Kundenliste exportieren
In dieser Anleitung erfährst du, wie du deine Kundenliste auf dein Gerät herunterlädst.
- Gehe im Hauptmenü auf der linken Seite deines Bildschirms zu Kunden.
- Wählen Sie Kundenliste im linken Menübereich aus.
- Klicke oben rechts auf die Schaltfläche Optionen und wähle aus, ob du deine Kundenliste im Excel- oder CSV-Format exportieren möchtest.
Die Kundenliste wird auf dein Gerät heruntergeladen, wo du die Daten öffnen und anzeigen kannst.
Um zu steuern, wer Kundendaten exportieren kann, verwalte den Zugriff mithilfe der Berechtigung Kann Kunden herunterladen.
Häufig gestellte Fragen
Um Zahlungsdaten zu schützen und die PCI-Compliance zu gewährleisten, werden die Kartendaten der Kunden sicher gespeichert, vollständig verschlüsselt und können nicht exportiert oder übertragen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle sensiblen Daten jederzeit sicher und privat bleiben.
Du kannst alle Details ganz einfach aktualisieren, indem du Kundenprofile direkt in deiner Kundenliste bearbeitest. Sobald alles korrekt ist, exportiere die Liste erneut.
Ja, das kannst du. Gehe zu deiner Termin-Liste und verwende die Suchleiste, um nach dem Namen des Kunden oder der Terminreferenz zu filtern. Du kannst auch Filter anwenden, um den Zeitraum einzugrenzen. Sobald du die gewünschten Termine gesucht hast, klicke oben rechts auf die Schaltfläche Exportieren und wähle dein bevorzugtes Format aus PDF, CSV oder Excel aus.
Ja, du kannst das Kundenlisten-Reporting verwenden, um Kunden vor dem Export nach Standort zu filtern.