en el botón Compartir en la parte superior derecha y selecciona al miembro del equipo al que deseas dar acceso.
Los miembros del equipo con un nivel de permiso de Sin acceso no pueden recibir informes en Fresha. Sin embargo, puedes exportar el informe y compartirlo con ellos manualmente.
Los precios de todos los complementos de Fresha, incluido Estadísticas, están disponibles en nuestra página de precios.