Kdo může vidět výkonnost formuláře pro klienty?

Členové týmu s oprávněním ke správě formulářů si můžou prohlédnout karty Přehled, Statistiky, Odeslané formuláře a Podrobnosti každého formuláře.

Můžu si po úpravě formuláře stále prohlížet předchozí odeslané formuláře a statistické údaje?

Ano, všechna předchozí odeslání a odpovědi zůstávají k dispozici na kartě Statistiky. Veškeré změny, které ve formuláři provedete, se projeví u budoucích odeslání a nové odpovědi budou zaznamenány podle aktualizovaného formuláře.

Co znamená označení „Vyžaduje kontrolu“ vedle formuláře?

Označení Vyžaduje kontrolu na kartě Odeslané formuláře znamená, že klient vyplnil formulář a člen týmu ho musí zkontrolovat a podepsat. Chcete-li to provést, klikněte na Akce vedle odeslaného formuláře a zvolte Zkontrolovat a podepsat.

Můžu si prohlédnout formulář klienta z jeho profilu?

Ano, otevřete profil klienta a vyberte kartu Formuláře, kde si můžete prohlédnout všechny formuláře, které mu byly odeslány nebo které vyplnil.

Zpět

Přehledy o formulářích pro klienty

Zjistěte, jak zobrazit vyplnění každého formuláře klienta, porozumět odpovědím klientů a prohlížet nebo exportovat jednotlivé odeslané formuláře.

O přehledech formulářů pro klienty

Přehledy o formulářích pro klienty vám pomohou pochopit, jak klienti s vašimi formuláři pracují, a zkontrolovat údaje, které poskytují. Můžete si prohlédnout, kolik formulářů bylo vyžádáno a vyplněno, zjistit, jak klienti odpovídají na jednotlivé otázky, a prohlédnout si nebo exportovat předchozí odeslané formuláře.

Zobrazit přehledy z formuláře klienta

Z hlavní nabídky v levé části obrazovky přejděte na Nastavení.
V části Nastavení pracovního prostoru klikněte na **Formuláře **a otevřete seznam formulářů pro klienty.
Klikněte na formulář, který chcete zkontrolovat.
Pomocí karet v horní části stránky můžete přepínat mezi zobrazeními:
1. Přehled: Zjistěte, kolik formulářů bylo v průběhu času vyžádáno, vyplněno a nevyplněno.
2. Přehledy: Zjistěte, jak klienti odpověděli na jednotlivé otázky ve formuláři.
3. Odeslané formuláře: Zobrazte všechny klienty, kteří byli požádáni o vyplnění formuláře, s datem odeslání a vyplnění, stavem a propojeným termínem. Pomocí lišty vyhledávání a filtrů najděte konkrétní odeslaný formulář klienta.
  1. Kliknutím na Akce vedle odeslaného formuláře jej zobrazíte, vytisknete, stáhnete nebo zkontrolujete a podepíšete.
4. Podrobnosti: Zobrazte si přehled nastavení formuláře – včetně toho, kdy je formulář odeslán, jak často jsou klienti žádáni o jeho vyplnění a na které služby, pobočky a segmenty klientů se vztahuje.

V hlavní nabídce v dolní části zařízení klepněte na Další (ikona mřížky) a otevřete Nastavení.
V části Nastavení pracovního prostoru klepněte na **Formuláře **a otevřete seznam formulářů pro klienty.
Klepněte na formulář, který chcete zkontrolovat.
Pomocí karet v horní části stránky můžete přepínat mezi zobrazeními:
1. Přehled: Zjistěte, kolik formulářů bylo v průběhu času vyžádáno, vyplněno a nevyplněno.
2. Statistiky: Zjistěte, jak klienti odpověděli na jednotlivé otázky ve formuláři.
3. Odeslané formuláře: Zobrazte všechny klienty, kteří byli požádáni o vyplnění formuláře, s datem odeslání a vyplnění, stavem a propojeným termínem. Pomocí lišty vyhledávání a filtrů najděte konkrétní odeslaný formulář klienta.
  1. Klepnutím na Akce vedle odeslaného formuláře jej zobrazíte, vytisknete, stáhnete nebo zkontrolujete a podepíšete.
4. Podrobnosti: Zobrazte si shrnutí nastavení formuláře – včetně toho, kdy je formulář odeslán, jak často jsou klienti žádáni o jeho vyplnění a na které služby, pobočky a segmenty klientů se vztahuje.

Často kladené otázky

Zpět

Přehledy o formulářích pro klienty

Zjistěte, jak zobrazit vyplnění každého formuláře klienta, porozumět odpovědím klientů a prohlížet nebo exportovat jednotlivé odeslané formuláře.

V tomto článku

O přehledech formulářů pro klienty
Zobrazit přehledy z formuláře klienta

O přehledech formulářů pro klienty

Zobrazit přehledy z formuláře klienta

Z hlavní nabídky v levé části obrazovky přejděte na Nastavení.
V části Nastavení pracovního prostoru klikněte na **Formuláře **a otevřete seznam formulářů pro klienty.
Klikněte na formulář, který chcete zkontrolovat.
Pomocí karet v horní části stránky můžete přepínat mezi zobrazeními:
1. Přehled: Zjistěte, kolik formulářů bylo v průběhu času vyžádáno, vyplněno a nevyplněno.
2. Přehledy: Zjistěte, jak klienti odpověděli na jednotlivé otázky ve formuláři.
3. Odeslané formuláře: Zobrazte všechny klienty, kteří byli požádáni o vyplnění formuláře, s datem odeslání a vyplnění, stavem a propojeným termínem. Pomocí lišty vyhledávání a filtrů najděte konkrétní odeslaný formulář klienta.
  1. Kliknutím na Akce vedle odeslaného formuláře jej zobrazíte, vytisknete, stáhnete nebo zkontrolujete a podepíšete.
4. Podrobnosti: Zobrazte si přehled nastavení formuláře – včetně toho, kdy je formulář odeslán, jak často jsou klienti žádáni o jeho vyplnění a na které služby, pobočky a segmenty klientů se vztahuje.

V hlavní nabídce v dolní části zařízení klepněte na Další (ikona mřížky) a otevřete Nastavení.
V části Nastavení pracovního prostoru klepněte na **Formuláře **a otevřete seznam formulářů pro klienty.
Klepněte na formulář, který chcete zkontrolovat.
Pomocí karet v horní části stránky můžete přepínat mezi zobrazeními:
1. Přehled: Zjistěte, kolik formulářů bylo v průběhu času vyžádáno, vyplněno a nevyplněno.
2. Statistiky: Zjistěte, jak klienti odpověděli na jednotlivé otázky ve formuláři.
3. Odeslané formuláře: Zobrazte všechny klienty, kteří byli požádáni o vyplnění formuláře, s datem odeslání a vyplnění, stavem a propojeným termínem. Pomocí lišty vyhledávání a filtrů najděte konkrétní odeslaný formulář klienta.
  1. Klepnutím na Akce vedle odeslaného formuláře jej zobrazíte, vytisknete, stáhnete nebo zkontrolujete a podepíšete.
4. Podrobnosti: Zobrazte si shrnutí nastavení formuláře – včetně toho, kdy je formulář odeslán, jak často jsou klienti žádáni o jeho vyplnění a na které služby, pobočky a segmenty klientů se vztahuje.

Často kladené otázky

Přehledy o formulářích pro klienty

V tomto článku

O přehledech formulářů pro klienty

Zobrazit přehledy z formuláře klienta

Kdo může vidět výkonnost formuláře pro klienty?

Můžu si po úpravě formuláře stále prohlížet předchozí odeslané formuláře a statistické údaje?

Co znamená označení „Vyžaduje kontrolu“ vedle formuláře?

Můžu si prohlédnout formulář klienta z jeho profilu?

Byl tento průvodce užitečný?

Formuláře klientů

Uspořádat formuláře klientů

Vytvořte základní šablonu formuláře

Přehled formulářů pro klienty

Vyplnění a podepsání formulářů