Vyplnění a podepsání formulářů
Zjistěte, jak ručně přidávat formuláře k termínům klientů, vyplňovat je na prodejně a nechat členy týmu formuláře zkontrolovat a podepsat.
V tomto článku
O vyplňování a podepisování formulářů
Formuláře pro klienty vám pomáhají shromažďovat důležité informace před termínem, během něj nebo po něm, s možností, aby je váš tým v případě potřeby zkontroloval a podepsal.
Formuláře lze odesílat automaticky podle zvoleného nastavení nebo je lze ručně přidávat k jednotlivým termínům a profilům klientů. Když je přidán formulář, klienti jsou upozorněni, aby ho mohli vyplnit předem. Případně můžete formuláře vyplnit společně nebo nechat klienty, aby je vyplnili sami v režimu pro klienty přímo na místě.
Jakmile klient odešle formulář, váš tým může zkontrolovat jeho odpovědi a přidat všechny požadované podpisy. Vyplněné formuláře se ukládají do záznamů klienta pro budoucí použití.
Přidání formuláře k termínu
- Otevřete stávající termín.
- V zobrazení termínu klikněte na Akce (tři tečky) a vyberte Přidat formulář.
- Chcete-li přidat stávající formulář, klikněte na Přidat vedle něj nebo klikněte na Vytvořit nový formulář a vytvořte nový formulář pro klienty.
- Chcete-li si prohlédnout formulář před jeho výběrem, klikněte na Náhled a projděte si jednotlivé stránky formuláře.
Formulář se zobrazí v části Záznamy v zobrazení termínu a je připraven k vyplnění vaším klientem.
Vyplnění formuláře v podniku
Formulář můžete vyplnit osobně se svým klientem přímo z termínu nebo z jeho profilu klienta.
-
Vedle formuláře, který chcete vyplnit, vyberte Akce (tři tečky) a zvolte, jak chcete formulář vyplnit:
- Vyplnit formulář: Vyplňte formulář společně s klientem a kliknutím na Dokončit formulář jej uložte.
- Režim klienta: Podejte zařízení klientovi, aby mohl formulář vyplnit v soukromí, aniž by viděl váš kalendář nebo jiné údaje. Klient klikne na Zahájit vyplňování formuláře a poté na **Vyplnit formulář ** pro jeho uložení. Po dokončení klikněte na **Hotovo **a zavřete režim klienta.
Formulář se zobrazí jako Vyplněný a je uložen do profilu klienta pro budoucí použití. Pokud formulář vyžaduje podpis člena týmu, zobrazuje se jako Čeká na kontrolu týmem, dokud nebude podepsán.
Nechte člena týmu zkontrolovat a podepsat formulář
K vyplněnému formuláři se dostanete z termínu, profilu klienta nebo na kartě Odeslané formuláře.
- Vedle formuláře, který chcete zkontrolovat, klikněte na Akce a vyberte Zkontrolovat a podepsat.
- Zkontrolujte odpovědi a podpisy klienta a poté klikněte na Podepsat formulář a přidejte veškeré potřebné podpisy členů týmu.
- V místním okně vyberte Nakreslit nebo Napsat a přidejte svůj podpis. Poté klikněte na Podepsat.
- Kliknutím na Podepsat a dokončit uložte formulář.
Formulář se zobrazí jako Zkontrolovaný a je uložen s podpisem vašeho týmu.
Často kladené dotazy
Ano. V zobrazení termínu klikněte na Akce vedle formuláře a zvolte Odeslat připomenutí. Váš klient obdrží oznámení s výzvou k vyplnění formuláře.
Režim klienta uzamkne vaše zařízení na formuláři, takže ho klient může vyplnit a podepsat sám, aniž by viděl váš kalendář, ostatní klienty nebo údaje o firmě. Až bude hotov, vrátí vám zařízení zpět.
Pokud máte zapnuté přepínání PINu, zadejte svůj PIN pro návrat ke svému účtu a opuštění režimu klienta, jakmile vám klient vrátí zařízení. Pokud formulář vyžaduje podpis člena týmu, otevře se a bude připraven ke kontrole a podpisu, jakmile opustíte režim klienta.
Odpovědi vašeho klienta se uloží, jakmile odešle formulář. Pokud je formulář zavřen před kliknutím na Dokončit formulář nebo zůstane neaktivní po dobu 5 minut před odesláním, odpovědi se neuloží a klient musí začít znovu.
Pokud je formulář označen jako Částečně zkontrolovaný, vyžaduje podpisy více než jednoho člena týmu a ne všechny z nich ještě byly přidány. Jakmile se podepíše každý požadovaný člen týmu, formulář se zobrazí jako Zkontrolovaný.
Zkontrolovat je třeba pouze formuláře, které obsahují podpis člena týmu. Formuláře bez podpisů členů týmu jsou dokončeny, jakmile je klient vyplní.
Formulář můžete upravit před jeho vyplněním. Chcete-li to udělat, klikněte na Akce vedle formuláře a zvolte Upravit odeslání. Jakmile klient nebo člen týmu formulář podepíše, nelze jej již změnit. Pokud je třeba něco změnit, přidejte nový formulář, který má klient vyplnit.
Ano, pokud má klient k vyplnění více formulářů, můžete je všechny vybrat, aby je mohl vyplnit a podepsat najednou, místo aby otevíral každý formulář zvlášť.