Pochopte statistiky svých formulářů
Zjistěte, jak zobrazit vyplnění každého formuláře klienta, porozumět odpovědím klientů a prohlížet nebo exportovat jednotlivé odeslané formuláře.
O přehledech formulářů pro klienty
Přehledy o formulářích pro klienty vám pomohou pochopit, jak klienti s vašimi formuláři pracují, a zkontrolovat údaje, které poskytují. Můžete si prohlédnout, kolik formulářů bylo vyžádáno a vyplněno, zjistit, jak klienti odpovídají na jednotlivé otázky, a prohlédnout si nebo exportovat předchozí odeslané formuláře.
Zobrazit přehledy z formuláře klienta
-
Z hlavní nabídky v levé části obrazovky přejděte na Nastavení.
-
V části Nastavení pracovního prostoru klikněte na **Formuláře **a otevřete seznam formulářů pro klienty.
-
Klikněte na formulář, který chcete zkontrolovat.
-
Pomocí karet v horní části stránky můžete přepínat mezi zobrazeními:
- Přehled: Zjistěte, kolik formulářů bylo v průběhu času vyžádáno, vyplněno a nevyplněno.
- Přehledy: Zjistěte, jak klienti odpověděli na jednotlivé otázky ve formuláři.
- Odeslané formuláře: Zobrazte všechny klienty, kteří byli požádáni o vyplnění formuláře, s datem odeslání a vyplnění, stavem a propojeným termínem. Pomocí lišty vyhledávání a filtrů najděte konkrétní odeslaný formulář klienta.
- Kliknutím na Akce vedle odeslaného formuláře jej zobrazíte, vytisknete, stáhnete nebo zkontrolujete a podepíšete.
- Podrobnosti: Zobrazte si přehled nastavení formuláře – včetně toho, kdy je formulář odeslán, jak často jsou klienti žádáni o jeho vyplnění a na které služby, pobočky a segmenty klientů se vztahuje.
Často kladené otázky
Členové týmu s oprávněním ke správě formulářů si můžou prohlédnout karty Přehled, Statistiky, Odeslané formuláře a Podrobnosti každého formuláře.
Ano, všechna předchozí odeslání a odpovědi zůstávají k dispozici na kartě Statistiky. Veškeré změny, které ve formuláři provedete, se projeví u budoucích odeslání a nové odpovědi budou zaznamenány podle aktualizovaného formuláře.
Označení Vyžaduje kontrolu na kartě Odeslané formuláře znamená, že klient vyplnil formulář a člen týmu ho musí zkontrolovat a podepsat. Chcete-li to provést, klikněte na Akce vedle odeslaného formuláře a zvolte Zkontrolovat a podepsat.
Ano, otevřete profil klienta a vyberte kartu Formuláře, kde si můžete prohlédnout všechny formuláře, které mu byly odeslány nebo které vyplnil.