Uspořádat formuláře klientů
Zjistěte, jak udržovat své formuláře uspořádané, aktualizovat je podle změn ve vaší firmě a tisknout nebo stahovat vyplněné formuláře vašich klientů.
O tom, jak se spravují formuláře klientů
Udržujte své formuláře uspořádané seskupováním podobných formulářů do kategorií, jako jsou konzultace, souhlas nebo následná péče. Díky tomu váš tým snadněji najde ten správný formulář při jeho přidávání k termínu nebo službě.
Můžete také upravovat, duplikovat a archivovat formuláře, abyste udrželi seznam formulářů uspořádaný a aktuální podle měnících se potřeb vaší firmy.
Vytvoření kategorií formulářů
- Z hlavní nabídky v levé části obrazovky přejděte na Nastavení.
- Vyberte Formuláře a otevřete seznam formulářů pro klienty.
- Klikněte na tlačítko Přidat v pravém horním rohu a zvolte Kategorie.
- Zadejte Název kategorie a volitelný Popis a poté klikněte na Přidat.
Vaše nová kategorie se zobrazí v seznamu formulářů. Chcete-li do ní přidat stávající formuláře, přetáhněte je do kategorie. Při vytváření nového formuláře můžete vybrat kategorii a automaticky jej přidat.
Správa formuláře
-
V části Šablony pro klienty klikněte na Akce (tři tečky) u formuláře, který chcete spravovat.
-
Z rozbalovací nabídky vyberte jednu z následujících možností:
- Upravit: Aktualizujte název formuláře, otázky nebo nastavení v nástroji pro tvorbu formulářů a poté klikněte na Uložit změny.
- Přejmenovat: Zadejte nový název formuláře a v místním okně klikněte na Uložit.
- Duplikovat: Vytvořte samostatnou kopii formuláře, kterou můžete přizpůsobit. Proveďte změny a kliknutím na Vytvořit formulář jej uložte jako nový formulář. Původní formulář zůstane beze změny.
- Posunout nahoru nebo Posunout dolů: Změňte pozici formuláře ve vašem seznamu.
- Archivovat: Zastavte přidávání formuláře k termínům a odeberte ho ze všech služeb. Všechna vyplněná odevzdaná data se uchovají. V místním okně klikněte na Potvrdit.
Všechny provedené změny se vztahují na formuláře, které ještě nebyly vyplněny. Formuláře, které vaši klienti již vyplnili, si ponechají otázky a odpovědi z dobu jejich odeslání.
Často kladené otázky
Formuláře s vyplněnými údaji lze archivovat, ale nelze je trvale smazat, takže záznamy vašich klientů jsou vždy uchovány. Archivací se zastaví používání formuláře a všechna odeslaná vyplnění zůstanou k dispozici pro zobrazení, tisk nebo stažení.
Formuláře, které jsou již přiřazeny k nadcházejícím termínům, tam zůstanou, dokud nebudou vyplněny nebo odstraněny. Archivací se zabrání přidání formuláře k jakýmkoli novým termínům.
Formuláře, které nebyly přidány do žádné kategorie, se ve vašem seznamu formulářů zobrazují v části Žádná kategorie. Můžete je kdykoli přetáhnout do kategorie.