Vytvořte formulář pro klienty
Zjistěte, jak vytvářet formuláře, které shromažďují potřebné údaje o klientech, a to buď z připravené šablony, nebo vytvořením vlastního formuláře od začátku.
V tomto článku
O formulářích pro klienty
Formuláře pro klienty vám pomáhají shromažďovat a organizovat konkrétní údaje, které od svých klientů potřebujete – od osobních údajů a anamnézy až po souhlas s ošetřením a zpětnou vazbu. Jednoduše si vyberte hotovou šablonu a začněte hned, nebo si vytvořte vlastní od začátku tak, aby vyhovovala vašim službám a podnikání.
Poté zvolte, kdy má být každý formulář odeslán, aby ho klienti vyplnili a podepsali přesně tehdy, kdy potřebujete – ať už to bude před termínem, během něj nebo po něm. Formuláře lze přidávat automaticky ke zvoleným službám nebo je můžete přidat k jednotlivým termínům a profilům klientů, kdykoli budete potřebovat.
Vytvořte formulář pro klienty
-
V nabídce na levé straně obrazovky přejděte na Nastavení.
-
V části Nastavení pracovního prostoru klikněte na **Formuláře **, čímž otevřete seznam formulářů pro klienty.
-
Klikněte na tlačítko Vytvořit formulář v pravém horním rohu.
-
Z možností vyberte Formulář pro klienty.
-
Pro pokračování vyberte, jak chcete vytvořit nový formulář:
- Vytvořit prázdný formulář: Klikněte na Vytvořit nový a vytvořte si vlastní stránky a otázky od začátku.
- Použít šablonu: Vyberte si z připravených šablon, včetně formulářů, které jste vytvořili dříve. Klikněte na Náhled a podívejte se, jak šablona vypadá, a kliknutím na Použít šablonu ji upravte.
-
Zadejte Název, který se klientům zobrazí, když budou požádáni o vyplnění formuláře. Přidejte volitelný Popis a Kategorii, které vašemu týmu pomohou najít a použít správný formulář.
- Můžete si vybrat z kategorií, které jste si dříve vytvořili, nebo si vytvořit novou výběrem možnosti Vytvořit novou kategorii. 
-
Chcete-li vytvořit formulář, vyberte komponenty z panelu vlevo. Kliknutím na komponentu ji přidejte nebo ji přetáhněte na stránku, kam chcete:
- Vlastní: Vyberte typy polí, které chcete přidat do formuláře, včetně různých otázek, textových polí a podpisů.
- Podrobnosti o klientovi: Přidejte do formuláře pole pro konkrétní údaje, které chcete o svých klientech získat. Tyto údaje se automaticky vyplní z profilu klienta a veškeré změny, které zadá, se po vyplnění formuláře aktualizují v jeho profilu.
- Vlastní: Vyberte typy polí, které chcete přidat do formuláře, včetně různých otázek, textových polí a podpisů.
-
Na panelu Upravit komponentu napište otázku, kterou chcete položit, a vyplňte další možnosti komponenty, jako jsou možnosti odpovědí.
-
Zaškrtnutím políček vyberte, kdy musí klienti na otázku odpovědět:
- Vyžadovat toto pole: Klienti musí odpovědět na tuto otázku, než budou moci vyplnit formulář.
- Podmíněná logika: Zobrazte otázku na základě předchozí odpovědi klienta. V části Zobrazit otázku, pokud vyberte předchozí otázku a pak zvolte, která odpověď způsobí zobrazení této otázky.
-
Na kartě Nastavení zapněte možnost Automaticky přidat k termínům a formulář se automaticky přidá k termínům vybraných služeb. Případně tuto možnost vypněte a přidávejte formulář k jednotlivým termínům podle potřeby. Pokud je tato možnost povolena, nastavte, kdy a jak se formulář používá:
- Služby: Klikněte na Upravit a vyberte, ke kterým službám chcete formulář přidat. Chcete-li nastavit různá pravidla pro jednotlivé služby, klikněte na Pokročilá nastavení, proveďte požadované změny a poté klikněte na Použít.
- Pobočky: Vyberte, které pobočky budou formulář používat.
- Kdo vyplní formulář: Vyber, jestli tvůj klient vyplní formulář online nebo během termínu na tvém pracovišti.
- Kdy by měl být formulář vyplněn?: Vyberte, kdy klienti formulář obdrží. Například ihned po rezervaci.
- Jak často musí klienti tento formulář vyplňovat?: Vyberte, zda mají klienti vyplňovat formulář při každém termínu, nebo pouze jednou během stanovené doby.
- Segmenty klientů: Vyberte, které skupiny klientů formulář obdrží.
-
Zapněte možnost Předvyplnit odpovědi z předchozích odeslání, aby mohli vracející se klienti začít s odpověďmi z posledního vyplnění tohoto formuláře.
-
Kliknutím na tlačítko Vytvořit formulář v pravém horním rohu jej uložte.
Formulář je uložen a zobrazí se v seznamu formulářů pro klienty. Pokud jste zapnuli možnost Automaticky přidat k termínům, formulář se přidá k novým termínům, které odpovídají vašemu nastavení.
Kdykoli můžete psát přímo do formuláře, přetahovat komponenty a stránky a přeskupovat je a pomocí ikon vedle nich je duplikovat nebo odstranit.
Často kladené dotazy
Ano, při vytváření formuláře klikněte na tlačítko Náhled v pravém horním rohu. Váš formulář se otevře tak, jak ho uvidí klienti, včetně každé stránky a všech otázek zobrazených pomocí podmíněné logiky. Kliknutím na Zavřít se vrátíte do editoru a můžete provést změny.
Ano, vedle formuláře, který chcete aktualizovat, klikněte na **Akce **(tři tečky) a zvolte možnost Upravit. Kliknutím na Uložit uplatníte své úpravy. Změny se vztahují na formuláře, které klienti ještě nevyplnili. Formuláře, které již byly vyplněny, si ponechají otázky a odpovědi z dobu jejich odeslání.
Podmíněné otázky se vytvářejí na základě předchozích odpovědí klienta ve formuláři, takže můžete přidat podmíněnou logiku ke kterékoli otázce po první otázce. Například nejprve se zeptejte „Jste těhotná?“ a poté nastavte navazující otázky tak, aby se zobrazovaly pouze v případě, že klientka odpoví Ano.
Chcete-li uspořádat otázky na více stránkách, klikněte na Přidat novou stránku ve spodní části formuláře. Každá stránka musí obsahovat alespoň jednu součást, abyste mohli přidat další stránku.
Podrobnosti o klientovi, jako je jméno, telefonní číslo, adresa a alergie, se automaticky vyplní pomocí informací uložených v jeho profilu klienta. Vracející se klienti si své údaje pouze zkontrolují, nemusí je zadávat znovu.
Pokud klient aktualizuje své údaje ve formuláři, jeho profil se po odeslání automaticky aktualizuje. Klienti musí před odesláním potvrdit veškeré změny své e-mailové adresy nebo mobilního telefonního čísla. Pokud klient nechá pole prázdné, veškeré informace již uložené v jeho profilu se nezmění.
Ano. Můžete přidat několik polí pro podpis klienta, například jedno pro souhlas a jedno pro následnou péči, stejně jako pole pro podpis člena týmu. Klienti se podepíší při vyplňování formuláře a členové týmu se podepíší následně v rámci kontroly.
Ano. Když použijete šablonu, zkopíruje se do vašeho účtu jako váš vlastní formulář, takže můžete měnit otázky, formulace a nastavení podle potřeb vašeho podniku. Úpravou vaší kopie se původní šablona nezmění.
Ano. Jakýkoli formulář pro klienty můžete kdykoli přidat přímo k termínu nebo do profilu klienta, a to i v případě, že je vypnuta možnost Automaticky přidat k termínům.
Formulář, který již nepoužíváte, můžete archivovat. Archivace zachová všechny dříve vyplněné formuláře, ale zabrání jejich přidávání k novým termínům. Formuláře, které nikdy nebyly vyplněny, lze také trvale odstranit.