Kundenformulare organisieren
Erfahre, wie du deine Formulare organisiert hältst, sie bei Änderungen in deinem Unternehmen aktualisierst und die ausgefüllten Formulare deiner Kunden ausdruckst oder herunterlädst.
In diesem Artikel
Informationen zur Verwaltung von Kundenformularen
Halte deine Formulare geordnet, indem du ähnliche Formulare in Kategorien wie Beratung, Einwilligung oder Nachsorge zusammenfasst. So kann dein Team leichter das richtige Formular finden, wenn es einem Termin oder einer Dienstleistung hinzugefügt werden soll.
Du kannst Formulare auch bearbeiten, duplizieren und archivieren, um deine Formularliste übersichtlich und auf dem neuesten Stand zu halten, wenn sich die Anforderungen deines Unternehmens ändern.
Formularkategorien erstellen
- Gehe im Hauptmenü auf der linken Seite deines Bildschirms zu Einstellungen.
- Wähle Formulare aus, um deine Liste mit Kundenformularen zu öffnen.
- Klicke oben rechts auf die Schaltfläche Hinzufügen und wähle Kategorie aus.
- Geben Sie einen Kategorienamen und optional eine Beschreibung ein und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
Deine neue Kategorie wird in deiner Liste der Formulare angezeigt. Um vorhandene Formulare hinzuzufügen, ziehe sie per Drag-and-drop in die Kategorie. Wenn du ein neues Formular erstellst, kannst du eine Kategorie auswählen, um das Formular automatisch hinzuzufügen.
Formular verwalten
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Klicke unter Kundenvorlagen auf Aktionen (drei Punkte) bei dem Formular, das du verwalten möchtest.
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Wähle im Drop-down-Menü eine der folgenden Optionen aus:
- Bearbeiten: Aktualisiere den Namen des Formulars, die Fragen oder die Einstellungen im Formular-Editor und klicke dann auf Änderungen speichern.
- Umbenennen: Gib einen neuen Namen für das Formular ein und klicke dann im Pop-up-Fenster auf Speichern.
- Duplizieren: Erstelle eine separate Kopie des Formulars, die du anpassen kannst. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Formular erstellen, um es als neues Formular zu speichern. Das ursprüngliche Formular bleibt davon unberührt.
- Nach oben verschieben oder Nach unten verschieben: Ändere, an welcher Stelle das Formular in deiner Liste angezeigt wird.
- Archivieren: Verhindere, dass das Formular zu Terminen hinzugefügt wird, und entferne es aus allen Dienstleistungen. Alle ausgefüllten Formulare werden aufbewahrt. Klicke im Pop-up-Fenster auf Bestätigen.
Alle Änderungen, die du vornimmst, gelten für Formulare, die noch nicht ausgefüllt wurden. Formulare, die deine Kunden bereits ausgefüllt haben, behalten die Fragen und Antworten bei, die zum Zeitpunkt der Übermittlung aktuell waren.
Häufig gestellte Fragen
Formulare mit abgeschickten Antworten können archiviert, aber nicht dauerhaft gelöscht werden, sodass die Datensätze deiner Kunden immer aufbewahrt werden. Durch das Archivieren wird die Verwendung des Formulars beendet und alle eingereichten Formulare bleiben zur Anzeige, zum Ausdrucken oder zum Herunterladen verfügbar.
Formulare, die bereits für bevorstehende Termine vorgesehen sind, bleiben dort, bis sie ausgefüllt oder entfernt werden. Durch die Archivierung wird verhindert, dass das Formular zu neuen Terminen hinzugefügt wird.
Formulare, die keiner Kategorie hinzugefügt wurden, werden in deiner Liste der Formulare unter Keine Kategorie angezeigt. Du kannst sie jederzeit per Drag & Drop in eine Kategorie ziehen.